政策焦点-"FAXX和MAXX"-英伟达特供芯片H20订单“疑云”

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　　汪文斌对此表示，首先我要指出的是，相关的报道和事实不符，中建岛是中国西沙群岛的一部分，是中国的固有领土，中方在本国领土上开展建设活动正当合法，无可非议。

财联社 9 月 22 日讯（记者付静王碧微）英伟达（NVDA.US）中国特供芯片 H20 或将遭停售的传闻近几个月来在业内传开，这款芯片的命运走向再度成为关注点。日前，有经销商向财联社记者表示已无法下单 H20 芯片、且有终端厂商称部分国内经销商不再接 H20 订单。经销商王宇告诉财联社记者，英伟达上月开始不接 H20 订单，但没有明文通知。" 准确来说是在等待最近消息，排产估计不会了，虽然没有明确的指令，但基本上是这样，可能客户有些定制化的需求还可以满足。"终端厂商人士李小琳也对财联社记者表示，" 我们向英伟达下单需通过经销商，近期有多家经销商表示不再接 H20 的订单，也有一些表示有现货可以接单。"不过，渠道商李明则在财联社记者询单 H20 时表示，" 我这里还可以接。"此前，财联社记者曾就 H20 是否已不接单一事向英伟达中国邮箱发送采访提纲求证，但未获回复。值得一提的是，英伟达方面针对财联社 9 月 20 日晚间的报道（独家 | 部分厂商称已无法下单英伟达 H20 芯片）内容曾向媒体作出了 " 不作评论 " 的回应。或受前述消息影响，英伟达股价上周五出现波动，开盘下跌 2 个点，收盘跌 1.59%，收于 116.00 美元。英伟达在大模型浪潮中抓住机会，巩固了其王者地位。2023 年，受限于政策，英伟达基于 H100 向中国推出了三款特供芯片，其中 H20 性能最强。李小琳透露，英伟达于今年 2 月开始接受 H20 芯片订单，4 月开始正式出货，5 月才大批量出货。不过，财联社记者注意到，包括王宇在内的几位从业者都用 " 鸡肋 " 一词形容 H20 芯片。公开资料显示，英伟达 H20 芯片为遵守美国出口限制而推出，是专为中国市场设计的 AI 加速器。H20 基于英伟达 Hopper 架构，拥有 96GB 的 HBM3 内存，提供 4.0TB/s 的内存带宽。算力方面，H20 的 FP8 性能为 296 TFLOPS，FP16 性能为 148 TFLOPS。与 H100 相比，其 GPU 核心数量减少 41%，性能降低 28%。多位从业人士还告诉财联社记者，H20 芯片的关注度其实较低。接近多家大模型厂商的张娜提到，" 我感觉现在算力租赁的市场关注度比较低，然后 H20 这块不那么‘显性’。 " 李小琳还告诉记者，"H20 价格也不低，也要卖一百多万。之前大厂们囤货都囤得差不多了，小厂可能会有需求。"即便如此，业内多方也反馈称，近期仍有大批 H20 到货，年内到货已超出全年预期。据新浪 · 财经 9 月初报道，" 芯片专家表示，预计字节跳动公司目前在手的英伟达芯片数量超过 10 万张；2024 年 H20 芯片订单追加到了 32-33 万张，目前已交付 14-15 万张。"张娜表示，" 我了解到的是，几家厂商近期是有大批到货的，而且比他们预想的还要多。年前市场普遍预期今年 H20 出货大概 40 万颗，但估计最后出货 60-70 万颗都是有可能的。" 张娜称，" 不知道这种突然的变化是不是因为 H20 截单的消息出了，大家都想‘大干一场’。"AI 算力需求激增叠加政策因素，英伟达部分 GPU 曾因价格居高不下一度被视作奢侈品。而在采访中，李小琳也提到了英伟达基于 H20 芯片的奢侈品 " 配货 " 策略。李小琳表示，由于 GB200、A100 等芯片热度很高，不少大厂都有采购需求，加之高端芯片的产能十分有限，因此采购时常常需要配货，其中 H20 就是常见配货之一。" 很难说有些公司大批量采购 H20 是不是因为配货。"今年 7 月，多家媒体曾报道，投行杰富瑞发布报告称，H20 芯片恐遭停售，或对英伟达造成 120 亿美元损失。" 报告认为，当美国 10 月审查其半导体出口政策时，H20 产品可能会面临销售禁令。该禁令可以采取多种形式，包括针对特定产品的禁令、降低芯片的运算能力、或限制其存储器容量。"值得注意的是，与财联社记者交谈的互联网厂商、大模型厂商、芯片供应商在内的多位产业链人士均明确表示，H20 被停售的传言已久，大家普遍关心其是否将在短期内遭遇停售。张娜称，" 几家大厂、小厂的朋友，反正跟硬件相关的都听过这个消息。"" 行业内讨论很久了，也许年前会出政策，英伟达方面还在争取。" 王宇称。" 业内早有传言，但英伟达一直在压。" 李明说。李小琳进一步告诉财联社记者，" 有的经销商现在不接单也有可能是在赌近期看看 H20 到底会不会停售，如果停了就加价卖出去。"2022 年及 2023 年，美国分别于 9 月和 10 月发布了关于算力芯片的政策，在当时掀起巨大风浪。如今，已快接近往年的政策发布时间，此款特供芯片的命运将走向何方，或很快将要揭晓。（文中王宇、李小琳、李明、张娜均为化名）

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编辑:杨惟义

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