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华为原生鸿蒙之夜定档，软件ETF（159852）涨近2%，润和软件涨超17campbuddy大基基的长度%丨ETF观察

“本来一家老小住自建房挺自在的，拆迁之后反而无瓦遮头。”

10月15日，三大指数集体低开，鸿蒙概念反复走强，中证软件指数截至发稿涨超3%。成分股中，润和软件涨超17%，软通动力涨超6%，恒生电子涨超6%，东华软件、金山办公、拓维信息涨幅在4%以上，广联达、中科创达等涨超2%。ETF方面，软件ETF（159852）低开后震荡走强，现涨1.91%，成交额超1.7亿元，换手率超12%，盘中交投较为活跃。Wind数据显示，该ETF昨日获资金净流入超1.2亿元。软件ETF（159852）紧密跟踪中证软件指数，该指数覆盖了30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。该ETF还配备了场外联接基金（A类：012619；C类：012620）。消息面上，华为宣布，将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。此前10月8日，“纯血鸿蒙”HarmonyOSNEXT系统正式启动公测。在10月12日的OpenHarmony技术大会上，华为表示鸿蒙生态设备数量已经超过9亿，自纯血鸿蒙开启公测后，已经有超百万用户申请资格，几十万用户开始使用，预计在四季度正式发布商用版系统。东兴证券认为，HarmonyOSNEXT是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，规模商业化落地有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链标的将受益。平安证券指出，HarmonyOSNEXT正式开启公测，预示着鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。当前，大模型的训练和应用成本呈现下降的趋势，大模型在千行百业的应用落地有望加速，将加快大模型产业的发展。9月26日中央政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度，后续政策的落地将持续巩固我国经济回升向好势头，进一步提振资本市场信心。作为新质生产力的重要组成部分，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。此外，平安证券还指出，财政部表态支持地方化债，计算机行业需求端有望加快修复。在10月12日国新办新闻发布会上，财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。蓝佛安表示，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目的债务外，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策被财政部称为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。我们认为，地方债务问题的缓解有利于政府IT支出的增加，计算机行业需求端将迎来修复。天风证券近期指出，赛点2.0前后，市场可能已经 “选择” 了以计算机类板块为代表的信创。从A股历次涨跌周期复盘看，信创方向往往在行情初期有更好的弹性，背后逻辑是政策预期打开提升风险偏好和流动性+刚经历熊市后期科技方向跌出安全边际；我们认为当前宏观条件相对适宜。从财务指标分析，信创相关行业普遍经历了一轮出清周期，多已临近或已开始新一轮上升周期，产业周期和基本面层面亦值得关注。另外，A500指数作为新的重要宽基基准，也加配了包括信创在内的新兴成长板块。（本文机构观点来自持牌证券机构，不构成任何投资建议，亦不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。）