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看盘笔记（1.27）摸岳的䞬明三角内裤

英国持续的高通胀打击了家庭的消费能力。本周早些时候公布的数据显示，英国5月通胀率保持在8.7%，与此前放缓的预期相反。

关注「凯恩斯」，获取投资策略！大盘指数：沪指日线处于下降通道之中，沪指日线支撑3236点，压力3330点。虽然日线尚待反转的事件或者时间契机，但沪指在20周线获得了支撑，有望反弹。操盘策略：从统计数据来看，2010年以来，大盘2月上涨的概率是71%，所以春节后上涨的概率很大，因此投资人不妨乐观一点，可以持股过节。今天是春节前最后一个交易日，根据个人承受力，可以控制仓位在仓位5-8成。行业跟踪和重点关注： 1，公募基金大幅减持地产股：2024Q4房地产板块的公募基金持仓总市值为559.5亿元，环比下降26.44%，持仓市值占股票投资市值比重0.83%，环比Q3下降0.26pct；从重仓持股基金数量来看，四季度公募基金合计重仓42家房企，环比上期下降8家。周末大摩房地产行业闭门会议：多家房地产公司现金流吃紧，多家国企房地产公司2024年业绩大幅亏损，地产龙头股巨额亏损地产股应该规避风险为主。 2，智能汽车行业研报跟踪：高盛给与小鹏中性评级，预计 2025 年实现净利润平衡；高盛给与比亚迪买入评级。 3，人形机器人：人形机器人行情走完了吗？没有，原因一在于国内大厂今年非常着急在做，产业进展持续；原因二在于国内国产人形产业链还没足够清晰，现在还处于拔估值阶段，先拔估值再到订单和量价空间阶段。重点关注：拓普，三花。祥鑫科技，优必选人形机器人供应商：人形机器人核心能力和主要布局方向：子公司零部件制造未来走向总成；东莞智能机器人公司负责对外合作和人形；公司一直在探索如何提升价值量，例如合作/外延等，同时过往作为优必选/库卡供应商，有一定人形技术储备；与广东省科学院智能制造研究所合作，专注灵巧手和轻量机械臂，公司内部团队主要来自清华&华南理工&HW。 4，DeepSeek震惊硅谷，中国AI开源模型上升到全球第二！目前普遍认为DeepSeek的R1 发布标志着推理模型研究的一个重要转折点，而在此之前推理模型一直是工业研究的重要领域。2025 年可能会成为强化学习的元年。DeepSeek 通过创新性的方法，在有限的计算资源下实现了这些突破。中国AI公司和开源模型的全面崛起。 1月20日DeepSeek - R1 正式发布，R1-zero 采用的训练策略证明了仅通过强化学习，无需监督式微调，大模型也可以有强大的推理能力。性能评估结果显示，通过纯强化学习方法训练得到的 DeepSeek-R1-Zero 以及在此基础上改进的 DeepSeek-R1，在 2024 年 AIME（美国数学邀请赛）测试中分别取得了 71.0% 和 79.8% 的成绩，与 OpenAI o1 的 79.2% 水平相当。在 API 定价方面，DeepSeek 展现出极强的性价比优势。其 API 服务对输入 token 收取 0.55 美元/百万，输出 token 收取 2.19 美元/百万，而 OpenAI o1 的收费分别为 15 美元/百万和 60 美元/百万，价格差距接近 30 倍。随着 DeepSeek，Minimax等中国公司在 AI 领域的崛起，全球 AI 竞争格局正在发生微妙变化。如果中国公司能够以更低的成本实现同等或更好的性能开源大模型，海外开源和闭源模型或都受到挑战，此外应用端在字节豆包带动下持续对商业化场景展开探索，国内AI公司和开源模型或将持续推动大模型产业和相关AI应用的升级。重点关注：小米集团和科大讯飞和。目前国内科技巨头只有小米在大模型领域暂时落后，但是小米在端侧（手机+汽车+智能家居）布局较好，壁垒较高。此前据媒体报道，小米挖角DeepSeek团队关键成员，如果小米能在短时间、低成本补强高性能大模型自研，则其端侧的优势就有望得以快速展现。5，食品饮料行业：食品饮料业绩预告基本披露完毕，业绩两级分化明显，基金减配明显：从基金持仓看，24Q4基金对食饮板块整体减配，持仓结构重塑。其中白酒较大幅度减配，茅五仍稳居重仓股前十。从预增的情况看，东鹏、万辰、松鼠、立高、天味、燕京、巴比等情况较好，基本与新品、新渠道、费效改善有关。大众品迎来增配、由低配转为超配，饮料、乳制品、啤酒、零食板块是主要增配方向，细分龙头伊利、东鹏、农夫、青啤、松鼠等加仓表现亮眼。如果你喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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编辑:张伍

TOP1热点：社区主任撞脸太乙真人被叫太乙主任

迄今为止，巴菲特已向盖茨基金会捐赠了价值1000多亿美元的股票。。

其中，5月份利润总额突破千万的营业部仅6家，前6家证券营业部合计利润总额为1.6亿元，在深圳整体券商营业部利润总额中占比76.56%，这意味着行业集中度较高。

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据新华社报道，美国海岸警卫队在22日表示，此前在考察“泰坦尼克”号邮轮残骸途中失踪的美国深海潜水器已在沉船地点附近发生“灾难性内爆”，5名乘员全部死亡。

今年前5个月，我国光伏产品出口，已占到去年全年512亿美元的近一半。按往年规律，下半年会好于上半年。今年的出口增长，应该是可以期待的。

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福布斯统计显示，巴菲特2022年全年捐赠了超过54亿美元，使他一生的捐赠总额达到515亿美元，是美国富豪中累计捐赠最多的一位。如果巴菲特这些年没有捐赠且不出售所持股票，则其身家将超过特斯拉CEO马斯克，稳居全球富豪榜首位。

丧仪中，“披麻戴孝”“扎纸”“大棺材”消失了，从城市里学来的追思会成为重要的环节。熊淑英的追思会有三四十人参加，先致悼词、宣读逝者生平，再默哀行鞠躬礼。

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与此同时，新能源汽车全球景气度持续向上，全球新能源车销量预计将达到1380万辆，同比增长37%，创下历史新高。欧洲汽车制造商协会（ACEA）21日公布的数据显示，欧洲5月份新车销量迎来连续第10个月的增长，而且对电动汽车的需求尤为突出。5月份欧洲新车注册量为112万辆，较去年同期增长18%，而电动汽车的增幅则高达66%。