水牛影院陈李：“特朗普交易”和应对“特朗普交易水牛影院”

陈李：“特朗普交易”和应对“特朗普交易水牛影院”

乌克兰方面谴责称，俄罗斯一直在袭击与粮食出口有关的民用基础设施。连续三晚的空袭已造成敖德萨至少2人死亡，尼古拉耶夫市已有至少19人受伤，其中包括1名儿童。俄罗斯国防部则在一份声明中表示，空袭是对克里米亚大桥遇袭的报复，目标是与乌克兰海上攻击无人艇有关的设施。

陈李系东吴证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事一、“特朗普交易”（1）加关税，影响中国出口。所以我们提示出口链风险。若特朗普上台，为了避免关税及出口的突然冲击，建议避免过度依赖美国出口产业链标的。我们担心11月会有出口链的负向情绪交易，目前出口还停留在业绩基本面，没有反映充分反映加关税预期。往后看，即便出口企业业绩有增量，我们也担心市场会从长期折价的角度给出口企业相对低估值，对出口企业评价更苛刻。（2）预计美国赤字增加，美国通胀预期加强，美国降息速度和步伐存在不确定性，使得国内降息进度不明朗，所以我们减少单纯受益于货币宽松的科技主题投资，我们认为纯粹受益于货币宽松的主题股票上涨空间有限。（3）美股上涨预期增强，一定程度上不利于外资长钱流向中国资产。二、应对“特朗普交易”（1）针对潜在的关税冲击，可能用人民币汇率适度调整来应对，所以我们建议规避一些重资产的企业。（2）潜在关税会导致外需收缩，国内会更加着重刺激内需，消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。所以我们增加消费配置。不论是考虑完成今年经济目标，还是应对可能的外需收缩，未来财政刺激方向会更偏重内需，从政策面推进消费进一步回暖。此外，从经济基本面来看，我们认为今年第三季度的GDP应该是全年低点，第四季度考虑低基数效应以及政策刺激，经济会进一步回升，结合地方化债到企业和居民端，有利于进一步释放居民的消费潜力。四、风险提示1） 地缘政治风险：影响部分国家和地区股市表现；2） 全球政治格局变化超预期：影响市场资金流向；3） 全球风险资产价格下跌：影响中国市场反弹预期。

koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad

编辑:刘永

TOP1热点：傅园慧谈从运动员到教师的转变

据韩联社报道，尹锡悦登艇前发表了致辞，尹锡悦称，今访问世界最强的战略资产之一——美军战略核潜艇“肯塔基”号非常有意义，且令人踏实放心。尹锡悦说，这是继自1981年的“罗伯特·李”号潜艇后美国战略核潜艇时隔42年再次停靠韩国，此举充分体现出韩美两国通过定期出动美国战略资产加强延伸威慑执行力的坚定意志。。

03

TOP2热点：大学生期末考试周强记下来的知识真的有用吗？

“朝鲜19日发射的导弹射程设定很有针对性，朝鲜顺安离韩国釜山作战基地距离也在550公里左右，因此这次导弹发射针对性很强，传递的信号就是提醒美韩，该基地在朝鲜导弹的覆盖范围之内。”军事专家韩东分析认为。

余艳红并不是唯一一位国务院组成部门的女性领导。

TOP3热点：为什么很多人不懂股票还在炒股？私人生活艾伦里克曼

俄罗斯专家们认为，俄军对敖德萨地区的袭击将继续，“直到敖德萨和其他黑海城市的港口基础设施不仅不能用于军事目的，而且也不能用于政治目的”。

可让人遗憾的是，由于种种原因，在紫光集团待了两年之后，坂本幸雄选择了离开，但他并没有就此放弃中国的市场，而是选择了进入深圳的升维旭公司，来继续自己的研究和理想。

TOP4热点：张雨绮主演的《笑傲江湖》定档除夕，你对这部电影有哪些期待？十五岁美国少女rapper

根据济南公共资源交易中心在2020年10月发布的公告，中国建筑和中建八局联合体中标“新建莱西至荣成铁路站前工程施工总价承包LRTLSG-3标段”，中标金额为31.5亿元。公告显示，LRTLSG-3标段的里程范围为DK116+141.7-DK164+601.79，其中包括多个特大桥和隧道。

不过，也不是所有云南旅行社都明确表示可以接待记者。一家昆明的小型旅行社导游冯先生（化名）表示：“现在情况下，（记者报团）肯定是有限制。云南旅游有限制，出境游没问题，要不然就是自由行。”当记者询问为何不能报团时，冯先生表示：“报团不是我们说了算，我们没明确接到通知。”

TOP5热点：大学生期末考试周强记下来的知识真的有用吗？天美传奇传媒官网免费下载

坂本幸雄半生的心血就这样毁于一旦，但是更让他感到扎心的是，还没等他从破产的悲痛中缓过来，美国的企业就将尔必达公司收购了过来，已经将近70岁的坂本幸雄即便心中再有不甘，也只能看着自己曾经的心血落入他人手中。

知了

TOP6热点：北京春运首趟列车凌晨启程女士使用伸缩棒视频

至于克里访华，明面上是为了中美气候合作，实际上以他仍担任美国政府官职的身份，当然与所见到的中方高级官员谈到了中美关系的总体状况。海叔在此前的文章上已经有所分析。总之，如果美方有诚意，相信中美关系是有可能向好发展的。

财报显示，中建八局去年净利润122.54亿元，截至去年底的总资产为2859.64亿元。在中国建筑的20多家重要子公司中，中建八局的净利润排名第二，仅次于做房地产开发与经营的中国海外发展公司。

TOP7热点：如何使用 QtWidget 写出好看的界面？芭蕉兄弟访谈免费林允曦

前晚我跟着小高一起上山抓知了。长袖长裤胶鞋，几个装有盐水的塑料瓶，头灯——这就是上山抓知了的全部装备。

“作为丽江的导游，把我们当地这个农副产品推广宣传出去，就是我作为一个导游最大能力的体现……现在我要在车上宣传的，就是药材类东西。”该导游还对车内游客称：“几千几万的东西，你们干不动，但是几百块的东西，应该是没问题。”“我在系统里面看了一下，好多朋友（购物记录）还是为零。”

TOP8热点：警方通报锦鲤大批死亡：人为投毒失落的海盗王国

在朝鲜发射“火星炮-18”新型固体洲际导弹后，美国、韩国和日本7月16日在朝鲜半岛东部海域进行了三方导弹防御演习。此次演习动用了三艘“宙斯盾”驱逐舰，分别是韩国海军的“栗谷李珥”号、美国海军的“约翰·芬恩”号以及日本海上自卫队的“摩耶”号。韩联社报道称，演习假想朝鲜发射了一枚弹道导弹，三国武装部队着重演练了发现和追踪假想的弹道导弹的流程，并进行了信息共享。

根据网友发布的视频显示，一名女性导游称，农民地里种出来的东西滞销，丽江市政府就把这个“政治任务”交给了导游。

TOP9热点：昔日「鞋王」贵人鸟改名金鹤农业，怎样看待这一转型？贵人鸟经营遇到了哪些问题？狗头萝26呼啦圈视频网盘

知了

7月18日和19日，国务委员兼国防部长李尚福与中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京先后会见来访的美国前国务卿基辛格。

TOP10热点：媒体发文称「原研药逐渐退出公立医院已成定局」，背后原因有哪些？进口原研药与国产仿制药的药效差异大吗？Wx与wx性状

这时候日本的芯片市场充满了活力，美国和韩国的市场开始陷入了低迷，这让号称“世界霸主”的美国如何能咽下这口气。

而坂本幸雄面对这样十足的诚意，也丝毫不掩饰自己的野心，他将自己的毕生所学倾囊相授，并承诺，所有研制出来的新产品，中国都享有最优先的使用权力。