实时访谈-"中国XXXXXL196_may18_"-*ST有树重整迎重要进展中国XXXXXL196_may18

*ST有树重整迎重要进展中国XXXXXL196_may18_跨境电商“独角兽” 成为投资人|速读公告

惠誉（Fitch）上周二将美国长期外币发行人违约评级从最高的AAA评级下调至AA+，理由是财政状况和治理不断恶化。这也是十多年来美国经济评级第二次被下调。

财联社11月15日讯（记者吴蔚玲）老牌跨境电商企业*ST有树（300209.SZ）重整之路迎来实质性进展，公司已确定重整产业投资人并签署重整投资协议。今日晚间，*ST有树公告，公司管理人确定深圳市天行云供应链有限公司（下称“行云集团”）和福建纵腾网络有限公司（下称“福建纵腾”）为公司的重整产业投资人，并于昨日签订了《重整投资协议》。若此次重整成功，*ST有树财务、经营状况均有望得到改善。《重整计划草案》显示，公司以总股本4.22亿股为基数，按照每10股转增12股实施资本公积转增股本，共计转增5.07亿股，转增后总股本为9.29亿股。转增的5.07亿股中，1.86亿股由产业投资人受让，受让价格为1.95元/股；2.3亿股未来用于引入财务投资人；7075.87万股用于向债权人分配以清偿债务，以股抵债的价格为10元/股；2000万股作为预留偿债资源，用于后续清偿破产费用及未申报债权。负债方面，截至11月13日，公司拟裁定确认债权5.76亿元，暂缓确认债权3.11亿元，不予确认的债权3.55亿元。*ST有树表示，如果重整计划能够顺利实施，公司绝大部分债务将通过以股抵债解决，实际需现金清偿的债务较少，能够在保障各类债权获得全额清偿的同时，降低公司刚性兑付压力，提振现金流。从经营层面来看，两家重整产业投资人均从事跨境电商行业。其中，行云集团成立于2015年，主要提供全球渠道运营、分销及跨境供应链服务，多次入选“广东省民营企业100强”，并入选“2024GEI世界独角兽企业”；福建纵腾是消费品出口物流服务提供商，物流网络覆盖220多个国家和地区。*ST有树则是老牌跨境电商企业，2020年营收规模曾突破50亿元，但在2021年遭遇亚马逊封号事件，旗下因涉嫌违规被封停、冻结的站点高达数百个，公司当年净利润亏损约27亿元，随后遭遇电商B2C行业竞争加剧，2022年和2023年净利润连续亏损。*ST有树称，重整计划获批准后，公司将继续聚焦跨境电商主业。产业投资人承诺在获得公司实控权后，将逐步向公司注入进口业务，并基于进口业务资源提振现有出口业务。此外，行云集团将注入在线交易平台Polibeli，帮助公司提升在东南亚地区的市场份额。