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立讯精密系于“果链”渐成桎梏_ZAKER新打扑克视频全程不盖被子闻

据IT之家此前报道,咨询机构TrendForce近日发布了新能源车销量分析报告。报告指出,2023年第二季度全球新能源车销量303万辆,同比增长42.8%,占当季整体汽车销量14.4%。

文 | 全球财说,作者 | 潘妍近日,主打 AI 概念的 iPhone 16 全系列产品正式发售。根据预售期数据显示,iPhone 16 全系列预售销量较 15 系列减少 12.7%。形成鲜明对比的是与 iPhone 16 系列同日发售的华为三折叠手机 HUAWEI Mate XT,刚刚上线便瞬间售空。部分网友认为,目前苹果虽仍能得到市场的关注和报道,但却正在失去对消费者的吸引力。以 iPhone 16 系列主要卖点 Apple Intelligence 为例,华为、小米、OPPO、Vivo 等多国产手机品牌均已推出搭载大模型的 AI 手机,16 系列的 AI 创新或难有惊艳效果。此外,Apple Intelligence 暂时仅支持英文,中文等其他语言或需等到 2025 年才会推出。受制于经济、地缘政治等因素影响,2023 年全球‌智能手机‌换机率已跌至 23.5%,换机周期拉长至 51 个月。有分析预测,2024 年苹果 iPhone 出货量将大幅下降约 38%,从 2023 年的 3.1 亿部降至 2 亿部左右。苹果光环难掩黯淡的当下," 果链 " 企业纷纷走向 " 去苹果化 " 道路。以 " 果链三巨头 " 来看,歌尔股份来自苹果的营收占比由 2021 年的 42.49% 降至 2023 年的 27.02%,蓝思科技则更为显著,由 2022 年的 70.96% 骤降至 2023 年的 57.83%。然而,立讯精密(002475. SZ)却先择逆势而为,自 2011 年进入果链以来,持续加深与大客户苹果的绑定。2023 年,立讯精密来自苹果公司的营收贡献占比达 75.24%,创历史新高。" 果链 " 红利减弱从发展历程来看,自 2011 年收购昆山联滔电子获得苹果 MacBook 内部连接线业务,顺利切入 " 果链 " 后,立讯精密不断渗透苹果产业链,从 iPhone、iPad、Macbook 连接线延伸到代工 AirPods、AppleWatch、iPhone 等产品,逐渐成为苹果在中国核心供应商。受益于苹果带来的大量订单,立讯精密规模迅速扩大。2010 年至 2022 年,立讯精密营收规模由 10.11 亿元增至 2140.28 亿元,年复合增长率达 62.72%。2023 年,立讯精密成为 iPhone 15 Plus 主力组装厂商,份额占比为 60%,并首次拿下高端机型 iPhone 15 Pro Max 的 30% 左右的组装订单。然而,这一年消费电子板块整体需求低迷,苹果硬件产品销量下滑显著。2023 年,立讯精密总营收增速首次降至个位数,同比增长 8.35% 至 2319.05 亿元。这一趋势延续到 2024 年,2024 年上半年立讯精密实现营业收入 1035.98 亿元,同比增长 5.74%,归母净利润 53.96 亿元,同比增长 23.89%。虽说背靠大树好乘凉,但 " 果链 " 们的日子并不好过。一直以来,苹果公司对供应商具有严格筛选标准,且为降低风险苹果公司采用了 " 两或多供应商 " 策略。于是,果链企业为与苹果公司保持合作关系,往往会投入大量的财力和物力进行生产,同时还会牺牲一定的议价权。这一点从立讯精密营收占比超 8 成的消费性电子业务毛利率变动情况看出一二,2015 年至 2023 年,立讯精密消费性电子业务毛利率由 23.00% 降至 10.60%。不过,最让 " 果链 " 企业头痛的还是受制于苹果强大的话语权和残酷的淘汰机制,尤其是针对高度依赖苹果订单的立讯精密来说,未来存高度不确定性。此前,便有不少因与苹果 " 分手 " 导致业绩变脸,股价大跌的例子。2021 年,苹果单方面终止与欧菲光的所有合作,这一决定为欧菲光带来巨量资产减值损失,严重拖累利润。2020 年至 2022 年,欧菲光累计亏损 97.52 亿元,直至 2023 年末才转盈。无独有偶,2022 年 " 果链三巨头 " 之一的歌尔股份曾被爆出惨遭苹果强行 " 砍单 ",AirPods Pro 2 部分订单转至立讯精密等同行企业。2022 年至 2023 年,歌尔股份归属净利润分别同比减少 59.08%、37.80%。目前,歌尔股份市值逾 600 亿元,较 2021 年巅峰时期已蒸发超 1300 亿元。前车之鉴,理应成为后车之师。从固定资产数据来看,在立讯精密刚刚切入果链的 2011 年,公司固定资产同比增长 227.88% 至 4.13 亿元,到了 2024 年上半年立讯精密的固定资产已增至 434.09 亿元。未来,若与苹果合作发生变动,也同样存在大量计提资产减值损失的风险。" 如履薄冰 " 是 " 果链 " 企业目前最真实的写照,既要高质量完成苹果定下的任务,还要保障自身利润,还要时刻提防着被踢出局的风险。就连 CEO 王来春也曾表示,公司理想状态是 10 年后单一客户对立讯精密的业绩贡献不超过三分之一。或许对于立讯精密等果链企业来说,在承接苹果项目的同时,发展其他业务并做大做强才能防患于未然。有无新故事?对于摆脱苹果依赖症,果链企业们其实早有所动作,转型方向多集中在智能汽车、智能硬件等多领域。以立讯精密近阶段布局来看,汽车业务或是其重点发展方向。近期,立讯精密便计划斥资 41 亿元收购国际汽车线束企业——莱尼公司,用于扩张汽车业务。9 月 13 日,立讯精密发布公告称,公司计划以 5.25 亿欧元(约 41.3 亿元人民币)的价格收购德国汽车线束厂商莱尼公司 50.1% 股权及其全资子公司 Leoni K 的全部股权。莱尼公司是一家全球头部的电缆、电线和线束系统解决方案供应商,产品广泛应用于汽车制造工业、通信工业、医药器械工业等领域。不过,近年来莱尼公司发展并不顺利,2023 年 8 月,莱尼公司从法兰克福交易所退市。根据立讯精密收购公告显示,2023 年 Leoni AG 和 Leoni K 均处于亏损状态,分别亏损 1.28 亿欧元、1328.18 万欧元。针对花费高价买进盈利能力并不出众的莱尼公司,立讯精密在公告中表示,莱尼公司将在完成股权交割后并表,公司会为莱尼公司提供开源节流、商务拓展方面的优化与赋能,以助力莱尼公司在未来实现更优的经营业绩表现。通过本次收购,可以看出立讯精密发展汽车领域的决心。事实上,早于十余年前立讯精密便在汽车领域有所布局,并于近些年持续加码投入。2008 年,立讯精密以 Tier2 的身份入局汽车线束;2012 年至 2014 年,公司先后收购源光电装、德国 Suk 股权,补齐公司汽车零部件业务;2021 年,立讯精密先后与速腾聚创、广汽展开战略合作,布局激光雷达、智能座舱、自动驾驶域控制器等多领域;2022 年,立讯精密 " 牵手 " 奇瑞,拟共同组建一家新能源汽车的整车研发及制造合资公司,以切入整车制造赛道。立讯精密官网也显示,公司可以为客户提供汽车智能驾驶、智能座舱、动力及神经系统零部件全系列解决方案,目前已经与奇瑞、广汽、长城汽车、理想、华为问界、长安汽车、比亚迪等汽车品牌展开合作。不过,以目前的情况来看,立讯精密的汽车业务还是一个很弱小的板块。以 2023 年数据来看,立讯精密汽车互联产品及精密组件业务营收增速达 50.46%,远超同期消费性电子 9.75%、通讯业务 13.25% 的营收增速,但营收金额仅 92.52 亿元,占总营收比重仅 3.99%,对整体业绩影响甚微。2024 年上半年,立讯精密汽车板块营收同比增长 48.30% 至 47.56 亿元,营收占比 4.59%。此前,立讯精密曾对于 2021 年所提出三个五年计划做进一步补充,规划在第三个五年中,公司汽车板块相关产品能达到 2000 亿元上下的规模。但以 2023 年数据来看还尚不足该目标的二十分之一。不过,立讯精密对于未来汽车业务板块发展给予乐观态度。立讯精密表示,目前汽车业务的增速受限于内部资源,而对于海内外所有主流品牌汽车客户不存在商务上的阻力。对于未来的市场布局,立讯精密计划加快推进在北美、东欧、南欧以及北非地区的基地建设。在汽车业务尚不能拉动大车的当下,立讯精密也在不断深挖通讯业务,并开始切入 AI 服务器领域。2024 年 4 月,立讯精密曾在投资者交流纪要中表示,公司可以为英伟达 GB200 NVL72 单柜整套提供约 209 万元的解决方案,包含电连接(铜缆、连接器)、光连接(光模块)、电源管理、散热等产品;2024 年 6 月,英特尔入股立讯精密旗下东莞立讯技术有限公司,持股 3%,认缴出资额为 1766 万元,打开更多想象空间。不过,从收入占比来看,通讯业务与汽车业务困局相似。2024 年上半年,立讯通讯互联产品及精密组件的营收占比仅 7.21%。对于通讯业务和汽车业务,立讯精密并未在年报及半年报中披露毛利率情况。总的来看,立讯精密虽凭借绑定苹果公司暂时稳住规模,但面对大客户的绝对主导权,且随着市场整体疲弱叠加竞争加剧,立讯精密的增速正在放缓且利润空间正在逐渐变小。在保持 " 果链 " 身份优势同时,同步发展汽车、通讯供应链业务,或已成为立讯精密接下来的主要任务。

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编辑:吕文达

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从资产负债表中,我们可以看到,流动资产合计为23,832,193,192.25元,非流动资产合计为11,431,731,115.25元,流动负债合计为14,415,183,389.39元,非流动负债合计为2,974,230,998.17元,所有者权益合计为17,874,509,919.94元,负债和所有者权益总计为35,263,924,307.50元。这些数据显示,公司的资产负债结构总体稳定。

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近日,一组新款现代BAYON车型的路试谍照被曝光。这款小型SUV最初于2021年3月针对欧洲市场推出,其与现代i20基于相同平台打造。新款车型主要针对外观设计进行小幅调整,动力部分或将延续现款车型配置。从谍照来看,尽管路试车型的伪装较厚,但部分细节仍可辨认。新车对前脸位置进行了调整,经典的分体式大灯组得以保留,但细节样式经过重新设计,显得更为精致。此外,进气格栅以及下包围的样式也有所改变。相比之下,车侧及尾部轮廓与现款车型基本保持一致。据悉,新车不会针对内饰进行重新设计,作为一款入门级车型,其首要任务是保证出众的性价比。作为参考,现款车型配备有10.25英寸全液晶仪表及悬浮式中控屏,并且还具备L2级辅助驾驶功能。在动力方面,新车有望提供多种配置可选,包括1.2L、1.4L以及1.0T发动机,传动系统分别匹配5挡手动变速箱、6挡手动或自动变速箱以及7速双离合变速箱。关于新车更多消息,我们将持续关注及报道。

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发布于:富顺县