金融视角-"16岁MACBOOKPRO日本"-三件大事，大洗牌开始了16岁MACBOOKPRO日本

三件大事，大洗牌开始了16岁MACBOOKPRO日本

　　2008年07月—2010年01月  中国农业科学院草原研究所科技管理处干部（其间：2009年01月晋升为助理研究员）；

作者| 猫哥来源| 大猫财经Pro今天说三件事，能感受到大碰撞、大洗牌正在进行中，每个人都很难置身事外。一月底到现在，什么东西最火？毫无疑问，就是中国的DeepSeek，在多个应用商店都霸榜多日，英伟达股价被他哐哐砸，全世界的人工智能专家都在疯狂研究，研报出了上百份，毕竟这是完全不同的一条路，他把大模型的训练成本压缩到了极致，以前大家都认可的就是堆钱堆算力，非常昂贵，华山就这一条路。这对美国最有利啊，AI三要素——高端芯片、高端人才和大把的钱，美国都不缺，欧洲缺人缺钱，中国高端芯片被限制，美国感觉遥遥领先，还把后路给堵上了。结果DeepSeek另辟蹊径。Open AI训练GPT4的成本大约是1亿美元，尚未完成训练的GPT5，半年就花了5亿美金。而DeepSeek仅花了557.6万美元，在数学、代码、自然语言推理等方面，性能全方位比肩GPT，而且还是开源的。这就成了当红炸子鸡，给一堆后进国家指明了一条出路，但面对这种杀手级别的产品，美国肯定不会放过的。我问过DeepSeek，美国会怎么制裁他？他的答案是，美国可能将DeepSeek列入SDN清单，可能禁止使用美元结算，同时对芯片供应实施“长臂管辖”。结果呢，都不对。这两天，美国国会推出一个法案，禁止美国人下载和使用DeepSeek，否则就是犯罪，最高可判处20年监禁和100万美元罚款，如果机构使用，罚款可达1亿美元。这就非常狠了。其实在这之前，美国国防部、NASA、海军部就已经禁止使用DeepSeek了，主要担心就是因为服务器在中国，但他们更主要的用意，还是要切断全球的AI开源协助模式，你不是这套模式强吗？那我切断它，看你怎么办？这就是美国的思路，开启了新时代的铁幕，未来估计还会有国家跟进。再说个题外话，DeepSeek的老板是幻方量化的梁文峰，春节他回家过年，据邻居说，有几十个特警随行，年夜饭都有四个人护卫，真假不知道，但逻辑是通的，毕竟这几年，我们多位顶级科学家都在四五十岁遭遇意外，很难不让人联想，毕竟人工智能是必争之地，简单说，这就是科技权力的核心——谁掌握下一代通用人工智能，谁将主导未来全球的经济与军事安全。美国在这个领域维持了这么多年的优势，会甘心让出吗？而且英伟达这个大龙头如果倒下，那美股美债就会产生连锁反应，那可能就大暴雷了，所以这场人工智能之战接下来肯定会非常激烈，而且可能会以非常不科技的方式出现。那第二件事是什么呢？这个春节很多人过得提心吊胆，一点不轻松。我认识的一个上市公司老板，是做汽车零部件的，在墨西哥已经投资了十几亿，虽然投资之前，拜佛、算卦、看风水这些流程一个没少，但就是不太顺，因为对当地不熟，被中间商吃拿卡要“勒索”了不少，盖厂房的时候，施工方把图纸搞错，损失了几百万，存在库房的东西怕丢了，特地高价请了保安，结果保安和盗贼内外联手一起偷，损失惨重，再加上电价比国内贵一倍，水价是国内的8倍，成本不低，如果只套用国内的做法，那估计亏得连裤衩都不剩了。但汽车厂商想进北美，墨西哥是最好的落脚点，因为美国这几年推动的是“近岸外包”，《美加墨协定》要求汽车75%的零部件在北美（含墨西哥）生产，墨西哥出口美国的汽车，关税之前是2.5%，如果从中国出口，关税是100%，理论上有97.5%的套利空间。这个老板的前三大客户都去了墨西哥，他们都在一条船上，只能被迫跟着出海。结果还没怎么挣到钱，美国先向墨西哥下手了，要征收25%的关税，虽然特朗普出尔反尔，又延后了一个月，但始终是悬在头上的一柄剑，关税加成本，这位老板担心的是，10多亿的投资还能不能收回来？关税大棒，除了挥向墨西哥，也挥向了加拿大和中国，结果呢？温顺小弟加拿大怒发冲冠，除了号召买国货，还对1550亿加元的美国产品征收25%的关税，美国也对中国加了10%的关税，中国也不含糊，对煤炭、液化天然气加征15%关税，对原油、大排量汽车等等加征10%关税，部分小金属禁止出口，还对谷歌提出了反垄断调查。美国那边说，本来他们还打算跟中国打个电话沟通下，结果电话还没打，反击就来了，态度可见一斑，那电话也别打了，没意义了。反击很强烈，特朗普为什么向这三个国家开火呢？因为这是美国的前三大进口国，加一起有7000亿美元的顺差，很不符合“美国至上”的原则，美国跟中国打贸易战不新鲜，针对墨西哥也不奇怪，但对加拿大下手，加拿大人都懵了。这可是五眼联盟的核心成员啊，特鲁多就说了，“从诺曼底海滩到朝鲜半岛的山脉，从佛兰德斯战场到坎大哈街头，在你们的至暗时刻，我们曾与你们并肩战斗、共赴生死。我们建立了世界上有史以来最成功的经济、军事和安全伙伴关系……我们一直都在，与你们站在一起。”就像一个全心全意付出的姑娘，正憧憬好日子呢，猛不丁就被抛弃了，加拿大人的愤怒是可以理解的，这也正应验了那句名言，当美国的敌人是危险的，当美国的朋友是致命的。但这里面更吓人的地方是什么呢？加拿大人可能没明白，美国领导的旧秩序正在崩溃中，而崩溃的操纵者，正是美国。参考保罗·肯尼迪的《大国的兴衰》，美国现在就是典型的霸权国战略收缩阶段，以前那些瓶瓶罐罐，那些盟友小弟，都成了负担，美国要深度断舍离，还不忘把这些小弟当成燃料，最后助推一把。你想想，美国二战后建立的老大地位已经维系了80年，在绝大多数时间里，美国都想把自己的一套价值观输出给别人，能拉拢的拉拢，能威胁的威胁，实在搞不定就物理消灭，他们想建立的就是符合美国规则的世界秩序，不过啊，当老大威风是威风，却很消耗实力，不光自己要过好，还得让小弟都过得好，这对财力要求很高。但最近十几年，美国也不为老大的面子四处撒钱了，收缩的很厉害，他开始主动抛弃之前竭力维护的那套秩序，退圈的退圈、退群的退群，跟着他的一众小弟就惨了，以前美国为了维护老大的颜面，对小弟还都是利益诱惑，现在可好了，毫无束缚了，这些小弟动不动就成了收割的对象，从日本到欧盟，现在只是轮到了加拿大，特朗普领导下的美国，只在意美国的利益，下起手来一点心理负担都没有。美国为什么要抛弃之前那套秩序呢？如果是政客出身的总统，那估计这套把戏还要玩很多年，但特朗普是个商人啊，他看看账本也知道手里的摊子到底是啥成色。虽然GDP、工资都在涨，但是底层的支撑资产不够多，实体空心化，只剩下加杠杆的金融资本在狂欢，然后再一看呢，这里面还有36万亿美元的债务，每年利息超过军费，1/4收入都要拿去还债，都说是击鼓传花，到了现在这就是个雷，底层和实体都是受害者，所以特朗普主导的收缩政策能得到他们的支持，一切为了美国，其实背后的原因是，硬实力下降了。为了维持优势，特朗普上来就是无差别的“三维打击”，特别是针对龙国：1、科技战压制创新能力；2、贸易战削弱产业优势；3、金融战限制发展空间。他的想法就是打击对手，压榨队友，然后自己一骑绝尘，维持单极霸权国家。但也有不如愿的地方，比如为啥对中国的关税只加了10%、对加拿大和墨西哥的加关税政策延后了呢？因为美国的通胀不允许，大家都知道，美国已经进入了降息通道，但1月份，他们暂停降息，个别议员已经在要求加息了。这里面最关键的，就是通胀数据到了3.3%，他们希望是2%，差得太远，现在美国物价飞涨、房价大涨，大降息的同时要是再大幅度提高关税，那美国物价得上天。所以说要加60%关税，吓唬人的意思更大，除非通胀真的得到有效控制，否则美国老百姓就能把特朗普赶下台。总结一下，有五个基本判断：1、全球格局重构下存在三大博弈：科技战、关税冲突和货币政策的交织影响；2、全球权力结构向“一超多强”演变：美国试图维持单极霸权，中国推动多极化，欧盟追求战略自主，南方国家谋求更大的话语权；3、技术冷战常态化，AI与量子通信领域可能出现“铁幕2.0”，形成互不兼容的技术标准体系；4、全球贸易体系溃败，区域贸易集团崛起，就是各自找朋友，各玩各的；5、货币体系也因此多元化，区域贸易、数字货币和大宗商品本币结算会逐渐削弱美元霸权。所以，满眼看去都是风险，个人幸福更多的取决于大环境而非个人的努力，都不容易，且行且珍惜。

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编辑:冷德友

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