公的浮之手中字5马朗煤矿获批，“广汇能源”公的浮之手中字5发财了！
马朗煤矿获批，“广汇能源”公的浮之手中字5发财了！
第五，突出严的基调深化党的纪律建设。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机加强纪律教育，认真开展党纪学习教育，着力解决对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题。以规范运用“四种形态”为导向严格纪律执行，推动准确定性量纪执法。以压紧压实政治责任为抓手凝聚管党治党合力，健全各负其责、统一协调的责任格局。完善问责制度。
广汇能源昨天同时发布了一个好消息和一个不太好的消息，昨天就准备发文章的，后面发现不对，又重新修改了。先讲好消息，马朗煤矿终于获批了。马朗一号煤矿核准1000万吨/年，广汇能源赚大了。6月份的时候也发过一个公告，说“白石湖露天煤矿”从1800万吨/年核增至3500万吨/年，增长高达1700万吨，我觉得也没什么好说的。因为这是先上车后补票，实际上早就超标开采，上次只是补一个批复而已。这次马朗煤矿不一样，是还没开采的新煤矿，核增多少那就都是额外增加的，当然这属于产能置换。很早之前马朗煤矿就已经在搞基础建设了，广汇能源也发布了相关信息，外界也都知道这个1000万吨的标准。比如6月份广汇也发布了项目进度公告，建设规模从500万吨/年增加到1000万吨/年。所以增产1000万吨/年是都知道的明牌，就是在今天之前不知道什么正式获批。马朗煤矿为什么拖到现在才获批，这个原因不知道，我猜测是出于宏观调控的考虑。但是这份公告的第一个词“近日”引起了我的警觉，近日到底是哪天？如果是8月8日之前就获批了，那广汇能源就玩了个小心思，因为那天发了一个回购公告。这份回购方案是8月7日在第二次股东大会上通过的，然后8月8日首次通过上交所集中竞价回购股份3339300股，占公司总股本的比例为 0.0509%。成交的最高价为6.03元/股，成交的最低价为5.96元/股，回购了2个多亿。如果在回购之前就获批了，发布公告之后市值可能会涨起来，这样回购的代价就更高了，不要觉得几个亿好像不多，以广汇的财务状况，现在一千万都是巨资。还有一种情况，确实是8月8日之后获批的，但可能好几天前就获批了，广汇能源特意在昨天和半年报一起发布公告。毕竟上半年业绩腰斩，用一个好消息来冲散业绩下滑的负面情绪。不管怎么样，好消息总归是好消息，只要后面广汇能源不定增，那就什么时候公布都没什么影响。如果低价回购之后，再拉高股价，最后又定增一把，那就不是小心思，而是大心思了。再来看看不怎么好的消息。上半年营收172.5亿，同比下降50.84%，归母净利润14.6亿，同比下降64.7%，下降幅度真够大的。当然上半年广汇的业绩下滑早就在大家的预期内，因为天然气价格太低了，然后化工行业同样很低迷，前几天分析万华化学刚讲过了。广汇三大主营业务，分别是煤炭、天然气和化工前阵子我也刚分析过煤炭行业，上半年，CCTD秦皇岛5000大卡动力煤平仓均价776.25元/吨，同比下降了12.84%。年初的时候价格其实还可以，后面就降下来了，疆煤作为补充性能源，也会受到很大的影响。不过广汇的煤炭销量变化不大。如上图所示，原煤产量虽然只有976.67万吨，同比大降了17.8%，很显然行情不好的时候就少挖一点。而上半年煤炭销量1571万吨，其中原煤销量1338万吨，只比去年同期下降了3%。这也是因为煤炭价格下滑得不是很多，依然有钱可以赚，所以保持了这么高的销量。下半年的煤炭销量肯定要大增了，马朗煤矿已经建好了，下个月就可以产生业绩。上半年广汇的煤炭毛利率26%，平均售价大概455元/吨左右，可以算出成本大概336元/吨。对比2023年的销售情况，会发现成本上升了，售价也下降了，虽然幅度不大，每吨差不多少赚45元左右，导致上半年每吨的净利润都不到120元。不过如果根据净利润来算的话，半年报没有公布具体业务的收入，无从判断天然气和化工的具体盈亏情况，如果上半年的天然气和化工没有贡献利润的话，那么每吨煤的净利润就只有90元多一点。上半年一千多万吨，那就是至少好几个亿利润的损失。如果下半年使劲挖煤，整年的销量真的达到4000万吨，如果还是这个价格的话，差不多要损失20亿，如果价格继续跌的话，那就没下限了。相反如果广汇的煤炭售价恢复到去年的水平，只要能以90元/吨的利润卖出去，今年的煤炭业务就赚大了，那就是36亿的煤炭利润。不过现在也不确定马朗煤矿到时候具体的售价是多少，因为他的热值高，理论上是要比公司往常的价格高一些，如果是这样的话，煤炭利润很可能会是40亿左右。但是煤矿一般上面那一层煤的热值比较低，也不确定马朗煤矿什么时候才能挖到高热值煤，明年肯定是可以的，今年的话至少也是第四季度的事情了吧。当然前提是4000万吨的销量必须达到，这个可能会有变化，产量肯定是没问题的，关键就在于量和价的平衡问题。评估今年的煤炭利润很重要，因为按照每股分红0.7元的标准，就必须要赚到这么多钱才行，总不能借钱分红吧。天然气就比煤炭惨多了，价格可以说是暴跌，所以广汇能源上半年天然气的销量下降了很多。上半年天然气产量36640.6万立方，同比增长18.51%，但是销量只有217844.8万立方，同比大降57%。我猜测上半年广汇能源的天然气应该是亏损的，广汇这两年在港口建了非常多的储气罐，之前分析广汇能源的时候详细讲过这个事情，这里就不讲了。我对广汇的评价是高风险高弹性。风险来源于管理层，弹性来源于天然气。如果天然气的价格又像之前那样大涨一次，广汇能源就发财了，我估计孙广信真可能在赌这个事情。现在的天然气价格，公司肯定是不赚钱的，包括化工业务，可能有微利，大概率是这两块业务相互抵消，不亏不赚的状态。然后关于广汇能源的分红，不得不说太疯狂了，承诺每股分红0.7元，一般常规的做法都是设定分红率，也就是具体分红规模根据实时业绩来，这才是合理的。当然还有更疯狂的洋河股份，人家既承诺70%的分红率，同时还承诺70亿的分红金额，是不是感觉格局一下子就打开了？广汇能源也直接确定了分红金额，丝毫不留退路，前两年都做到了，今年是最后一年，可要撑住了。我觉得按照广汇的风格，从明年开始计划的分红金额可能还会加大，没办法，广汇集团确实太缺钱了，我就不放母公司的资产负债表了，太吓人了......从这个角度来说，广汇集团必然会倾尽所能经营好广汇能源，毕竟这么大的摊子，也只有广汇能源在不断的产生可观的利润，没有道理不把这头现金奶牛好好养着。可能也正是因为这个原因，社保基金还在不断的增持。大胆猜一猜，下周一广汇能源会不会涨停？我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。一起探索企业基本面的研究，收获必然巨大。#财经#koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:贾德善
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