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7月22日晚上，辽宁省与北京大学举行工作会商会议。

文 | 财华社在国庆假期期间，全球海外资产经历了显著的波动性。受到地缘政治、大选进程、利率变动以及东海岸供应链问题等多重复杂因素的影响，全球资产定价面临错综复杂的不确定性，从而引发了各类资产的大幅波动。然而，中国资产一枝独秀，A50 和假期仅休一天的港股吹响了 " 牛市 " 号角。宏观层面的各种不确定因素地缘紧张局势加剧，令全球资本市场严阵以待，美股于 10 月 1 日下跌，道琼斯工业平均指数（DJI.US）跌 0.41%，纳斯达克指数（IXIC.US）跌 1.53%，标普 500 指数（INX.US）跌 0.93%。其中，英伟达（NVDA.US）、苹果（AAPL.US）、微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）等明星科技股均有所下跌。另一方面，由于担心主要 OPEC 成员国的地缘风险可能令供应中断，油价大涨，布伦特原油期货突破 75 美元 / 桶，WTI 原油期货价格突破 71 美元 / 桶。黄金继续高位盘旋，当前接近 2,660 美元 / 盎司，降息预期叠加地缘风险的忧虑，继续为金价提供支持，市场或猜测金价有潜力再刷新纪录。美联储的官员继续 " 放鸽 "，预料 11 月降息 50 个基点的可能性颇高。然而，这几个月可能发生的事情将对 11 月的议息结果带来很大的变数，这包括接下来的经济数据，如就业、薪酬、通胀、投资等数据，还有大选选情以及地缘的潜在变数。其中经济数据的影响将最大，外部的不确定因素可能会影响到美联储的重要观察指标——就业和通胀。供应链问题今年以来，全球海运可谓命运多舛，红海冲突，持续干旱威胁巴拿马运河运力，今年 3 月一艘货船撞击巴尔的摩市最长大桥（巴尔的摩市的港口汽车吞吐量在国内数一数二，也影响到能源和干散货的运输）。美国国际码头工人联合会所属的数万名成员于本月 1 日开始罢工，将影响到美国东海岸和墨西哥湾 30 多个码头，也是自 1977 年以来东海岸和墨西哥湾港口码头工人首次大规模罢工，将可能对全球供应链带来沉重打击。根据美国制造商协会（NAM）的数据，美国东海岸和墨西哥湾港口承担全美超过 68% 的集装箱出口和 56% 的集装箱进口，处理的日均贸易货值在 21 亿美元以上，其中包括处理 91% 以上的集装箱药物进口和 69% 的出口，集装箱汽车出入口则占到全美的 76% 和 54% 以上，航空和航天器件的进出口处理量则占到全美的 77% 和 51%。此外，有数据显示每周经由东海岸和墨西哥湾往来的集装箱农产品货值超过 14 亿美元，而这些对保鲜期要求甚高的货物若无法在指定时间运出，将导致浪费和目标市场供应不足，从而推高通胀，也削弱农户的盈利能力。市场普遍预期罢工可能持续一周，但需要注意的是，每一天因为罢工损失的产值将数以十亿计。这次东海岸和墨西哥湾的码头工人要求资方将薪酬水平提高一半，并承诺部分工种不采用自动化，这或难以获得资方接受，若双方僵持，恰逢圣诞的海运旺季，将对第 4 季全球供应链和通胀带来严重影响。值得留意的是，诺和诺德（NVO.US）和礼来（LLY.US）的网红减肥药均大部分经由这些港口运输到目标市场，或从印度进口所必需的原料药进行生产，若此路中断，或令其本来就趋紧的减肥药供应雪上加霜。不过，两家药厂的管理人员表示将通过空运来缓冲影响。此外，其他货物或通过西海岸来进行疏导，尽管如此，两种方式都将加大商品物流成本压力，而这些压力很可能会被转嫁给消费者，增加通胀压力。相关数据或体现在美国 10 月份的经济数据中，美联储的 11 月议息或将参考 10 月份的数据，从而影响到美联储 11 月的议息。在 10 月中下旬的 9 月业绩季开启之前，华尔街将主要聚焦于经济数据及美联储对于这些经济数据的可能反应，因此这次罢工的进展和持续时间以及潜在影响，将引发美股的波动。在这样的背景下，资金很可能会继续寻求避风港——黄金和风险相对较低而前景乐观的资产，例如中国资产。中国资产一枝独秀尽管美股回落，中概股却走出了逆势行情。见下图，反映中国概念股表现的纳斯达克中国金龙指数于 10 月 1 日单日大涨 5.48%，收报 7,666.40 点，一个月累计涨幅高达 37.88%，远远跑赢美股大盘指数。十一长假之前发布的多项利好政策，大大提振了资本信心，消费者的消费情绪也升温，或有利于促进长假期间的消费。" 十一 " 只有一天假的港股，在假期后复市大涨，恒生指数涨 6.20%，恒生科技指数大涨 8.53%，其中地产股和券商股涨势喜人，申万宏源香港（00218.HK）单日大涨 206.02%，招商证券（06099.HK）大涨 81.32%，中信建投（06066.HK）和中信证券（06030.HK）分别大涨 47.96% 和 39.42%，中国平安（02318.HK）也大涨 12.86%。在十一黄金周，不少券商不打烊，继续开户。不仅景区大排长龙，连券商营业部也聚满了来开户的投资者。另一边厢，广深沪京等一线城市松绑楼市限购政策之后，全国不少城市售楼处国庆黄金周期间，不打烊、不放假，加班加点促销售。据报道，国庆节首日不少售楼处热闹非凡，捷报频频。内房股成为 10 月 2 日港股市场最靓的仔，雅居乐（03383.HK）和世茂集团（00813.HK）单日涨幅分别高达 160.00% 和 153.15%，富力地产（02777.HK）、融创中国（01918.HK）和万科企业（02202.HK）的单日涨幅分别达到 89.19%、75.57% 和 61.07%，万科 H 股已追上 A 股股价，较相对应的 A 股溢价 11.58%，而在此之前，万科 H 股一直低于 A 股。一系列的利好政策让投资者看到了乐观的前景，更重要的是，这两年中国资产持续跑输，风险进一步释放，下跌空间有所缩小，这或许是聪明资金看好的原因之一。接下来几天，港股、中概股的表现，环球政经大事可能带来的关联，将影响到 10 月 8 日 A 股重开的表现。