全球视野-"宝宝才两根手指就疼哭了怎么回事"-美国两大“债主”9月均减持美债，其余前十大“债主”持仓均上升

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美东时间 11 月 18 日周一，美国财政部公布国际资本流动报告（TIC）显示，美国两大 " 债主 "9 月的美债持仓均下降。日本 9 月所持美国国债下降 59 亿美元，至 1.1233 万亿美元。日本的美国国债持仓在经历了 8 月的短暂反弹后，9 月再度转为下降态势。自 2019 年 6 月持仓超越中国以来，日本一直是美国国债最大的海外持有国。华尔街见闻网站此前提到，今年日本的美债持仓变动被视为干预汇市压力下的调整。为了稳定日元汇率采取的干预需要日本掌握充足 " 弹药 "，因此不得不减持包括美债在内的美元资产筹资。有媒体援引数据称，7 月日本投入 366 亿美元干预汇市。不过，8 月和 9 月，日元兑美元强劲反弹，日本政府暂时没有支持日元的需求，失去了抛美债的一大动力。需要注意的是，10 月以来，日元又出现疲软态势，届时下个月的 TIC 数据可以看到日本的美债持仓变动情况。中国大陆 9 月所持美债减少 26 亿美元，至 7720 亿美元。从 2022 年 4 月起，中国大陆的美债持仓一直低于 1 万亿美元，截至今年 9 月，仍是仅次于日本的第二大美债持有国家地区。今年前 9 个月，持仓共 7 个月下降，仅 4 月和 6 月持仓增长。分析普遍认为，鉴于中美关系变化和外储资产配置多元化的趋势，中国的美国国债持仓仍可能稳步下降。未来中国持仓的波动很大程度上仍受中美关系影响。近年来，中国减持美债更多来自外储资产多元化配置的需要。提升黄金配置占比就是促进多元化配置的一种体现。截至今年 4 月，中国央行创纪录地连续 18 个月增持黄金，此后暂时收手。截至 10 月，中国央行连续第六个月暂停增持黄金。本月初中国国家外汇管理局公布的数据显示，截至今年 10 月末，我国外汇储备规模为 32610 亿美元，较 9 月末减少 553 亿美元。国家外汇局表示，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，10 月美元指数上涨，全球金融资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。在 TIC 报告列出的十大美债持有国家地区中，除了中国和日本外，其余持有者在 9 月的美债持仓均高于 8 月。其中，英国和比利时 9 月的持仓增加明显，分别增加了 208 亿美元和 416 亿美元。截至 9 月末，英国持有的美债规模达到 7647 亿美元，比中国大陆仅少 73 亿美元。回顾今年 9 月，虽然 9 月初开局不利，但美股全月最终录得上涨，标普 500 指数录得 2019 年以来首个 9 月上涨。美债收益率在美联储 9 月会议降息前跌至阶段性低点，此后反弹，不过截至 9 月末，两年期美债收益率 9 月累计跌 26 个基点，10 年期美债收益率累计跌 10 个基点。TIC 数据还显示，9 月，外国对美国的长期证券、短期证券和银行资金净购买的总和为净流入 3984 亿美元。其中，外国私人净流入为 3411 亿美元，外国官方净流入为 573 亿美元。9 月，外国居民增加了对美国长期证券的持有量，净购买额为 2631 亿美元。其中，外国私人投资者净购买额为 2528 亿美元，外国官方机构的净购买额为 103 亿美元。美国居民增加了对外国长期证券的持有量，净购买额为 471 亿美元。在包括调整（如通过股票互换估算的外国投资者对美国股票的投资）后，9 月外国对美国长期证券的整体净购买额估计为 2161 亿美元。外国居民增加了对美国国库券的持有量，净增加为 204 亿美元。外国居民对所有以美元计价的短期美国证券及其他托管负债的持有量增加了 209 亿美元。银行自身对外国居民的以美元计价的净负债增加了 1614 亿美元。

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编辑:绍祖

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