全球焦点-"日本金银瓶1-5"-欧洲能日本金银瓶1-5源危机加剧，能否再次托起中国光伏？

欧洲能日本金银瓶1-5源危机加剧，能否再次托起中国光伏？

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仍在深度洗牌的光伏，在欧洲市场有望迎来一波小阳春——这具体要看欧洲能源危机，最终会恶化到何种地步。这一轮光伏周期，战略契机发轫于“双碳”，但海外光储市场真正大爆发，却源于俄乌战争与欧洲能源危机的直接刺激。最近，随着欧洲进入冬季，以及深化的俄乌战争等多重因素影响，欧洲能源危机有进一步恶化迹象——最直接的表现就是天然气价格已经翻倍。种种信息显示，欧洲的光储机会，有望再次点燃。在此之前，仍处在战争之中的乌克兰，虽然还没展开战后重建工作，但光伏与储能市场已经提前爆发。过去两年，中国光伏和储能产品，已经彻底颠覆欧洲人的认知——不管你需求有多大，装机有多猛，中国企业都能满足，不在话下。非但如此，价格也会便宜到超出想象，以至于跌价跌到囤货的经销商破产，便宜到可以直接用中国光伏板当做栅栏或者围墙。中国光伏企业给欧洲上了结结实实的一课，确实用价格把欧洲的经销商、安装商特别是本土制造企业伤得不清。最终，欧洲市场的刺激也反噬到中国光伏与储能企业自身——拼命大扩产，然后才有了这一轮痛苦的大洗牌。无论是光伏板还是户储逆变器，经历了长达一年多的去库存以后，行业渐渐回归常态。现在，随着欧洲能源危机的不断加剧，光伏在欧洲的新机会，正在酝酿。零星可以见的是，过去这一年来，以德国为主的欧洲阳台光伏迎来大发展，战争笼罩下的乌克兰，其光储市场也意外成为热点。01 欧洲，再次爆发能源危机！欧盟天然气价格（欧元/兆瓦时）欧洲即将到来的这个冬天，寒冷而又漫长！最近一段时间，众所周知，俄乌战争事态进一步升级。双方都发向对方发动导弹袭击，试图在特朗普上台之前取得战场上的优势。由于紧张局势日益加剧，美国制裁了俄罗斯天然气工业银行，这也是俄罗斯最后一家免受处罚的主要金融机构，同时也是俄罗斯天然气金融业务的处理机构。国际能源署执行主任法提赫·比罗尔发出了警报。他警告说，如果莫斯科和基辅之间的协议到期，俄罗斯途经乌克兰的天然气运输，将于2025年1月1日停止，欧洲需要在今年冬季保持充足的天然气库存。乌克兰紧张局势升级，已经导致今年的天然气价格飙升了约45%。尽管这一水平仍远低于2022年时的纪录，但其水平已经足够高——这无疑增加了欧洲的家庭生活成本，并进一步加重本已陷入困境的欧洲制造企业的竞争压力。天然气储存，一直是欧洲过冬的生命线。但是，今年欧洲的天然气库存准备不足，正在迅速下降、因为寒冷的气温增加了供暖需求。与此同时，冬季的少风，也导致风力发电供应减少所带来的电力缺口进一步放大。自从俄乌战争以来，欧洲一直在努力确保其能源系统的安全。现在情况即将变得更糟——因为本来有助于填补2024年储备的天然气输送，在2025年可能无法提供，从而推升天然气的价格预期。“我们仍然面临天然气供应问题，”RWE AG 首席执行官马库斯·克雷伯 (Markus Krebber) 表示，“如果我们真的想摆脱对俄罗斯天然气的依赖，我们就需要拥有更多的进口能力。今年冬天我们可能会再次看到这种情况发生，因为随着冬季的寒冷开始，我们的天然气储存，很快就会耗尽。”目前，天然气的市场价格，已经反映出失去俄罗斯廉价天然气的风险、以及美国液化天然气额外供应延迟、包括冬季提前来临的这些复杂因素。另一个不寻常的迹象是，今年夏季的天然气价格竟然比冬季来临时更贵。本来，夏季的天然气价格应该足够便宜，以往欧洲都是在夏季补充库存。这表明，能源成本将在未来更长时间内保持在一个较高的水平。而且，今年冬天的储存水平越低，接下来补充储备的任务就变得越困难。2022 年欧洲能源危机爆发时，德国曾下令以创纪录的价格，从全球市场强制快速购买天然气用于储存。为了弥补部分额外成本，德国甚至专门征收一笔天然气储存税——由欧洲的贸易商或公用事业公司支付给德国。这一举措在当时受到了严厉批评，因为它直接提升了奥地利、斯洛伐克和捷克等内陆国家获取液化天然气的成本。哥本哈根全球风险管理公司首席分析师阿恩·洛曼·拉斯穆森 (Arne Lohmann Rasmussen) 表示：“今年的情况，有点像2022年，欧盟正不惜任何价格购买天然气。” “明年，欧洲可能还会同时遭受到亚洲的天然气需求强劲爆发的不利影响。”在德国，由于能源成本高，许多工厂已经不得不关门停产或限产，因为天然气库存见底已经发出了不祥的信号——即，这个欧洲最大的经济体的压力，可能会在这个第三个年头持续。“以德国为首的能源密集型经济体，已经遭受到最严重的打击，损害到汽车、化工和机械行业这些本已陷入困境的经济体，”盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示。自从能源危机爆发以来，德国经济一直停滞不前，通胀上升可能会在明年二月份提前大选之前加剧选民们的挫败感。02 欧洲这个冬天有点冷2022年冬季，欧洲有幸躲过了能源短缺，有一部分原因要归功于当年冬季相对温暖。但是，今年情况不复往年。今年除了欧洲以外，其它地方同样也会经历寒冷的冬季。气少人多，这都会加剧天然气价格的上涨。盛宝银行的汉森表示：“欧洲在温和天气方面的好运气，可能会在即将到来的冬季耗尽。” “换句话说，我们被迫依赖液化天然气进口，因此需要保持与亚洲之间的竞争。”根据世界气象组织专家预测，今年10月至2025年2月期间，欧洲出现拉尼娜现象的概率为60%。拉尼娜现象是一种自然气候现象，发生在太平洋中部和东部海面温度低于平均水平时，与厄尔尼诺现象相反。它对包括欧洲在内的全球气候模式产生了广泛影响。拉尼娜现象通常会给西欧带来比正常温度更低的气温。气象专家预计，随着12 月的临近，西欧的气温将进一步下降。一般来说，这种气候模式还会给阿尔卑斯山带来更潮湿、更寒冷的天气，从而导致降雪更频繁、降雪量更大。2023年冬天，中欧山区降雪稀少，天气异常温暖。SEIA（美国太阳能产业协会）也表示，北半球过去两个冬季都异常温和，全球天然气市场供应充足，价格相对稳定。但是，从欧洲和亚洲天然气和液化天然气 (LNG) 期货价格走势看，今年冬季的价格比去年同期略高。如果欧洲和亚洲今年冬季的气温比过去两年更冷，或者出现其他运营和市场风险，全球供需平衡可能会收紧，导致天然气价格上涨，并可能出现价格飙升。03 德国的光伏应用，给我们哪些启示“我对德国阳台太阳能的简单性感到惊讶。令人着迷。对于许多租房者来说，它只是挂在阳台栏杆上的一对太阳能电池板，就像晾晒衣物一样。这些系统（或称为“套件”）连接到插入墙壁插座的微型逆变器。它们将电力直接输送到家中。在阳光明媚的日子里，电力足以为公寓供电。这与中央山谷的公用事业规模太阳能相差甚远。”这是一位丹麦太阳能行业从业的感慨。阳台光伏系统在德国叫“balkonkraftwerk”，顾名思义就是安装在阳台上的光伏系统，是一种超小型分布式光伏系统，又称插电式光伏系统。用户只需将光伏系统固定在阳台栏杆上，将系统线插在家中的插座上即可。阳台光伏系统通常由一到两块光伏组件和一个微型逆变器组成。太阳能组件产生直流电，再通过逆变器转换成交流电，逆变器将系统插在插座上，接入家庭电路。现在，数十万德国人都拥有这些阳台太阳能系统。它们是迷你太阳能系统，完全在电表后面。它们可以在网上或“超市”购买，价格约为 550 美元。法规将它们的大小限制为 800 瓦……足以为冰箱供电或为电动自行车充电。它们不需要电工或许可证，易于安装。而且，由于政府的一系列强有力的政策，已安装了超过 550,000 个，其中一半是在 2023 年安装的。2024 年上半年，德国增加了 220,000 个“插入式设备”，现在阳台太阳能总量为 200 兆瓦。虽然这只是该国16吉瓦住宅屋顶太阳能的一小部分，但其贡献却是前所未有的。这些插入式微型系统的技术，在欧洲已经存在了十年。它们结合了太阳能电池板、小型逆变器和一根可插入家用电源插座的电线。2019 年，德国政府颁布了允许使用插入式太阳能设备的政策。德国立法者继续支持阳台太阳能，今年早些时候简化了许可和注册要求。参与者在购买系统时无需缴纳增值税。立法者还通过了一项法律，旨在防止房东任意阻止安装。德国各地城市为安装阳台太阳能提供了数百万欧元的补贴。柏林提供 500 欧元，约为阳台系统成本的一半。组合套件中配有电池选项。房主的投资回报周期约为5 - 8年，这要具体取决于安装的位置和遮光情况。这些阳台光伏系统很受欢迎，是一种切实可行的行动方式。房主知道在阳光充足的时间使用电力，以确保洗衣服或充电时现场产生可再生电力。阳台太阳能套件配有一个应用程序，可跟踪日常使用情况。它提供记分卡……有点像游戏。这些系统在奥地利、荷兰和法国，已经越来越受欢迎。这些阳台太阳能发电系统的实施符合包括德国在内的欧盟成员国的雄心勃勃的愿景：德国计划到 2030 年实现可再生能源占总发电量的 80%。其中包括到 2030 年安装 215 吉瓦的太阳能光伏发电容量。然而，仍存在一些挑战需要考虑。比利时和美国等国的严格监管框架，阻碍了这些系统的广泛采用，原因是人们担心电网稳定性和插电功能不受监管。此外，由于这些小型系统产生的能源只占到屋顶系统产生的能源的一小部分，因此可能出现技术限制。用户可能会发现有限的输出不足以满足他们的能源需求。总体而言，德国对阳台太阳能发电系统的接受，充分展示了可再生能源领域的创新思维。这一趋势为个人提供了可行的能源解决方案，同时还带来了经济效益。随着越来越多的人采用这种方法，清洁能源的未来比以往任何时候都更加切实可行。说句题外话，在电网老旧的欧洲，阳台光伏模式都可以大流行，为什么在我们在东南沿海城市就无法推行呢？德国居民在不用电时，可以直接将插头插在一个插座上，这样就实现光伏发电余电上网。我们如果推行起来有困难，究竟会对电网安全构成挑战呢，还是对一些既得利益构成挑战？还是我们的机制体制甚至是观念上存在问题？另外，在这个能源大国，我们的分布式的商业模式正面临严峻挑战，背后究竟又有哪些藩篱桎梏需要迅速破除呢？能源革命，这首先是一场革命。回到今天的话题，最近德国又有一个光伏的创新应用。德国联邦公路研究所（BASt）预计，德国可以为其公路网络增加多达 48GW 的光伏板。德国联邦数字事务和交通部在一份报告中做出评估，称其研究结果“影响深远”。据 BASt 称，该国有50,000 公里的主要道路可安装光伏板，联邦高速公路管理机构正在开展全国登记工作以确定这些光伏板的位置。光伏发电可以由公共部门安装，也可以向私营部门投资者提供补助和许可。目前已为此做好了一些法律准备。德国交通部长苏珊娜·亨克尔表示，该部将在国家公路网的规划、建设和扩建过程中寻找安装太阳能系统的机会。她表示：“我们已于 2023 年通过《加速审批法案》建立了法律框架，该法案将加速并简化联邦高速公路上及沿线光伏系统的扩建。现在，我们将迅速启动实际应用所需的后续步骤。”