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美国XAXWAS9977777灵魂之问美国XAXWAS9977777！牛还在吗？

灵魂之问美国XAXWAS9977777！牛还在吗？

长期以来，后寺村村民一直盼着村里能有一处连通全村污水管道的处理站。“三通一规范”工程开始后，村党支部书记马汝亮立刻与村民代表开会商讨：村里优先升级雨污分离管网，建设污水处理站，解决污水处理难题。

开篇先提两个建议：一是周二高位冲进去的，只要确认标的没有问题，那么建议坚决持有；二是目前仓位还比较轻的，应该珍惜难得的回调盘整，锁定中期尽快进入。周三和今天大幅度的市场回调，让无数投资者为之神伤，尤其是周二早盘冲进去的，现在平均亏损应该在20%左右，面对这种强烈的预期偏差，许多投资者不禁怀疑——牛市还在吗？牛市肯定是在的。货币牛市的大方向依然是确认的。“9．24”的货币会议，其实就是打响资产反击战的会议，就是启动中国版QE的会议，就是结构性降低居民端和地方财政端资产负债率的会议，就是吹响一轮中期货币牛市的会议。注意，当时行长的表述，涉及鼓励证券、基金、保险公司买股的互换便利“5000亿不够,就再来两个5000亿”，涉及鼓励上市公司和上市公司大股东买股的股票回购专项再贷款“3000亿不够，就再来两个3000亿”——政策意图是明显的，中国股市必然打响反击战，央行可以为中国股市打响反击战提供不设上限的子弹。但是，行长并没有说，央行对股市的兜底式子弹支持，最终演变成一场急牛、疯牛的炒作。顶层设计更不希望，一轮旨在中期的资产价格支撑式渐进上升，最终沦为一个月的狂炒恶炒，继而透支未来一年甚至一年半。对这些，我们必须要有清醒的认识，否则，我们无法躲过本周的大回调——这也是我最近两天的深刻反思——原本节前最后一个交易日（上周一）涨停减持了30%的仓位，计划等待节后回调后再进入，奈何被长假期间港股和外盘中国资产ETF的大涨特涨迷惑了眼睛，还是在本周二上午将节前减持的部分又进去了。这对于我而言，尽管无伤大雅，我是坚持分散配置的，且配置的主体是弱周期大消费的可确认卷王和预期卷王。但是，对节后迅速大回调的误判，我的反省还是深刻的，我原以为长假期间港股和外盘中国资产ETF如此疯狂，节后A股指数至少拉升到3800上方再进入为期半个月至一个月的回调盘整区间——哪知道节后第一个交易日，大盘封顶式开盘后就直接进入回调和盘整区间？！这次，之所以发生误判，很可能是最近两三年价值投资琢磨多了，对多空双方、对机构（包括国家队）与普遍投资者之间在突发区间的超短期博弈，对政策诉求与市场情绪的超短期分歧，有点不太敏感了。当然，既然大回调提前了，那么，接下来继续大跌的概率事实也就超级低了（如果还有，必须珍惜，如果没有，那也相当正常），那么，接下来至多也就是短期盘整盘整了。这个时候，其实给予了价投者必要的基于深度研究的调仓机会，更给予了目前仓位较轻者在深度研究之后尽快加仓的良机。现在，没有必要对货币牛市有任何怀疑，这不仅涉及到中国资产的反击战，更涉及顶层设计的政策信用，这其实是一场坚决不能输的涉及到中国未来至少10年国运的战争。只不过，在“9．24”至本周二的急牛疯牛过于失控之后，在短短6个交易日部分指数涨幅竟然超过50%之后，无论是国家队、机构，还是部分存量资金，他们均需要做一些短期逆调节，毕竟，急牛疯牛不符合顶层设计的预期，顶层设计希望的是慢牛是健康牛。所以，现在，其实是普遍投资者与机构之间比耐力的时候，机构手持央行超低利率专用于买股的货币子弹（利率仅有2.25%），在等待普遍投资者按捺不住自割一刀，当然，结果也大概如此，因为普遍投资者从来都是买涨不买跌的，这也是即便牛市普遍投资者也普遍亏钱的原因所在——比如，下周部分普通投资者可能会自割一刀，而在自割一刀之后，很可能随后指数迅速拉升，甚至持续拉升到本周二开盘的高点之上，这个时候，这些普遍投资者很可能又按捺不住选择再次进入了……如此循环往复，即便是牛市，时间长了，又岂有不亏之理。最后，再次重申，我坚持今年七八月就明确讲的，中期货币牛市剑指A股4500点以上（预期一年半）。同时，既然本轮货币牛市的第一波向上冲击，提前进入回调，那么，向上突破3800点的时间点，我只能顺延到11月中旬之前。货币牛市，不必彷徨，也不必过于精确。只需要确认大方向，只需要确认核心市场主线。然后，坚决拥抱，静等花开。

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编辑:彭万里

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