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作者丨曹恩惠实习生朱可鑫编辑丨张伟贤继10月23日后，A股光伏板块再度迎来大涨。10月25日，Wind光伏指数收涨3188.47点，涨幅6.95%。光伏板块掀起涨停潮，大全能源、海优新材、协鑫集成、双良节能、TCL中环、通威股份、晶澳科技、爱旭股份、隆基绿能等超过20只光伏股股价涨停。最近几个交易日里，光伏产业持续传来多个消息，涉及产业竞争自律共识探讨、海外关税政策变动、产业链价格波动、主要制造环节企业开工率下滑等。这其中，中国光伏行业协会10月14日组织在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，连日来仍被业内热议。根据中国光伏行业协会当天晚间公布的消息，各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。10月18日，中国光伏行业协会再发文，经汇总、统计、分析与整理，该协会测算出2024年10月份的光伏组件成本，供全行业和政府监管部门参考，促进行业健康发展。根据中国光伏行业协会测算，当前一体化企业N型M10双玻光伏组件，在不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下，最终组件含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W。在公布这一成本价格后，中国光伏行业协会发声，“低于成本投标中标涉嫌违法”。对此，该价格也引起了部分光伏企业的积极反馈。10月23日，金刚光伏在投资者互动平台上回应称，“中国光伏行业协会此举（记者注：公布测算的光伏组件成本价格）有利于维护行业生态与公平竞争秩序，加强行业自律，促进行业健康发展。”10月23日，资本市场又传出消息称，下个月相关部门将出台文件限制光伏主要环节的产能利用率，由此刺激光伏板块大涨。不过，根据21世纪经济报道记者了解，并未有消息表明有关部门下个月会出台“传闻中的文件”。但综合最近一起产业链价格情况来看，企业正在自发降低开工率，并且光伏产业链主要制造环节的价格整体平稳。根据中国有色金属协会硅业分会（下称硅业分会）最新披露的数据，本周多晶硅价格持平。其中，N型棒状硅成交价格区间维持至3.70-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。硅业分会指出，下游需求萎缩、下游硅片价格的非理性下跌以及电价上调引发的硅料成本的明显上涨，导致本周多晶硅成交量极少，本月内棒状硅签单节奏也整体放缓。“即使绝大多数企业已经下调稼动和减少产出量，但是滞库规模有增无减，供给端硅料现货库存规模有持续上升态势。”行业机构InfoLink Consulting预测，四季度中后期企业仍将面临是否更大幅度减产的抉择。本周，硅片价格有所下跌。其中，N型G10L单晶硅片（182*183.75 mm /130μm/256mm）成交均价降至1.05元/片，跌幅达5.41%；N型G12R单晶硅片（182*210mm/130μm）成交均价降至1.26元/片，跌幅达1.59%；N型G12单晶硅片（210*210mm/150μm）成交均价降至1.45元/片，跌幅达3.33%。由于下游组件需求明显减少，使得硅片环节被迫减产，整体硅片产出基本被压缩近极限。据硅业分会统计，预计10月硅片产量下调至45GW至46GW，预计11月再有2GW左右的减量。“硅片市场持续面临销售压力，买卖双方仍在博弈之间。在年末需求低迷下，企业持续面临艰难的出货状况。”InfoLink Consulting表示。本周电池片的均价基本与上周持平。根据InfoLink Consulting数据，P型M10与G12尺寸电池片的均价皆与上周持平，分别为0.28元/W、0.285元/W；N 型电池片所有尺寸的均价同样皆与上周持平，M10均价为0.27元/W，G12R与G12尺寸均价分别为0.28元/W、0.285元/W。InfoLink Consulting认为，因硅片价格松动与库存堆积，部分电池厂家可能将于十一月份再度调降电池价格，四季度的市场行情也趋于悲观，但仍须观察厂家的排产策略与保价政策。此外，凭借产线优化与持续提效，当前多数厂家的电池量产平均入库效率已达到25%以上。本周组件价格虽然有所微降，但整体成交价集中，表明已经接近底部。InfoLink Consulting的数据显示，PERC双玻组件价格区间约0.65元/W至0.76元/W，新签订单部分与TOPCon产品价格产生倒挂迹象，TOPCon双玻组件均价则为0.71元/W。据悉，厂家正在酝酿报价上涨幅度约0.03元/W。但InfoLink Consulting也指出，“价格能否成功落地涨价仍需端看市场需求起色以及厂家策略而定，厂家确实有意识的调整十至十一月产量，TOPCon 主流瓦数供应部分出现紧张。”SFC本期编辑江佩佩实习生简小琪21君荐读