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最近几周宏观事件对区域股市的影响减弱后，周五，MSCI亚太指数与美国10年期国债收益率的60日相关系数自8月以来首次略微转为正值，约为0.06。1表示两种资产完全同步，-1表示它们的运行方向相反，接近零的数字则表示它们之间几乎没有相关性。

2024.11.22本文字数：722，阅读时长大约2分钟作者 |一财资讯11月22日，截至收盘，沪指跌3.06%失守3300点，深证成指跌3.52%，创业板指跌3.99%。Wind数据显示，全市场下跌个股超4900只。沪深两市成交额接近1.8万亿元。盘面上看，行业板块悉数下跌，光伏设备、医疗服务、保险、光刻机、证券板块跌幅居前；仅互联网电商板块上涨。具体来看，互联网电商概念逆势上涨，跨境通、南极电商涨停。券商股震荡走低，东方证券跌超7%，第一创业、西部证券跌6%，中国银河、东兴证券、中信建投等跟跌。【资金流向】主力资金尾盘持续净流入计算机、传媒、商贸零售等板块，净流出非银金融、医药生物、银行等板块。【机构观点】东方证券：海外避险情绪升温，贵金属和美元双双走高。国内专项债融资加速，流动性扰动明显，资金情绪多数谨慎。预计月末市场仍会面临资金扰动，个股或持续分化整理。12月市场蓄势之后，有望再度重拾升势。光大证券：市场并没有明显的新增利好或利空，部分资金暂时观望，导致市场整体上属于存量博弈的状态，热点再次轮动切换。接下来若没有新的重大催化剂刺激，市场大概率上演指数震荡整理、热点分化轮动的走势。中金公司：AI算力仍是通信设备板块的核心投资主线。展望2025年，AI推理需求有望加速发展，看好云端硬件需求维持高景气；电信设备投资总量承压，复苏有赖于南北向流量的增长。建议关注六大投资方向：（1）AI硬件技术升级（液冷、硅光、CPO、数通光纤等）；（2）AI硬件国产化生态日臻成熟；（3）AI应用有望加速落地；（4）新质生产力推动企业数智化转型；（5）“十五五”潜在政策带来的信息产业增量机遇；（6）从5G-A到6G的标准迭代。微信编辑| 生产队的驴（收盘版）

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编辑:张成基

TOP1热点：诸神之战 1.0

Hartnett在2月曾预测标普500指数将在3月8日前跌至3800点，但这一预测未能实现，因投资者转向科技股进行防御。他说，像他这样的看跌者在上半年是错误的，因为美国经济避免了衰退。

央行下调OMO、SLF和MLF利率，释放经济稳增长信号。6/13，央行下调7天期逆回购（OMO）中标利率10个基点，同时下调常备借贷便利利率（SLF），隔夜期、7天期、1个月期分别下调10个基点至2.75%/2.9%/3.25%；6/15，央行开展中期借贷便利操作（MLF），中标利率为2.65%，较上月下降10个基点。调降利率为经济恢复提供支持，有助于传递稳健增长的信号。

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乍一看很厉害的样子，但与同行业公司相比，公司营收规模还较小，如2022年公司营收为4.9亿，同行业平均值为16.8亿，差距还挺大。

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后市看，上周五重提“逆周期调节”，经济数据下滑，基建作为稳增长的抓手依然有着其重要作用。货币政策降息已来，后续配套政策或可期待。随着项目开工投资额修复，专项债加速发行，全年基建投资有望保持稳健，基建项目逐步落地也使得基建企业的业绩有一定保障。此外“一带一路”的持续推进有望为央国企建筑公司打开长期增量空间。基建板块属于“中特估”中估值相对较低的部分。，“中字头”中可继续关注基建ETF（159619），但短期可能需警惕经济复苏较弱、周期整体承压的风险。

美银表示，

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在大宗商品基金中，贵金属基金连续第三周遭遇净抛售，总计约3.43亿美元。另一方面，能源基金在经历了前一周5600万美元的资金流出后，获得了3500万美元的资金流入。

汽车下乡屡迎政策利好，在此背景下，新能源汽车市场回暖趋势明显，相关汽车个股、充电桩个股、汽车零部件个股迎来上涨。

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虽然市场整体走势不温不火，但赛道中，生成式AI（人工智能）的迅速崛起不仅在华尔街掀起一股热潮，A股市场AI概念股也同样在不断飙涨。因此，不乏有声音开始发布“泡沫”警告，担心会重蹈二十世纪末互联网泡沫的覆辙。

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