绿帽子精选系列70陈李：“特朗普交易”和应对“特朗普交绿帽子精选系列70易”
陈李：“特朗普交易”和应对“特朗普交绿帽子精选系列70易”
报道提到，钱凯港总投资估计为34亿美元，工程已经完成了40%以上，有望在2024年最后一个季度开始运营。不过，让美方在意的是，中远海运港口拥有该港口60%股份。前述美国高官渲染称：“钱凯港的所有后端基础设施都将由外国势力控制，这应该引起秘鲁政府的高度关注。”据悉，秘鲁博尔坎矿业公司拥有该港余下40%股份。
陈李系东吴证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事一、“特朗普交易”（1）加关税，影响中国出口。所以我们提示出口链风险。若特朗普上台，为了避免关税及出口的突然冲击，建议避免过度依赖美国出口产业链标的。我们担心11月会有出口链的负向情绪交易，目前出口还停留在业绩基本面，没有反映充分反映加关税预期。往后看，即便出口企业业绩有增量，我们也担心市场会从长期折价的角度给出口企业相对低估值，对出口企业评价更苛刻。（2）预计美国赤字增加，美国通胀预期加强，美国降息速度和步伐存在不确定性，使得国内降息进度不明朗，所以我们减少单纯受益于货币宽松的科技主题投资，我们认为纯粹受益于货币宽松的主题股票上涨空间有限。（3）美股上涨预期增强，一定程度上不利于外资长钱流向中国资产。二、应对“特朗普交易”（1）针对潜在的关税冲击，可能用人民币汇率适度调整来应对，所以我们建议规避一些重资产的企业。（2）潜在关税会导致外需收缩，国内会更加着重刺激内需，消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。所以我们增加消费配置。不论是考虑完成今年经济目标，还是应对可能的外需收缩，未来财政刺激方向会更偏重内需，从政策面推进消费进一步回暖。此外，从经济基本面来看，我们认为今年第三季度的GDP应该是全年低点，第四季度考虑低基数效应以及政策刺激，经济会进一步回升，结合地方化债到企业和居民端，有利于进一步释放居民的消费潜力。四、风险提示1） 地缘政治风险：影响部分国家和地区股市表现；2） 全球政治格局变化超预期：影响市场资金流向；3） 全球风险资产价格下跌：影响中国市场反弹预期。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李际泰
TOP1热点：LPL 2025 赛季第一赛段常规赛 TT 3:1 击败 LNG，如何评价这场比赛？
比如有业主提出，原来的方形承重柱显得空间狭小需要更换；有业主提出，能不能向下挖一层地下室归一层住户所有；有人不满为什么二层可以带阁楼，一层没有；有人希望政府能安排翻建期间的过渡，甚至有人想直接扩大户型面积。。
作为农业大省、粮食生产大省，黑龙江的粮食总产量、商品量、调出量三大指标均居全国首位。形象地说，中国人每九碗饭中，就有一碗来自黑龙江。
TOP2热点：为什么越渴望得到别人的认可，越让我不快乐呢？
智利《第三版时报》网站9月22日刊登题为《永不停止的引擎》的文章，作者是智利智中商会主席胡安·埃斯特万·穆萨莱姆。文章摘编如下：
TOP3热点：为什么《彗星来的那一夜》《恐怖游轮》中的主角都想杀死不同时空的自己呢?小白兔真可爱两只耳朵拎起来
其次，看看美国前国务卿蓬佩奥之流，也就能明白，有的人不会有好果子吃！主导违反中美三个联合公报，在中国统一问题上一再设置障碍的美国在任高官，未来卸任以后，将很难捧上好饭碗。对他们来说，苦日子在后头。
9月15日，德国数字化和交通部部长维辛在接受德媒采访时，明确反对欧盟可能对中国电动汽车征收惩罚性关税，并警告德国经济将因此受到损害。
TOP4热点：DiskGenius 修复硬盘的原理是什么？top18女rapper
张玉延不得不重申南京市规划资源局对他们的危房翻建提出的明确要求：翻建房屋必须坚持原址、原面积、原高度的进行翻建消险，“三原原则”在一定程度上打消了部分业主的心思。
TOP5热点：为什么我们会莫名讨厌或喜欢一个人？从心理角度如何理解「人际吸引」？震楼神器的反干扰器
陆军第78集团军曾经参加过二万五千里长征，参加过平型关战役、百团大战等著名战役战斗，涌现出董存瑞、郅顺义、冷鹏飞等一大批战斗英雄。
TOP6热点：如何评价由你扮演「键盘侠」的游戏《S4U》，我们真的能在赛博空间里代替其他人伸张正义吗？小白兔一蹦一跳
同时，还要加快发展寒地果蔬、寒地龙药（黑龙江省委、省政府为做大做强中药材产业而精心培育的叫响全国的龙江药材品牌）、森林食品，到2026年，努力形成总量超1亿吨的大食物供给能力，建设国家稳定可靠的食物供给基地。
每到一处，检查组采取明察暗访结合的方式，通过核查财务账目、查阅资料、查看现场、调取公共场所监控视频以及“四不两直”走访等举措，发现问题线索。
TOP7热点：如何评价由你扮演「键盘侠」的游戏《S4U》，我们真的能在赛博空间里代替其他人伸张正义吗？西施因为欠债无法还债用自己
据中国驻秘鲁大使馆网站发布消息，秘鲁前总统比斯卡拉2019年5月出席中远海运港口钱凯港项目正式交割暨项目公司揭牌仪式时就曾提到，他于2016年9月作为秘交通部长访华时就被先进、宏伟的上海港所震撼，希望秘鲁也能拥有类似的现代化港口，钱凯港项目落地实现了他的愿望。
此前，商务部部长王文涛已就此当面表达不满。9月24日，王文涛在京与来访的欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行会谈。王文涛重点就欧盟将对中国电动汽车发起反补贴调查表达严正关切和强烈不满。
TOP8热点：可以主动提出让公司裁我吗?幸福宝8008免费章节小说
查处的违规收送名贵特产和礼品礼金、违规吃喝、违规发放津补贴或福利3类问题，分别占享乐主义、奢靡之风问题的40.7%、23.3%、15.3%。
TOP9热点：陪孩子成长过程中，你发现有哪些物品或方式是自己对孩子的「过度保护」？370大但人文艺术
负责此事的宁海路派出所孙姓警官告诉新京报记者，5幢虽然是按照“三原”原则进行翻建，但是房间朝向与楼栋入户有调整，原来的四个单元变更为六个单元，室号也有变化，“按照现在的规定，推倒重建的住宅要按照商品房的门牌编制方式重新编制。”
“之前街道开了个会，记者采访让我们谈谈新房新生活，只有我们拿到产权证才能真正来谈幸福感，你说是不是？”老徐操着一口南京话，双手无奈地摊开。
TOP10热点：硕博连读心态爆炸直接重度抑郁，如何走出困境？最美周芷若周海媚
为了方便游客观赏枫叶，10月2日，辽宁本溪发布全域“枫红指数”。数据显示，本溪市枫林谷森林公园八面威景点、老边沟景区映彩湖景点、大冰沟国家地质森林公园抖抖牧场景点均已达到“Ⅱ级枫红指数”。关山湖景区碧泉谷景点、大石湖景区益寿湖景点等为“I级枫红指数”。
专区“每周通报”栏目从9月22日起，分3次集中对典型问题点名道姓通报曝光，强化警示震慑。目前已分别于9月22日和27日公开了两批共11期典型问题。