突发事件-"黄台软件2024"-晶圆代工厂Q3业绩狂飙：中芯国际单季收入创历史新高、华虹净利润涨超200%黄台软件2024

黄台软件2024晶圆代工厂Q3业绩狂飙：中芯国际单季收入创历史新高、华虹净利润涨超200%黄台软件2024

晶圆代工厂Q3业绩狂飙：中芯国际单季收入创历史新高、华虹净利润涨超200%黄台软件2024

根据三年中国的环境情况和地方政府变更房地产开发政策的不可抗力，建议把这50亿在两年半的收益按6%8%10%分三档选择考虑，按6%的年收益率再付5.1亿，总收益7.5亿，总回报率15%，按8%的年收益率再付7.6亿，总收益10个亿，总回报率20%，按10%的年收益率应再付10.1亿，总收益12.5亿，总回报率25%（详见图4）。

本文来源：时代周报作者：王夏11月8日，国内晶圆代工龙头中芯国际（688981.SH，00981.HK）发布三季度报告。财报显示，第三季度收入环比上升14%，达到21.7亿美元（156.09亿元），首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高。中芯国际表示三季度公司产能利用率得到进一步提升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。中芯国际股价也在上个月首次突破100元整数关口，跻身A股半导体“百元俱乐部”。与中芯国际并称“晶圆代工双雄”的华虹公司（688347.SH，01347.HK）也在同日发布三季报，第三季度华虹公司归母净利润同比增长226.62%，产能利用率达到105.3%。时代周报记者梳理发现，A股上市公司的7家晶圆代工企业中，有4家第三季度归母净利润实现了同比增长。多家芯片代工厂表示目前产能几乎是满载快跑。中芯国际联席CEO赵海军表示“AI是行业的福音，让半导体能够再次‘焕发青春’。”随着市场需求回升，产业复苏会不会成为2024年晶圆代工厂全年发展的主基调？AI成行业福音2024年第三季度，中芯国际实现营业收入156.09亿元，同比增长32.5%。归属于上市公司股东的净利润为10.60亿元，同比增长56.4%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.11亿元，同比增长32.1%。（图源：中芯国际2024年第三季度报告）中芯国际表示，业绩的增长主要得益于晶圆销售量增加和产品组合优化。（图源：中芯国际2024年第三季度报告）从主营业务上看，中芯国际晶圆代工占比进一步提升，上一季度相比，晶圆收入占比从92.9%增至94.4%。中芯国际按地区将市场划分为中国区、美国区和欧亚区。本季度，中国区收入占比增加至86.4%，美国区、欧亚区营收份额同比、环比皆有下降，分别为10.6%、3.0%。（图源：中芯国际2024年第三季度报告）智能手机、消费电子是中芯国际晶圆代工收入的大头。以应用分类来看，智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车占比分别为24.9%、16.4%、42.6%、8.2%和7.9%。当前，中芯国际代工的晶圆以8英寸、12英寸为主。三季度，公司8英寸晶圆的收入占比为21.5%，12英寸晶圆收入占比则达到78.5%。赵海军解释称，8英寸晶圆收入下滑的主要原因是部分出货提拉到了二季度；12英寸晶圆收入的提升则是因为产能接近满载，并且新开出的产能能够迅速验证并投入生产。（图源：中芯国际2024年第三季度报告）近年来，中芯国际近年来扩产的深圳、临港、京城、西青四大项目，均为12英寸产线。公司还提到，三季度平均销售单价上升，毛利率提升至20.5%。备受关注的资本支出在第三季度大幅下降。三季度资本支出为83.76亿元，而2024年第一季度、2023年第三季度资本支出分别为160.07亿元、153.10亿元。“公司目前暂时没有看新的项目。”赵海军在业绩报告会表示，中芯国际计划在原来的进度上，持续推进已经宣布的产能扩张计划。对于第四季度，中芯国际给出的指引为收入环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。赵海军在业绩会上称，第四季度预计将新释放3万片12英寸月产能。不过，由于新增产能验证需要时间，加之第四季度是传统淡季，预计第四季度整体产能利用率和出货量将有所下降。对于全年业绩，赵海军表示，公司全年收入预计在80亿美元左右，年收入增速约27%，全年毛利率则预计在17%左右，年底月产能预计达到折合8英寸90万片左右。2025年，赵海军表示，考虑到产能上升，管理层初步展望2025年公司晶圆出货或有双位数增长，但由于市场总体仍处在供过于求的状态，营业额增长或许只限于单位数。赵海军谈到，由于人工智能相关需求占据了大量产能，很多客户因为在其他地方排不上，将订单下在了中芯国际。他进一步解释道，与普遍认知不同，有不少AI功能和产品通过成熟制程就能实现，中芯国际就可以承接这部分需求。赵海军举了个例子，当下智能电视已经能够根据观众视角进行显像调整，智能空调则可以检测人所在的位置调节风向。“这些AIOT设备并不需要最先进的技术，但它们通常会加入一个专门的NPU来实现这些智能功能。这一部分业务不是龙头公司专门涵盖，反而是中芯国际这样的公司大显身手的地方。”赵海军说。产能满载快跑中芯国际所在的晶圆代工行业，作为产业链前端的关键环节，对半导体产业的水温冷暖更加敏感。（图源：Wind）目前发布三季报的7家晶圆代工企业中，有4家第三季度归母净利润实现了同比增长。与中芯国际并称“晶圆代工双雄”的华虹公司（688347.SH，01347.HK）营收37.7亿元人民币，同比下滑8.24%，环比增长10%；归母净利润3.13亿元，增长达到226.62%。值得注意的是，华虹公司三季度毛利率达到12.2%，前两个季度分别为6.4%、10.5%。产能利用率在三季度也有显著提升，达到105.3%，这个数字在去年同期是86.8%。华虹公司总裁兼执行董事唐均君表示：“半导体市场的整体复苏态势比较符合我们的预期，但存在着结构性的分化。2024年第三季度，华虹半导体的销售收入达到5.263亿美元、毛利率为12.2%，均优于指引，并均实现了环比提升。产能利用率也达到了全方位满产。”全球市场研究机构TrendForce集邦咨询调查中，2024年第二季度，全球晶圆代工营收前十，A股上市公司中除了中芯国际、华虹国际外，还有一家晶合集成（688249.SH）。（图源：TrendForce）晶合集成的三季报显示，前三季度实现营业收入67.75亿元，同比增长35.05%；归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元，同比增长771.94%。晶合集成的主要营业收入来自于150nm至55nm技术节点。2024年半年报数据显示，55nm、90nm、110nm、150nm占主营业务收入的比例分别为8.99%、45.46%、29.40%、16.14%。10月底，晶合集成披露投资者关系活动记录表显示，公司自今年3月起产能持续处于满载状态，并于今年第二季度对部分产品代工价格进行调整，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。扩产计划没有较大改变，扩充的产能已于今年8月份起陆续释放，四季度将继续扩充产能，主要集中在中高阶CIS领域。TrendForce集邦咨询预期，由于第三季先进制程与成熟制程产能利用皆较前季改善，全球前十大晶圆代工产值将有望进一步增长，且季增幅有望与第二季持平。中邮证券指出，中长期看，全球半导体行业兼具周期性和成长性，短期的供需失衡不会影响行业的中长期向好。伴随终端设备智能化需求上升，市场规模持续提升，产业链各环节逐级回暖，晶圆代工作为产业链前端的关键行业，产能利用率有望逐步恢复，实现持续稳健的中长期成长。

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编辑:吴国梁

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