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2020年，以白酒为代表的消费板块迎来牛市行情，不少基金经理因重仓白酒股而成为市场宠儿，比如今天文章的主角刘彦春。
抛售潮突袭。据高盛最新发布的报告，号称“聪明钱”的对冲基金正持续做空银行等金融股。在过去七周中，金融类股有六周遭到抛售。该报告还强调，这波抛售是全球性的，表面上以北美、亚洲和欧洲的发展中市场为首。在北美市场，对冲基金的抛售行动尤为明显。值得注意的是，这一波抛售潮中，“股神”巴菲特的动作非常坚决。自今年7月中旬以来，其持续抛售美国第二大银行——美国银行的股票。根据SEC的最新文件，伯克希尔·哈撒韦公司已累计抛售约1.5亿股美国银行股票，累计套现约62亿美元（约合人民币440亿元）。有分析人士认为，这一波抛售潮可能与美联储降息预期有关。一旦美联储降息周期打开后，将削弱美国商业银行的利息收入。据Visible Alpha整理的分析师预期，分析师们预计2025年美国银行的净利息收入增长5%，相比之下，预计花旗集团、摩根大通和富国银行等大型银行的净利息收入增幅将要小得多，甚至可能出现下降。疯狂抛售当地时间9月2日，高盛在最新发布的报告中称，号称“聪明钱”的对冲基金正持续做空银行等金融股。该报告称，截至上周五收盘，金融股成为高盛机构经纪交易部门净卖出最多的板块。高盛的这一部门专门为全球对冲基金提供服务。报告还显示，银行、保险公司、公开交易的房地产信托基金和允许人们买卖债券和股票的资本市场公司均连续第四周遭遇净卖出。根据高盛的数据，在过去七周中，金融类股有六周遭到抛售。报告还强调，这波抛售是全球性的，表面上以北美、亚洲和欧洲的发展中市场为首。高盛认为，金融股，特别是大型银行，曾在低利率环境下获得丰厚收益，但如今未能转化为实际收益，反而导致利润压力加剧。这使得对冲基金进行了大举做空，这或许是对市场未来走势的提前布局。高盛指出，金融板块已经成为机构经纪交易部门净卖出最多的领域，这一趋势不仅反映了投资者对当前经济下行和市场不确定性的担忧，也揭示了对冲基金可能对未来市场走向的悲观态度。“尤其是在北美市场，对冲基金的抛售行动尤为明显，这表明市场参与者对经济复苏步伐的怀疑。”报告写道。高盛进一步解释称，裁员和交易量下降的消息“此起彼伏”，这不仅影响了投资者的信心，更是对银行盈利前景的直接挑战。高盛的报告还显示，对冲基金在消费金融领域进行了适度的净买入。巴菲特狂卖440亿这一波抛售潮中，“股神”巴菲特的动作也尤为坚决。自7月中旬以来，其持续抛售美国第二大银行——美国银行的股票。根据SEC的最新文件，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司在上周三、周四和周五，以40.24美元的均价总计出售了2110万股美国银行股票，合计套现约8.5亿美元（约合人民币61亿元）。在最新的减持交易后，伯克希尔仍是美国银行的最大股东，持股数量为8.827亿股，持股比例为11.4%，对应的持仓市值接近360亿美元。值得注意的是，巴菲特抛售美国银行的动作非常坚决，连续6个交易日减持。自7月17日以来，伯克希尔·哈撒韦公司在过去33个交易日中有21个交易日在抛售美国银行股票。据统计，伯克希尔·哈撒韦公司已累计抛售约1.5亿股美国银行股票，累计套现约62亿美元（约合人民币440亿元），减持比例已高达14.5%。按照巴菲特的习惯，当他持续大举抛售一只股票时，最终大概率都会清仓该股。因此，巴菲特对美国银行的抛售或许还未结束。回顾此前，伯克希尔·哈撒韦公司对美国银行的投资始于2011年，当时美国银行的股价仅为5美元。在巴菲特大举抛售之前，美国银行股价年内累计涨幅一度超30%。然而，自抛售以来，该股股价已累计下跌近10%，将年内累计涨幅缩窄至21%，现报40.75美元。到目前为止，巴菲特本人一直对其减持美国银行的理由和意图保持沉默。外界猜测的原因包括，美国银行的估值过高、巴菲特可能在为美联储降息做准备等。巴菲特去年曾表示，尽管他对整个银行业感到担忧，但并不想出售美国银行的股票，而且自己“非常”喜欢美国银行CEO布莱恩·莫伊尼汉。有何利空？当前，美联储降息正“箭在弦上”。9月3日，据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为69%，降息50个基点的概率为31%；美联储到11月累计降息50个基点的概率为50%，累计降息75个基点的概率为41.5%，累计降息100个基点的概率为8.5%。这表明，美联储在9月17日—18日召开的议息会议上宣布降息已经是板上钉钉，几乎没有悬念。花旗经济学家Robert Sockin接受雅虎财经(Yahoo Finance)采访时表示，在失业率上升的情况下，美联储降息幅度可能超出市场预期，预计该行年底前将降息125个基点。Robert Sockin称，“我们的美国团队预期美联储一开始就降息50个基点，之后再降50个基点，估计今年实际上降息125个基点。”分析人士认为，一旦美联储降息周期打开后，将削弱美国商业银行的利息收入。一旦降息，以基准利率定价的贷款给银行带来的利息收入就会开始减少。根据美国银行的预测，如果美联储在年底前降息3次、每次降息25个基点，美国银行预计其第四季度净利息收入将会比第二季度减少约2.25亿美元。根据Visible Alpha整理的分析师预期，分析师们预计2025年美国银行的净利息收入增长5%，相比之下，预计花旗集团、摩根大通和富国银行等大型银行的净利息收入增幅将要小得多，甚至可能出现下降。责编：战术恒校对：彭其华违法和不良信息举报电话：0755-83514034邮箱：bwb@stcn.comkoa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李厚福
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毛利率50.1%（-6.2pcts），期间销售/管理/研发/财务费用率分别为7.1%/13.3%/12.3%/0.9%，同比变动-0.1pcts/2.1pcts/-1.0pcts/1.0pcts。公司销售费用增加因为人员数量及薪酬增加及推广费用增加；管理费用增加因为管理人员及职工薪酬增加；期间加大研发投入，研发人员较去年同期增加超90人。23Q2营收4.63亿元（+44.0%），归母净利润4862万元（-10.0%），归母净利率10.5%；扣非归母净利润4366万元（-14.6%），扣非净利率9.4%。
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第一，只有商业银行有合理的盈利能力才能保持资本的内生能力，更好地服务支持实体经济；
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