日产精品线是什么意思台积电重磅日产精品线是什么意思!大涨超9%_ZAKER新闻
台积电重磅日产精品线是什么意思!大涨超9%_ZAKER新闻
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作 者丨骆轶琪编 辑丨张伟贤显著受益于 AI 发展浪潮的台积电,交出一份大超预期的财报。10 月 17 日,台积电发布的第三财季报告显示,期内净收入、毛利率、经营利润率等指标均超过管理层在二季度给出的业绩预期,尤其毛利率实现大幅上涨。受此消息影响,台积电美股盘前大涨超 9%,开盘后更是突破 13% 增幅,股价突破 200 美元 / 股创历史新高,总市值破万亿美元。财报显示,第三季度台积电实现收入 235 亿美元,环比上涨 12.9%、同比上涨 36%;归属于母公司股东的净利润 3252.6 亿新台币(约合 101.2 亿美元),同比增长 54.2%、环比增长 31.2%;净利润率 42.8%,环比上涨 6 个百分点、同比上涨 4.2 个百分点,但 3nm 工艺仍在产能爬坡阶段,对利润率有一定稀释。一直以来,三季度都是高端手机的备货旺季,由此拉动手机相关市场需求提升,但相比之下,今年手机相关业务的动能从同比来说低于 AI。这意味着目前手机和 PC 终端的需求仍在温和复苏阶段,不过业界认为,此前承压的汽车、工控等终端市场已经在逐渐恢复。为 AI" 疯狂 "整体来说,三季度台积电实现了较好的盈利能力。期内公司实现毛利率 57.8%,环比上升 4.6 个百分点、同比上升 3.5 个百分点,这一毛利率表现远高于上一个财报季管理层给出的 53.3%~55.5% 预期区间。管理层指出,这是因更高的产能利用率和更有利的汇率所导致。台积电高级副总裁兼首席财务官黄仁昭表示,三季度收入增长源于强劲的智能手机和 AI 相关市场对 3nm 和 5nm 工艺技术的需求支撑。进入第四季度,将继续受先进工艺强劲需求所支撑。从工艺制程的收入贡献角度看,3nm 工艺占比环比上一个季度提到 5 个百分点至 20%,5nm 工艺环比下滑 3 个百分点至 32%,整体 7nm 以下成熟工艺占整体收入贡献的 69%。从终端市场看,虽然已经进入高端手机备货旺季,但 HPC(高性能计算)与手机的收入贡献占比仍然拉大了差距。其中 HPC 占总收入比重的 51%(比上一季度仅下降 1 个百分点)、智能手机占比 34%,这两项业务的环比增速在台积电所有终端中分列第三(+11%)和第二(+16%)高;收入环比增速最高的是 IoT 品类,环比增长 35%,不过其占整体台积电收入贡献的 7%,从占比来说没有出现明显增长。对比 2022 年和 2023 年的三季度,智能手机在旺季行情下对台积电的营收占比都能攀升到 40% 左右,但 2024 年显得相对动能不足。在法说会期间,台积电高管认为,手机和 PC 市场的整体增长依然处在低个位数百分比,不过考虑到该市场正探索更多 AI 功能,对手机中 AI 类芯片的需求增速会高于终端增速,预估这两大终端未来将逐渐增长。就在台积电发布财报的前一天,ASML 财报被认为低于行业预期,由此影响到美股科技股的大幅震荡。但在法说会上,台积电高管明确指出,AI 的相关需求十分坚实且具备可持续性。根据公司一位客户的说法,对 AI 的需求显示出 " 疯狂 "(insane)情绪,而目前还处在对 AI 需求的初期阶段。备受关注的先进封装 CoWoS 产能依然供不应求。高管认为,即便今年台积电已经推动产能翻倍,到明年继续翻倍,但依然不够。从区域看,来自北美地区客户对台积电的收入贡献进一步提高到 71%,在上一个季度和去年同期,北美地区客户收入占比均还在 65%~69% 区间内。这显示出苹果和英伟达与台积电形成更为紧密的业务依赖。晶圆代工企稳?虽然手机整机的需求还处在温和复苏阶段,但其他主要终端市场已经显示出企稳现象。台积电财报显示,此前持续多个季度低迷的汽车市场,在第三季度收入环比实现 6% 增速、二季度环比增长 5%;IoT 类市场在第二和第三季度也在持续增长。TrendForce 集邦咨询认为,汽车、工控、通用型服务器等应用零部件库存已陆续在 2024 年修正至健康水位,2025 年将加入零星备货行列,预期成熟制程产能利用率将因此提升 10 个百分点,突破 70%。该机构指出,在 AI 持续推动、各项应用零部件库存落底的支撑下,晶圆代工产业 2025 年营收年成长将重返 20% 水平,但厂商仍须面对诸多挑战,包括全球经济影响终端消费需求,高成本是否影响 AI 布局力度,以及扩产将增加资本支出等。整体来看,群智咨询提供给 21 世纪经济报道记者的数据显示,2024 年第三季度主要晶圆厂平均产能利用率约 80%,同比增长约 5 个百分点,环比增长约 1 个百分点。群智咨询认为,在成熟制程方面,一方面中低端消费电子需求逐渐恢复,产业链开始积极备货;另一方面地缘政治的持续影响促使下游客户拉货,带动成熟制程整体产能利用率显著回升。预计 2024 年第四季度各主要晶圆代工厂平均产能利用率有望恢复至 81%~82% 左右,代工价格也趋稳并寻求涨价可能。总体而言,成熟制程的降价潮已告一段落。SFC本期编辑 黎雨桐 实习生 简小琪 21 君荐读koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:林君
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