经济视点-"疼痛痛痛痛痛痛痛痛"-疼痛痛痛痛痛痛痛痛英伟达峰会宣传Blackwell芯片能源效率高，股价涨4%至三个月新高

疼痛痛痛痛痛痛痛痛英伟达峰会宣传Blackwell芯片能源效率高，股价涨4%至三个月新高

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10月8日周二，在美国首都华盛顿特区的“AI Summit DC”人工智能峰会上，“AI宠儿”英伟达公司高管表示，其下一代Blackwell芯片将于今年四季度向客户发货，且能源效率优异。英伟达：Blackwell平台基本上是考虑到能效而构建的，英伟达还有诸多软件服务英伟达副总裁兼企业平台总经理Bob Pette称，“Blackwell平台基本上是考虑到能效而构建的”，在Blackwell上开发OpenAI的GPT-4软件需要3吉瓦（gigawatts）的电力，而十年前，这一过程需要高达5500吉瓦电力。有分析称，人工智能计算热潮曾引发对电力使用的担忧。在题为“加速计算和人工智能的变革力量”主题演讲中，上述高管介绍了英伟达的加速计算平台如何在下一波AI、传感器处理、数字孪生、网络安全、自主系统等领域提供突破性的性能。他还重点介绍了英伟达的人工智能软件服务和各类软件平台。有分析称，销售软件是英伟达战略的一部分，旨在确保客户不仅寻求该公司炙手可热的AI芯片处理器，也能带来硬件销售之外的经常性收入来源，通过展示软件，英伟达希望证明自己不仅仅是一家芯片公司：“一方面，突出其软件可以吸引开发人员使用英伟达的产品，基于其服务的开发人员越多，就会有更多公司寻求使用这些英伟达的软件平台。同时，英伟达在硬件领域面临AMD和英特尔等长期对手的日益激烈竞争，其客户也在开发自研芯片来支持AI软件，可能会在未来削弱英伟达利润，所以该公司最终目标是利用软件留住客户。”周二的AI峰会活动令英伟达盘初股价最高涨4.1%，至7月11日以来的三个月最高。英伟达已连涨五日，市值站上3.2万美元，周一便超越微软成为仅次于苹果的全球市值第二大公司。过去一个月，英伟达股价处在上行通道，较9月6日报道称美国司法部寻求调查其以来的低位反弹超28%，主要因公司CEO黄仁勋和各类合作伙伴造势称Blackwell下一代AI芯片“需求疯狂”。周二英伟达的芯片代工厂鸿海集团证实正在墨西哥建设全球最大的GB200生产设施，被市场视为对Blackwell芯片长期需求强劲的证据。英伟达：正“引领”AI技术的使用范围扩大到更多领域，为新一轮工业革命奠基，尤其有可能改变医疗行业在软件进展方面，据英伟达高管今日介绍，公司拥有英伟达NIM Agent Blueprints、NIM 和NeMo等多个AI软件平台。其中，NIM Agent Blueprints旨在帮助企业开发生成式AI应用程序，NIM能快速组合聊天机器人和AI助手，NeMo为企业提供了构建自定义生成式AI模型的方法。从美国电信巨头AT&T、国际会计师事务所德勤、人工智能和机器学习软件服务提供商Quantiphi，到美国国家癌症研究所和搜寻地外文明的SETI研究所等科研机构都在使用英伟达的软件技术，帮助员工完成软件开发和网络工程工作，甚至是寻找外星生命的迹象。例如，AT&T正与Quantiphi合作创建一个对话式AI平台，协助员工完成软件开发和金融服务任务。美国佛罗里达大学使用英伟达NIM和NeMo平台改进面向助教的学习管理系统；德勤将英伟达NIM Agent Blueprint与自己的网络安全产品一起使用，美国国家癌症研究所用其帮助减少开发新型药物分子的时间和成本；SETI研究所则使用英伟达的Holoscan软件工具包，开发用于接收和分析来自太空无线电波的软件。同时，英伟达还与卡内基梅隆大学和匹兹堡大学合作，建立了两个新的AI技术社区中心。与卡内基梅隆大学联合成立的“英伟达机器人、自主和AI中心”将为学生、教师和研究人员提供与机器人和自主相关的技，与匹兹堡大学合作的“AI和智能系统中心”将围绕针对健康科学的AI展开。此外，周二谷歌宣布英伟达的Nvidia Nim在Google Kubernetes引擎上可用，台积电正在使用英伟达的计算光刻平台Culitho进行生产。英伟达的高管称，其正在“引领”AI技术的使用范围扩大到更多领域，为新一轮工业革命奠定基础。这一举措还包括为人工智能寻找更多定制化用途：“尽管OpenAI的ChatGPT等工具通常很有用，但它们往往会重复我们在互联网上发布的内容，这样的服务不会找到治疗癌症的方法，也不会帮助经营特定的商业业务。相反，人们需要一个针对特定目的而定制化的更小型人工智能模型。这种软件是英伟达不断扩展的产品和服务系列一部分，总体目标是帮助公司更轻松地整合使用人工智能所需的一切。”这位高管特别提到，人工智能尤其有可能改变医疗保健行业。而英伟达在过去十年来一直在通过开发药物研发业务为这一转变做准备。大摩最新研报看好Blackwell最强芯片的创收潜力，英伟达预计增产从四季度开始持续到2026年主流投行摩根士丹利也在同日发布研报，对Blackwell下一代最强芯片在今年最后几个月对公司营收的潜在提振持乐观态度，并暗示最早明年初Blackwell的产量就会超过现有的Hopper芯片：“根据我们对GPU测试供应链的检查，Blackwell芯片产量在第四季度应为25万到30万片左右，贡献50亿到100亿美元的收入，这仍然符合大摩首席分析师Joe Moore的乐观预测。Blackwell芯片产量可能在明年初达到75万到80万片，比今年四季度增长近三倍。同时，我们预计Hopper芯片的销量（包括H200和H20）在第四季度约为150万片，并在2025年一季度逐渐下降至100万，鉴于Blackwell的B200芯片价格比Hopper的H200高出约60%至70%，Blackwell带来的收入应该会在2025年第一季度超过Hopper。”另一份分析师也在周一发布看涨英伟达的研报。Melius Research分析师Ben Reitzes表示，尽管英伟达股价经历了长时间的反弹，但“目前的状况仍然相当不错”：“微软、Alphabet和ChatGPT母公司OpenAI等在AI方面的强劲支出，应该会继续催化对英伟达核心GPU产品的消费。”英伟达首席财务官Colette Kress曾在8月份预计，截至明年1月结束的公司第四财季将出货价值数十亿美元的Blackwell芯片。英伟达近期也称对Blackwell GPU掩模进行了更改，以提高生产良率，增产计划于第四季度开始，并持续到2026财年。

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编辑:吴克俭

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