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卓创资讯分析师耿雯
关注「凯恩斯」,获取投资策略! 半导体芯片公司最近表现很疯狂。今天重点讲一嘴寒武纪。我一直是看好半导体芯片板块的,而且我列出了四个重点“海寒龙景”,直播时说过,加上上游的北方和中芯,一共是芯片六君子。虽然去年一直看好半导体芯片,这点我承认。但寒武纪周五收盘777.77元,市值3000亿的寒武纪,我觉得股价有点离谱,我知道芯片会好,但没想到寒武纪股价会表现这么好。 寒武纪为何会疯狂上涨?一个赚钱的朋友特别乐观,认为寒武纪会成为中国的英伟达,也许吧!毕竟,风口上,恐龙都能飞。什么?古生物学家说寒武纪时期只有三叶虫和奇虾,没有恐龙?开玩笑,在资本市场,投资人说有,那就必须得有! 寒武纪这家公司起于2016,国内AI专用芯片的早期企业,也就是ASIC和FPGA。 一开始寒武纪受到创投追捧,是因为两件事: 其一是华为,之前寒武纪是华为的AI专用芯片供货方,集成到麒麟芯片当中,众所周知,抱着华为大腿的公司,在A股都能飞升。不过,后来华为有自己的AI芯片,所以就解除了寒武纪的合作,“菊花哥,还记得大明湖畔的寒小哥吗”。 其二是创始人,因为创始人有中科计算所的背景,所以,寒武纪早期投资人中有大量国有资本的影子,比如联想创投、阿里巴巴创投、国投创业、国科投资、中科图灵、元禾原点等,你可以看到,投资人中,有中科院等官方背景,也有科技巨头。 2020年上市之后,寒武纪股价有过很长一段时间的萧条期。原因嘛?两点,一点是技术上和英伟达的差距不是一星半点,哪怕到了2024年,前三季度寒武纪也只有1.85亿的销售。 另一点则是没了华为的订单。而事实上呢?寒武纪和英伟达并不是同一条路上的,英伟达的是通用算力,英伟达的GPU,可以制图,做视频,做特效,也能跑AI,其主打的就是生态,而寒武纪的是专用算力,也就是,你定制,提出要求,我来帮你完成设计任务,这你就能理解,当年寒武纪是如何和华为合作的,那就是一个技术外包的模式。 但到了今年,其实宏观有一个大变化,那就是国家要用国产化替代,既然是替代,那么就不是超越的问题,而是能用的问题,这个时候,很多的企业买不到GPU,就要自己搞专用芯片来替代,而此时,按理说,寒武纪是有很好机会的,因为国产替代主要需求是国企和政府,国企和政府要GPU,首先就找有中科计算所背景的寒武纪。但实际情况是,这种预期似乎还只是预期,还是回到寒武纪的报表,前三季度营收不到2亿。请注意,寒武纪不是卖产品,而是定制产品,这就要求,寒武纪的业绩必须通过营收来体现,你说没业务,你怎么发展?所以,3000亿的市值认不认,还要看4季度寒武纪营收有没有大好。而即使是翻几倍,哪怕20亿,似乎也很难支撑3000亿的市值。 当然,股民说你有,那么一定有。3000亿是怎么来的?有人说如今英伟达的市值是30万亿人民币,寒武纪是1%变为英伟达的可能性,所以市值是1%刚好3000亿。A股真他妈的出人才,让我这个愚民茅塞顿开的那种。 股票,短期是投票器。寒武纪可能未来会很好,但眼下的寒武纪,距离3000亿的市值还是有距离的,所以,寒武纪的市值是投票的结果。 股票,长期是称重器,没有利润可以,但没有客户,没有技术那就非常离谱。 寒武纪最高价非常的喜庆:777.77,我不知道未来还能不能见到更高、更离谱的股价,但显然,估值风险很大 , 不建议普通人参与, 如果你是看我文章买的,甚至可以考虑清仓了! 如果你 喜欢每天看我的文章,只要你点下面的“梅花”,公众号就每天会推送给你了。 吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:关仁
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