日本精产国品一二三产品今天，日本精产国品一二三产品跨过大选继续奔跑……
今天，日本精产国品一二三产品跨过大选继续奔跑……
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文/杨国英市场迅速就缓过气了。昨天因特朗普胜选造成的些微承压，今天迅速缓过气——全天低开高走，两市成交额2.51万亿，中位数涨幅2.2%。这就是货币牛市的底色！这就是跨过美国大选继续奔跑！之前我就讲过，不论是特朗普当选还是哈里斯当选，均挡不住我们本轮货币牛市已然昂起的牛头，因为本轮货币牛市的核心因素来自我们自身，外部因素仅仅作为次要因素而存在。牛市的底色就是，只要不是马上就要发生的、或者不是结构性的利空，那么，牛头就会继续高昂——这句话，用于行业和个股的分析，也同样适用。更何况，昨天我讲过，特朗普胜选对于我们中长期的发展，包括不限于经济金融和地缘外交，相比如果哈里斯当选，这反而是有利的，反而是利大于弊的。同样，牛市的底色还包括，哪怕是一丁点的甚至是捕风捉影的利好，牛头就会猛烈高昂——这句话，用于行业和个股的分析，也同样适用。注意，看看最近一个月的概念股炒作，事实不就是这样吗，有些纯粹就是捕风捉影的利好，但市场就是用连续的大涨给予回馈。还有，最近一个月，市场对硬核科技的风险偏好显著上升，硬核科技整体大涨特涨、显著跑赢白马和蓝筹，普涨幅度超过了30%，个别细分赛道狂涨50%以上（更不要说我最早提到的小硬了）这就一定合理吗？——拉长时间看，这不一定合理。但是，就最近一个月市场所处的区间看，硬核科技的大涨特涨，这显然是合理的。因为，现在还处于货币牛市的初期，我一直在讲，3800点下方，都属于牛市初期，在牛市初期阶段，市场风险偏好显著上升，这不是很正常吗，市场给予硬核科技更乐观的未来想象，并继而给出更高的估值，这不是很正常吗。牛市初期就是要大胆，牛市初期就是要放大风险偏好，就是要大胆拥抱面向未来的由科技带来的想象力，毕竟，存在都是合理的，市场永远都是正确的，任何一个牛市，真正的大赢家，都是认识到市场非理性却还积极大胆拥抱这种非理性的，而不是一味的理性，最终沦为一个纯粹的理性的站客。当然，我这样讲，并不是说现在的市场不理性，现在的点位对应预期的货币和财政政策，整体还是相当理性的，也不是说最近一个月的硬核科技大涨特涨有什么不理性，之于硬核科技整体预期业绩的增速，现在的大涨特涨其实也是相当合理的。当然，在牛市进入中期之后（3800点上方，对这个点位不要绝对化，宏观和外围的些微变化对此造成±100点以内的偏差，这都是正常的），适度收敛风险偏好，去寻常估值相对合理且抗周期性的白马，最后再在牛市进入后半程时（个人认为是4500点上方，也不必绝对化），适度转向静态较高分红的大息——这就是我国庆节至今反复强调的“前硬、中白和大息”的实战逻辑所在。最后再简单点评一下今天的市场。今天的券商股和弱周期大消费暴涨，券商龙头中信和东财均再创历史新高，这预期着本轮货币牛市，接下来还将继续奔跑、继续奔跑、继续奔跑。同时，今天弱周期大消费全面大涨，关于弱周期大消费，之前分享过9篇深度研报，明确预判弱周期大消费整体必将跑赢本轮中期货币牛市，并且更是反复强调弱周期大消费是中白的核心主线，这其中的逻辑我就不再复述了。今天的弱周期大消费全面大涨，存在一定的必然性（关于这个就不必硬扯什么与特朗普相关的），毕竟，本轮货币牛市，硬核科技相比国庆节前最后一个交易日整体已经大涨超过30%了，弱周期大消费算上今天的全面大涨，事实也仅仅才稍微超过国庆节前的最后一个交易日——彼此同处一个牛市，你硬核科技已经涨了那么多，我弱周期大消费补涨补涨，这总是很正常的。同样，注意看，今天下午，硬核科技在上午短暂落寞之后，伴随着券商股和弱周期大消费的猛拉，终于按耐不住了，开始急速猛拉，全天硬核科技集中的科创和创指涨幅还是超过了上证和深成。这就是牛市的好现象，彼此互相奔跑、拉升指数。这同样也预期着，属于弱周期大消费的春节（本轮牛市第二攻击波），很可能在本月底或下月初就要展开，现在已经展开了预演。对于牛市而言，可怕的并不是你持有的筹码暂时没有大涨，因为只要稍微靠谱一点的筹码，早晚都是要猛烈补涨的。可怕的是你患得患失频频追高，最最可怕的，则是你基于所谓的理性（其实这属于不懂宏观大势的胆怯）彻底踩空了整个牛市。今天就写这么多。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:张志远
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