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2023年7月24日

当你在抖音上刷到一个 " 买一发七，最后一天 " 的直播时，可能会习惯性打开淘宝、京东或拼多多，比较哪个平台的价格最优惠。虽然过程繁琐，但当你找到最低价时，心里难免会感到一丝得意。这个习惯的形成，背后是近年几家电商平台之间激烈的商业竞争。这场竞争中，有一家公司悄然崛起，并在不久前递交了赴港股上市的招股书，估值高达 250 亿元人民币 [ 1 ] ——它不是别家，正是你曾为了能多放两天快递而支付会员费的丰巢。尽管收了你不少钱，但丰巢的快递柜业务前几年并没有因此盈利，反而还亏了不少。快递柜想赚钱，真的很难在你 " 激情下单 "，等待快递送达的过程中，会涉及到一个 " 末端物流 " 的环节 [ 2 ] 。这是指，当你的快递到达你家附近的转运中心后，快递公司需要决定是直接把快递送给你，还是将其放置在一个更方便的地点，由他人代为完成最后一段配送。这两种配送方式对于快递公司的成本控制和顾客体验，有着完全不同的影响。如果直接把快递送给你，交通、导航、天气等问题对快递小哥来说都是个挑战——他们可能辛辛苦苦爬个六楼，只为了送一个包裹。所以对于物流公司而言，这可能是整个物流周期中，效率最差的一个环节 [ 3 ] 。快递配送费时费力，但作为顾客，快递能直接送到家门口，与亲自下楼跑多个地方、排队等待十几分钟才能拿到快递的体验相比，差距是相当明显的 / 图虫创意市场上因此催生了 " 快递末端解决方案 "。在中国，目前主要有两种主流的解决方案：一个是驿站，二是快递柜 [ 2 ] 。最被我们熟知的驿站品牌之一应该就是菜鸟驿站。菜鸟曾经也尝试过做快递柜服务，但最终选择主要发展驿站这条路，主要是因为其 " 低固定成本 " 的运营模式，与京东、顺丰等选择以自营或传统加盟方式扩张不同，菜鸟驿站采用的是相对松散的加盟制，门槛会更低。这让菜鸟能在短时间内整合大量的本地 " 文具店、水果店、打印店 "，这些本地资源连地带人都是 " 自带 " 的，从而菜鸟能以很低的固定成本迅速扩张 [ 4 ] [ 5 ] 。菜鸟驿站的用户可以按照编码定位，自取货架上的快递。与丰巢的模式不同，菜鸟主要以驿站的形式运营，菜鸟方为驿站提供标准化装修和设备，主要负责技术和品牌投入，而后期维护成本则多由合作方承担 / 图虫创意而快递柜设备因为属于 " 重资产 "，这个钱还真的不好赚。丰巢在 2021 年 -2023 年净亏损分别为 20.71 亿元、11.66 亿元、5.41 亿元，三年时间累计亏损近 40 亿元。丰巢将原因归结为：投资建设及运营智能柜网络所产生的巨额成本及开支 [ 2 ] 。据估算，在快递柜的各项成本中，场地租金最为昂贵，占到了快递柜年收入成本的近一半，同时还要考虑快递柜的电费、折旧、维护、联网等 …… 在 2020 年，某一线城市普通小区单套快递柜的成本就能达到 16788 元，而一年下来，这套快递柜的毛利润约 1012 元，毛利率只有可怜的 6% 左右 [ 6 ] 。居民区中的丰巢快递柜通常体积较大。占地面积越大，场地成本就越高。在地价昂贵的一线城市，场地租金更高，盈利空间就更加有限 / 图虫创意尽管如此，作为顺丰系的一员，" 含金汤匙出生 " 的丰巢，钱不算大问题—— 2015 年，顺丰联合申通、中通、韵达以及普洛斯集团共同出资创建了丰巢，其中顺丰不仅是丰巢的 " 生父 "，还一直是丰巢最大的客户和供应商，可以说是管生还管养。在此之后，丰巢又获得过多轮融资 [ 2 ] 。丰巢从一开始，就认准 " 烧钱 " 这条路：2017 年，丰巢收购了 " 橙柜子 "e 栈，到了 2020 年，又整合了中国邮政的 " 黄柜子 " 速递易 [ 2 ] ，曾经群雄并起的快递柜行业，最终被丰巢熬成了 " 绿柜子 " 一家独大的格局。如今丰巢坐拥 33 万组智能快递柜，全球覆盖了超过 20.9 万个小区，按照收入来算，丰巢终于在 2023 年，力压一众驿站和物流公司，末端物流解决方案收入达到 29 亿元，坐上了市场第一的位置 [ 2 ] 。丰巢最喜欢你去退货市占率最高，但三年累计亏损 40 亿，丰巢必须不断探索新的盈利模式。这其中就包括你我当年都因为没来及取快递而不得不交的 5 毛 " 滞留费 " [ 7 ] 。自 2021 年起，在三年半的时间里，丰巢对滞留包裹收取了至少 8 亿元的畅存费 [ 2 ] 。但这个模式对丰巢来说并不能算 " 成功 "。由于快递员的业绩与派件数挂钩，并且近年来快递数量不断上升（你也知道你买了多少快递），不少快递员为了完成每天两三百个快件的业绩，尽管每单只能赚取 1-2 元，他们仍会支付几毛钱来使用快递柜 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 。用户不仅可以使用 " 正向物流 " 取快递，也可以随时将要退换的货物放进快递柜中，等待快递员取走，这就是丰巢 " 逆向物流 " 的操作模式 / 图虫创意本身丰巢快递柜的格口数量有限，收费可以一定程度上增加格口周转率。但辛苦一天没赚几个钱的牛马回家发现取个快递还要再掏钱，同时还失去了送货上门的体验，都十分不满。于是今年 3 月政策收紧，未经消费者允许快递不能放入快递柜。丰巢不得不重新平衡自己的盈利模式和消费者体验 [ 11 ] [ 12 ] 。不过，截至今年 5 月 31 日，丰巢还是成功实现了盈利，净利润约 7200 万 [ 2 ] ，能取得这一成绩，还要从运费险说起。当年运费险还不普遍的时候，你应该有过，因为退货不想付运费，于是勉强把商品留下用了的经历。遇到东西不得不退的时候，经常需要跟商家扯皮 " 运费该谁出 "。在有退换保障时，就算商品价格较高，消费者也不会感觉到明显的消费风险 / 图虫创意面对退货运费争议，若由卖家承担，运营成本会升高，并可能 " 纵容 " 买家随意购买的行为，但如果由买家承担，消费体验会受到影响。根据网络，2010 年淘宝的退款交易纠纷中，有 42% 的案例是因为买卖双方在退货运费问题上未能达成共识而引发的。这让平台很难高效地解决纠纷 [ 13 ] 。于是为了把风险承包出去，淘宝在 2010 年与华泰保险合作，在淘宝商城交易中运营 " 退货运费险 "，由商家或消费者购买 [ 13 ] 。有意思的是，有了运费险，加上七天无理由退货政策，大大减轻了消费者购物时的顾虑。毕竟当时只要 "5 毛 " 保费就能获得 10 元的运费补偿。这一政策导致退货率一路飙升，2012 年双十一期间，部分商家退款率甚至高达 36% 左右 [ 13 ] 。如今的电商直播时常用 " 运费险 " "7 天无理由退换 " 等保障让消费者减轻下单的顾虑 / 图虫创意随着 2020 年后，以小红书为首的内容电商平台和抖音代表的直播电商平台迅速崛起，各大平台推出的促销活动和补贴政策，加之运费险的普及，大大降低了我们的购物门槛，退货率也随之直线上升。根据《产品可靠性报告》的调查数据显示，2019 年到 2021 年电商平台的退货退款占比从 21% 上升至 47%，遇到 " 双 11"、"618" 这种购物节退货率会更高，在 30% 到 60% 之间 [ 14 ] 。根据丰巢招股书里的数据，中国整个逆向物流市场（电商给消费者发件的物流称为正向，退换货带来的物流则是逆向物流），退货件数量 2019 年约 36 亿件，到了 2023 年就高达 82 亿件 [ 2 ] 。丰巢的电商退换货综合服务收入从 2021 年的 8525.8 万元，一路猛增到了 2023 年的 8.93 亿元，两年间增长近 10 倍。2021 年，退换货品带来的收入还仅占丰巢总收入的 3.4% 左右，而到 2022 年，这一比例已上升至 7.5%。在 2024 年头五个月，这一比例猛增至 34.8%，金额较 2023 年同期翻了一番以上，高达 6.62 亿元，可谓势头正盛 [ 2 ] 。退货这门生意，还能做多久在退换货物流市场，丰巢能脱颖而出，一个在于与其他快递相比，无论它们怎样延长夜间揽收时间，都不可能卷得过丰巢 24 小时随时收取的 " 独门绝活 "，此外，用丰巢全程无需与任何人交流，简直是 i 人福音 [ 15 ] 。不过，丰巢自己也知道，虽然现在能靠退货一年狂揽 9 个亿，但这门生意确实不是长久之计。因为快递柜业务中，不确定因素太多了。电商平台为了提升退货服务的体验，目前已经发展成连货也不用退，仅退款就行。丰巢可能跟被恶意薅羊毛的商家一样焦急——货都不退了，那我们赚什么？ [ 16 ] [ 17 ] 不过这还不是核心问题。核心问题在于，丰巢的竞争对手太太太多了。退货率高居不下，末端物流公司大都因此赚得盆满钵满 / 图虫创意目前，中国的 " 末端物流解决方案 " 市场高度分散。前面提到，丰巢虽在目前收入市占率上排名第一，但其份额仅为 6%，只比第二名高出 2 个百分点。排名前五的公司合计市占率也只有 14.6% [ 2 ] 。虽然招股书中未明确列出前五名公司的名称，但目前市场上，京东、中通、申通和韵达等公司也都有推出快递柜服务。同时，除菜鸟之外，圆通的妈妈驿站和中通的兔喜等驿站，也都是具有强大资金支持的竞争对手。此外，丰巢还面临着行业发展、政策变化以及客户体验等多重挑战 [ 2 ] 。因此，已经成为中国乃至全球最大智能快递柜网络运营商的丰巢 [ 2 ] ，还要不断去拓展和尝试不同的新业务。其中，最为寄予厚望的是 " 增值业务 "。招股书中提到，如果新业务扩展不成功，可能会对公司的业务、财务状况、经营业绩和未来前景造成重大不利影响。增值业务涵盖了我们熟悉的畅存费、广告、衣物洗护和家政服务等领域。2023 年，这部分收入约为 9.6 亿元，占丰巢全年收入的四分之一 [ 2 ] 。其中，与快递柜本身联系最紧密的可能就是衣物洗护服务了。以前洗衣服，要么在家要么去楼下的干洗店。如今，许多人可能已经尝试过线上洗衣服务——也就是把衣物邮寄到指定的洗衣工厂，洗完后再给你寄回来。淘宝和京东等平台上，常常可以看到 "129 元洗 3 件，包括羽绒服和鞋子 " 的服务产品 [ 18 ] 。和传统的干洗店经营模式相比，线上洗衣服务能使包括配送、洗护的整个过程更加高效，大大减少用户的时间成本 / Unsplash这么便宜是因为，大多线上衣物洗护，都是走中央洗护工厂模式——这样的工厂面积更大，洗衣设备更多也先进，如此能有效降低运营成本，价格相较于线下洗衣店也更有优势 [ 2 ] [ 19 ] 。但问题在于，丰巢在互联网衣物洗护的路上，还是个 " 弟弟 "，它要面对的是淘宝、京东、美团在内的 " 强劲 " 对手。拿京东来说，早在 2018 年京东就上线了 " 京东服务 +"，截止到 2024 年 5 月京东洗衣在全国有 200+ 自营化中央洗护工厂，并且还推出了售后 " 丢失赔 " 的服务，也就是会对丢失衣物实行按年限折旧赔付 [ 20 ] [ 21 ] 。而相比之下，丰巢同期只有 135 家第三方洗护工厂和广东中山一家自营洗护工厂 [ 2 ] 。不过衣物洗护确实是个不错的生意——按收入计，2023 年中国洗护市场的规模为 616 亿元，预计到 2028 年将增长至 737 亿元。所谓 " 不会洗衣服的快递柜不是好家政公司 "。目前看来，尽管丰巢自称业务面临不少风险，只要我们还在坚持网购，丰巢就能持续发力。

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编辑:李开富

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