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点击上图加入▲一起生而全球华商出海产业服务联盟是吴晓波频道联合出海产业服务机构发起的一站式抱团出海社群，欢迎出海企业家与出海服务商加入联盟文 / 巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）出海浪潮三年，如果说东盟十国是中国企业和资金的首选目的地，那么其中的“明星”国家是谁？有三组数据可以为企业家青睐这个“明星”做出注解：1.毕马威分析数据显示，2021—2023年中国制造业海外累计投资金额Top5国家分别为：印尼、哥伦比亚、匈牙利、德国和马来西亚。2.截至2022年末，中国对东盟国家的直接投资存量中，有近16%位于印尼，仅次于新加坡。3.名创优品在海外有2700多家店，最大的门店落地在印尼雅加达，总面积3000平方米。据名创优品披露，该店首日销售额超过118万元人民币，创下单日销售新高。这样的青睐还有着更具体的呈现，比如青山集团在印尼投资建设了全球产业链最长的不锈钢生产基地；魏桥集团投资建设了印尼第一家也是东南亚最大的冶炼级氧化铝厂；五菱汽车占据印尼78%的电动汽车市场份额；小米、OPPO、vivo已跻身印尼最主要的智能手机品牌行列。总而言之，中国在印尼的投资覆盖了中苏拉威西、西爪哇、北马鲁古、雅加达和万丹等地，资金主要流入了农业、矿冶、电力、房地产、制造业、产业园区、数字经济和金融保险等广泛领域。对此，吴晓波频道晓报告团队以印尼市场为出海东南亚范本，出具了《2024出海印度尼西亚实操白皮书》报告，深度剖析了这个“千岛之国”的市场吸引力，并梳理了印尼的投资环境和相关注意事项。企业家为何“钟情”印尼▶▷一是经济增速可观，潜力巨大。以纵向时间线为视角，你会发现印尼是一个经济增速可观的市场。根据世界银行公布的数据，印尼自2022年重返中高收入国家行列。2023年，印尼GDP约为1.39万亿美元，GDP增长率保持在5%以上水平；人均GDP约为4919.7美元。而横向对比印尼和东盟每年的GDP增速，我们也可以发现，在多数年份里，印尼的GDP增速都高于东盟整体。2001—2012年，印尼的经济增速长期、大幅高于东盟整体水平，这个时期更像是低基数下的早期狂奔，该阶段往往伴随着快速的工业化和城市化进程。2013—2023年的近十年里，印尼的经济增速则更贴近于东盟整体水平，表现出较强的经济韧性。▶▷二是人口结构年轻化，劳动成本优势显著。印尼是世界第四人口大国，根据2020年印尼第七次人口普查结果，印尼人口总数为2.71亿人，其中华人约占5%。相比于正在经历人口老龄化的新加坡、马来西亚和泰国等国家，印尼是个以年轻人为主的国家。一方面，2023年印尼15—64岁人口占比为71.8%，这意味着印尼全国有超7成人口属于劳动人口；另一方面，印尼人口年龄中位数仅为29岁，且仍将长期处于人口红利期。人口众多、年龄结构合理，这些是印尼的优势，劣势则在于其总人口的受教育程度较低。印尼人力部秘书长Anwar Sanusi表示，印尼约有54.7%的劳动力仍处于高中及以下学历，仅13%具有副学士和大学文凭。而且农村地区的高中及以下学历的劳动力比例高于城市地区，女性人力也多于男性。这也使得当地的人工成本较低。印尼移动招聘平台KUPU数据显示，雅加达2022年最低月薪标准为457.4万印尼盾，约合1830元人民币，是印尼薪资均值最高的地方。▶▷三是工业与服务业双极结构，三产增长率呈顺周期性。一直以来，印尼不断优化其产业结构，对劳动密集型产业给予大力支持的同时，着重发展新兴产业和服务业，这使三产在印尼经济中的发展一直相对均衡。具体而言，2022年，印尼第二产业增加值占GDP比重为41.4%，第三产业增加值占GDP比重为41.8%，呈现工业与服务业双极结构。从产业增长率来看，印尼三产的增长率出现了明显的顺周期性，除了农业相对稳定外，工业和服务业的大体走势与GDP增长率的走势趋于一致。印尼的投资环境如何◎ 先看产业环境。印尼政府积极开放相关政策，吸引外国投资以促进矿产资源的下游产业，尤其是镍、铝土矿和铜产业发展。数据显示，2023年全年，外资对印尼下游行业的投资中，流向矿产行业的资金最多，达216.8万亿印尼盾。具体而言，镍产业投资为136.6万亿印尼盾、铜产业投资为70.5万亿印尼盾，以及9.7万亿印尼盾的铝土矿产业投资。以地域分布来看，爪哇岛是印尼人口最稠密的岛屿，主要有雅加达、泗水、万隆等工业城市，集中了印尼大部分来自制造业、纺织业、食品加工业等领域的企业。廖内群岛上有巴淡岛工业带，是印尼重要的自由贸易区和工业园区，这里的电子产品组装、石油化工等产业发达。西爪哇省则有勿加泗、卡拉旺两大工业带，以汽车工业和电子产业著称。◎ 其次看金融环境。印尼实行相对自由的外汇管理制度，资本可自由转移。但要注意外汇交易必须符合实际需求，即用于进出口、偿还外债等合法目的。同时，印尼采取管理浮动汇率制。印尼盾的汇率由市场供求决定，但印尼央行会适时进行干预，以保持汇率的稳定。而印尼的证券市场，是以雅加达证券交易所（IDX）为核心，且为近年来东南亚地区最活跃的IPO市场之一。具体来看，印尼股市主要呈现以下特点：1.市值分布：头部集中度较高，前十大公司市值占比高达40%。金融、日常消费、电信、材料产业的公司占比较高，互联网等新经济公司逐渐崭露头角。2.市场表现：一方面，投资回报率较高，2000年至今，雅加达综合指数从677点上涨至6734点；另一方面，具有较高独立性，对全球投资者具备较佳的风险分散效果。3.估值水平：在新兴市场中排名较前，高于墨西哥、越南、A股、巴西、俄罗斯等市场。分行业看，目前能源、房地产和可选消费具备一定修复空间；金融、基础材料、公用事业则相对偏高。4.投资者结构：投资者国际化程度相对较高，国外投资者约占交易量的三分之一，机构、个人投资者则各占约一半。◎ 再次看具体政策。总体来讲，进入印尼的外资企业，比较关注的是税收、用工要求以及本土员工比例等具体要求。在税收方面，对于中、小、微型企业，印尼提供了适用于不同情况的所得税鼓励措施。在用工方面，印尼实行保护本国员工优先就业的就业政策，中资企业如需招聘外籍员工需遵守相关特殊规定。此外，我们还在报告中列举了印尼的各项要素成本情况，涵盖用电、用气、用水、土地价格、房屋价格等方面。投资印尼需要注意什么对于想要出海印尼的企业来说，“如何正确地进入市场”一定是重中之重。主要是两方面，企业注册的关键环节和注意事项，以及具体的合规细节。我们将这些相关要点整理成了两张图表供大家参考。上下滑动，查看图片拿到印尼的入场券后，如何适应当地文化，充分且合理地利用市场优势和产业机遇则是下一步需要考虑的。比如印尼约87%的人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，他们对穆斯林服饰的需求呈现多样化、年轻化趋势。同时，伴随印尼中产阶级的崛起、互联网普及率的不断提高，印尼的消费品市场发展具备较高的想象空间。此外，印尼政府在全力推进新首都努桑塔拉的建设，以及北加里曼丹工业园的开发，预计迁都将成为近年来东南亚最大的基础设施项目，预算高达466万亿印尼盾，这提供了巨大的商业机会。可以说，放眼全球，我们很难再找到这样一个经济增速快、人口众多且年轻、产业机会多的潜力市场。但要注意的是，印尼的投资环境也存在一些挑战，如基础设施相对落后、政治经济形势不稳定、劳动力素质有待提高等。因此，投资者在进入印尼市场时，需要谨慎评估风险，选择合适的投资项目，并密切关注政策变化、经济形势发展以及行业动态，以降低投资风险。点击下图加入▼一起生而全球