热点聚焦-"热热色"-11热热色月私募大事记！但斌与任泽平和解！林园、李蓓、高毅均有新动向

11热热色月私募大事记！但斌与任泽平和解！林园、李蓓、高毅均有新动向

本案争议焦点为，涉案事故是否属于保险条款约定的责任范围，保险公司是否应承担理赔责任。南通中院审理后认为，本案所涉保险合同条款为《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款（2020版）》，对机动车损失保险约定的责任范围为自然灾害和意外事故，对第三者责任保险约定的责任范围为意外事故。因此，认定涉案交通事故是否属于保险条款约定的意外事故，是确定保险公司是否承担保险责任的前提。该保险条款对意外事故的释义为“被保险人不可预料、无法控制的突发性事件”，故构成意外事故应具备“不可预料”和“无法控制”的特点，不可预料是指事件应当是意料之外，超出预想范畴；无法控制是指非人力所能控制，如事故是人力可控或受人力控制造成，则不构成意外事故。

11月已经收官，11月的A股市场整体呈现冲高回落的震荡走势，上证指数微涨1.42%，深证成指微涨0.19%，创业板指收涨2.75%。相比10月份，11月A股市场的成交有所萎缩，板块持续性较差，操作难度加大。海外市场方面，港股相对弱势，美股三大指数续创历史新高！在此背景下，11月份，私募行业也有多件大事发生！包括但斌与任泽平和解，林园停止跟投旗下产品并现身茅台股东大会，梁宏旗下产品不主动提取业绩报酬，董承非、李蓓发声，高毅回应“劝客户落袋为安？”，私募扎堆调研多家科技公司，私募巨头公布美股持仓等。接下来，笔者为大家一一盘点。但斌与任泽平和解！近日，但斌在自媒体平台发布了与任泽平达成和解的聊天截图，引发广泛关注。据消息来看，在财经作家、自媒体人吴晓波的调解下，但斌和任泽平达成和解。但斌表示：君子之争，求同存异。任泽平说：是的。这意味着，两位财经大佬就此放下芥蒂，从此一笑泯恩仇。图片来源：但斌社交媒体但斌与任泽平的争论起始于10月初关于A股是否有望走牛的争论！任泽平看好A股中长期有望走牛，但斌提示短期过热的风险。近年来，但斌主要重仓的是美股，因此但斌提示A股风险遭到不少A股股民的不满，从而引发了广泛的争议！据私募排排网数据，但斌管理的产品“东方港湾海雅国际二号”在今年1-10月取得了约***%的收益，以明显优势夺冠百亿私募产品榜。而截至11月22日，但斌旗下有18只产品在私募排排网有业绩展示，今年来收益均在***%以上。其中，产品规模上亿元的有6只。近五年收益超***%的有6只。林园停止跟投并现身贵州茅台股东大会！11月6日，知名百亿私募林园投资发布公告称，自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到中国资本市场当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起（2024年11月6日）停止跟投。此前，2023年林园投资曾公告，基于对中国经济和资本市场的长期看好以及对旗下基金产品的充分信心，自2023年10月16日起，公司或实控人林园将跟投林园旗下所有产品新增净申购额的20%。当年11月份，林园向媒体透露，公司层面已跟投旗下产品累计超过5亿元，其本人和家庭成员也有跟投。今年10月21日，林园投资公告，将跟投比例调整至10%，对此解释为下调跟投比例主要考虑到A股当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，并表示永不赎回。今年以来，林园多次强调看好A股市场。林园是知名的价值投资者，一直钟爱大消费和医药生物两大行业，其因成功投资贵州茅台而享誉投资界。11月27日，林园现身了贵州茅台2024年的第一次临时股东大会。在与投资者交流过程中，林园继续表达了对茅台的高度看好，认为未来随着中国人均收入水平提升，会有更多人消费茅台酒。林园在现场还表示“我当年最初买茅台的成本才23元/股，这次中期分红就每股派发23.88元的现金红利，远高于我当年的买入成本。”近年来，林园旗下私募林园投资很少现身在A股公司的十大流通股东名单之中，但频繁现身可转债的十大持有人名单中。根据Choice数据，林园管理的产品“林园投资115号”，现身A股公司金龙羽的第10大流通股东，目前已经持有三个季度，持股数量为39万股，持股市值达636.16万元。而根据可转债披露的持有人名单（年报和中报中披露），2024年二季度末，林园投资旗下产品共持有5只可转债，合计持有市值约为5105万元。梁宏承诺6年内不主动提取业绩报酬！11月22日梁宏旗下私募海南希瓦、上海希瓦双双公告，梁宏担任基金经理的全部基金产品，承诺未来6年内（即日起至2030年12 月31日之前），不通过分配收益的方式主动提取业绩报酬，仅在投资者份额赎回日和基金终止日被动提取业绩报酬。私募排排网资料显示，梁宏是海南希瓦的创始人，同时还是一位私募“大V”,他毕业于上海交通大学管理学院，曾从事美股职业交易员6年，具有15年以上的美股、港股、A股投资经验，擅长成长股投资、价值投资。根据私募排排网数据，截至2024年11月22日，梁宏在私募排排网有业绩展示的产品共有21只，今年来收益均在***%以上。其中3只产品“私募工场希瓦圣剑1号”、“希瓦小牛39号A类份额”、“希瓦大牛3号”今年来收益均超***%。李蓓：明年机会依然是结构性的11月28日，半夏投资创始合伙人李蓓在《商业周刊》主办的“The Year Ahead 2025展望峰会”的圆桌交流中，分享了她的最新观点。她提到，自己看到了很多被市场忽略的重要积极信息。她说“大家总拿90年代的日本跟当下的中国做对比。我不认可，如果把经济比喻成一个人，90年代的日本是一个中老年人，而中国现在是一个青壮年人。”“一般国家做刺激的话，只有货币政策和狭义的财政政策，但是我们的中央政府还有很多资源，也被大家忽视了。”展望2025年，李蓓认为“明年指数层面的表现不会比今年差，可能会好一点，但我也同意机会是结构性的。”董承非：市场审美变了，但还是要重视基本面11月12日，睿郡资产的董承非发文，提到市场审美的巨大转变。董承非说，当前的市场环境和2015年有些相似。那时候，大家都在谈论基本面，结果却发现，市场的走势往往和基本面背道而驰。所以，董承非提醒大家，市场并不是简单的牛市和熊市，不能只用这两种状态来判断市场的好坏。市场审美的变化，意味着投资者的心理、情绪和偏好都在悄然改变。以前，大家可能更关注公司的基本面，比如业绩、财报、行业前景等等。但现在，投资者似乎更看重的是市场的情绪和趋势，甚至是一些短期的波动。这种变化让人不得不思考，咱们在投资时是不是也该调整一下自己的思路？董承非还提到，判断市场的时候，千万不能先进行自我假定。他在最新“致投资者”的观点中，直率地提醒投资者：面对当下活跃的市场，还是要重视基本面，不应“肆意妄为”。董承非是知名的“公奔私”基金经理，在2022年初加盟睿郡资产，现任睿郡资产首席研究官。他拥有22年从业经历，曾历任兴证全球基金的副总经理、研究部总监、基金经理。据Choice数据显示，董承非在公募基金任职期间，管理规模最高达700亿，他管理的代表产品“兴全趋势基金”，自其2013年10月28日开始管理至其离任实现了近20%的年化回报。董承非在构建投资组合的时候将风险控制放在首位，个股选择立足于长期持股分享企业成长，并善用多种工具增强组合收益或控制组合波动。根据Choice数据，2024年三季度，董承非管理的私募产品“睿郡有孚1号”、“睿郡有孚2号”和“睿郡有孚3号”合计持股3家A股公司，持股市值合计约为5.93亿元。高毅回应“劝客户赎回？”11月7日晚间，一张高毅资产相关人士的聊天截图在业内流传。该人士称“未来有较多不确定性……当前晓峰系列产品均有不同程度收益，可以考虑落袋为安。”这段聊天记录引起市场关注，对此，笔者了解到，高毅此次对渠道的提示是产品开放日对客户提供售后服务的正常提示，不宜过度解读。高毅对后市持乐观态度，同时保持谨慎观察。高毅资产是国内少有的千亿级私募。根据资料显示，高毅资产成立于2013年，目前投研团队逾50人，公司汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理，如邱国鹭、邓晓峰、冯柳等。其中，邓晓峰是高毅资产的合伙人、首席投资官、资深基金经理。他具有23年从业经验，曾任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理。在高毅资产任职期间，邓晓峰获得“金牛奖”5次、“金阳光奖”6次、“金长江奖”7次、“英华奖”8次。邓晓峰的投资理念是“价值投资、逆向投资”。邓晓峰注重公司的基本面，他认为投资应该是基于对商业模式和盈利的判断，投资要跟上产业发展和社会变迁，投资的赛场比拼的是学习的能力；投资回报主要来源是公司本身的价值创造，而不是与交易对手的博弈；找到一桩好的生意，由合适的人管理，判断一个好的价格，在风险收益比恰当的时候投资。根据Choice数据，高毅资产旗下产品在2024年三季度共现身26家A股公司的前10大流通股东名单之中，持股市值合计约为320.65亿元。其中，邓晓峰管理的“高毅晓峰2号”、“高毅晓峰鸿远”两只产品合计现身13家A股公司的前十大流通股东名单中，合计持股市值约为118.66亿元，其中持股市值超10亿元的公司有3家。私募扎堆调研多家科技公司！11月份A股整体维持冲高回落的震荡走势，在市场震荡调整之际，11月份私募们依然在积极调研上市公司，试图寻找可能的投资机会。根据Choice数据，截至11月28日，11月份私募调研A股公司共398家，参与调研的私募家数累计为1903家。其中，包括高毅资产、盘京投资、聚鸣投资、淡水泉、星石投资、重阳投资等在内的多家百亿私募在11月份均调研了超10家A股公司。具体到公司层面，有52家A股公司在本月均被10家以上私募调研过。为了给读者提供一些参考，笔者梳理出了11月以来被20家以上私募调研过的A股公司，共有20家。不难发现，私募调研居多的公司主要是科技公司！三大私募巨头三季度美股持仓曝光，共同重仓拼多多、网易！11月份，国内3家千亿私募（景林资产、高毅资产、高瓴资本）纷纷向美国证交会提交了截至2024年三季度末的13F美股持仓报告。根据SEC数据，截至2024年三季度末，景林资产在美股共持有34只个股以及1只ETF，合计持仓市值达到31.51亿美元。从其持股分布来看，可选消费、信息技术是景林资产的投资重点。高瓴资本今年三季度在美股市场持有46只个股，持股总市值约为45.50亿美元。从其持股分布来看，可选消费、医药生物是高瓴的投资重点。高毅资产旗下公司在三季度末持有17只美股，持仓总市值约为8.68亿美元。从其持股分布来看，可选消费、通讯服务是高毅资产的投资重点。笔者整理出了三大私募巨头各自的前10大美股重仓股，供大家参考。其中，三大私募共同重仓的个股有拼多多、网易，拼多多是高毅、景林的第一大重仓股，是高瓴的第三大重仓股。两家私募巨头共同持仓的有贝壳、富途控股、脸书、携程、中通快递。数据说明：本文信息及数据来源于公开资料及外部数据库等，本平台无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。风险揭示：投资有风险，本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等，我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，相关排行（如有）均为内部评定结果，仅供参考。本文所涉的文章观点，仅代表笔者个人观点，不代表本平台的任何立场，不构成任何股票推荐及投资建议。

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编辑:余克勤

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（作者系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津社科院基地研究员）

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