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从日程表来看，下周其实处在一个非常微妙的位置：不仅有挺多重要事件和数据，也是承接上下半年的时间点。下周结束后，我们马上又将进入“
距离今年3月底俞永福卸任阿里本地生活集团管理职务，已经过去200多天了。过去半年多，阿里本地生活板块的到家业务——饿了么，试图在所处赛道有所作为，比如与全国4000家Apple授权门店合作、首发销售iPhone 16，投入5亿元补贴餐饮新店，与淘宝小时达合作等。相比之下，负责到店业务的高德，虽然也有新动作，但主要面向出行场景。今年4月底，高德发布了新的出租车巡网融合解决方案；7月中旬，又在香港推出打车服务；9月初，高德新增顺风车业务板块，并在长三角、珠三角、湖北省等地区的65个城市运营。不难看出，高德的新打法均指向互联网出行的老本行，尚未针对到店这块竞争白热化的市场拿出新举措。在归入阿里麾下后，高德一度被寄予厚望，而俞永福被指派为操盘手。俞永福第一次带队高德，顺利打赢了手机地图大战，DAU（日活跃用户）稳定破亿；第二次带队，则肩负着将高德打造为阿里本地生活旗舰的重任。为此，阿里逐渐将口碑等业务整合至高德，希望后者在到店领域有所作为。高德与饿了么和飞猪组成“飞高了”三驾马车，在数万亿量级的本地生活市场展开竞逐。但直至俞永福离开，高德都没能真正挤上本地生活的牌桌。美团依然是整条赛道的最大玩家，抖音快速崛起、跻身TOP2，就连快手都想来分一杯羹；高德虽然有阿里加持，并不是到店消费者和商家的主流选择。俞永福时代落幕后，过去半年高德新任管理层并没有挥出三板斧，也没有显露在本地生活领域背水一战的气势，而是继续围绕出行场景做文章。另一方面，据“雪豹财经社”报道，一位长期关注阿里的券商分析师称，高德目前已经处于盈利状态。此外，一位券商分析师将阿里本地生活集团的现状总结为：“高德小赚，饿了么小亏。”阿里管理层曾公开表达对高德的支持。在2024财年第二季度（自然年2023年第三季度）电话会议上，阿里集团CEO吴泳铭表示，集团将持续坚定地投资基于位置的科技服务，继续以本地生活两个业务阵地为核心，即以高德为主体发展出行和到目的地的科技服务，以饿了么为主体发展即时到家的科技服务。但一年后，面对后俞永福时代“佛系”而“小赚”的高德，阿里或许到了将其出售的时刻。2023年之后，阿里一直处于收缩姿态。张勇提出“1+6+N”，将集团转变为控股公司，推动旗下业务独立成军；吴泳铭提出“战略聚焦”，将电商和云计算作为最高优先级。两任集团CEO的战略构想不尽相同，但组织去肥增瘦、收缩管理半径的态度一脉相承。今年4月的一封内部信中，云游归来的马云称赞蔡崇信和吴泳铭，认为“新管理层……对于我们要什么，不要什么，做出了果断清晰的取舍”。不过，阿里集团层面的“断舍离”，尚未大功告成。此前，阿里动刀的对象主要是被投企业。2月初的财报电话会议上，蔡崇信表示，阿里已成立专门团队，执行资本市场出售交易。2023年后9个月，公司退出17亿美元的非核心资产；同时，将逐步退出传统零售业务。另据市界报道，蔡崇信在内部表示，非核心业务不可继续贴着主营业务“输血”。阿里游离于电商和云计算两大支柱之外的业务众多，比如大文娱板块的优酷，新零售板块的盒马、高鑫零售，本地生活板块的高德、饿了么等，严格来说都属于“非核心”的范畴。但截至目前，这些远离舞台中央的条条块块，没有一个被完全割舍。究其原因，这些业务普遍存在较为严重的亏损，同时面临行业第一名的压制。例如，优酷是三大长视频平台中唯一尚未盈利的，用户量也被其余两家甩开；盒马则常年深陷亏损泥潭，在多个城市关店裁员后，也仅仅实现了主力业态盒马鲜生的盈利。集团有心继续卖，能够摆上货架的资产却不甚优良，不易找到接盘侠，是阿里继续推动聚焦战略的瓶颈。在此情况下，阿里需要拿出一块相对优质的非核心资产“打样”，带动其他资产的快速处置。在手机地图领域难逢敌手的高德，或许是阿里当下最拿得出手、同时又不伤筋动骨的潜在弃牌。通过送高德出嫁，阿里可以收回一笔可观现金，并大幅降低集团输血压力；同时，也将为出售更多资产探明道路，将下一阶段的变革推向纵深。A单从地图服务来看，俞永福两度掌舵的高德，无疑是一块优质资产。作为一款免费的工具型应用，高德拥有数亿活跃用户。根据市场调研公司QuestMobile的数据，2022年10月至2023年9月，高德MAU（月活跃用户）高达7.6亿，仅次于微信、淘宝和支付宝，比抖音高出3000万，在所有APP中位列第四。此外，截至2023年3月，高德DAU连续24个月超1亿，在阿里体系内仅次于淘宝、天猫和支付宝。作为对比，坐拥独特视频内容生态的B站，直到2023年第三季度才实现DAU破亿。另一方面，高德的流量变现能力也可圈可点。目前，广告是高德最主要的收入来源，具体形态既包括厂商赞助的各种开屏、弹窗、横幅、图文和链接，也有导航开启、使用过程中和结束时的定制语音播报等新玩法。尽管被不少人吐槽“防不胜防”，高德依然获得丰厚收入，用户也并未明显流失。今年第一季度，阿里本地生活集团收入逾146亿元，同比增长19%。阿里在财报中称，这一业绩受到了饿了么和高德订单快速增长的驱动。第二季度，阿里本地生活集团收入同比增长12%至162亿元，增速有所放缓，但盈利表现有所提升，经调整EBITA（息税摊销前利润）从去年同期的-19.82亿元大幅收窄至-3.86亿元，利润率改善至-2.4%。考虑到饿了么依然是亏损大户，高德贡献了整个业务板块的大多数利润。除了通过广告变现，高德的另一个“现金牛”是网约车。高德很早就通过聚合模式入局互联网出行，陆续接入全国各地上百家中小网约车平台，但长时间被滴滴压制。直至滴滴因安全审查被下架，高德打车的市场份额有了明显增长，一度占据约20%~30%。滴滴此前披露，今年第二季度，其中国出行（包含网约车、出租车、代驾和顺风车）板块的总订单量为30亿单，日均3300万单。倘若按5:1的份额占比推算，高德打车的日订单量可达660万单以上。近期，资本市场对于网约车服务的态度有所升温，嘀嗒、如祺、曹操、享道等二线平台纷纷启动上市。这也让高德出行的潜在价值有了更精准的衡量标准。以如祺出行为例，2023年其日均订单量为26.7万单，大约相当于高德的1/25；截至9月24日，如祺出行市值约为42亿港元。以此粗略估算，高德打车的估值可达1050亿港元。此外，这一波IPO的网约车平台纷纷打出robotaxi的概念，试图搭上自动驾驶商业化运营的顺风车。但如祺们体量较小，技术和资金实力也比较有限，robotaxi虽然美好，却未必是中小玩家能够达到的未来。相比之下，高德倘若寻求买家，可以基于规模庞大的网约车用户和订单量，再加上更深厚的技术沉淀、更充沛的资金储备，讲出自圆其说的robotaxi故事。不过，高德的自动驾驶故事在繁花似锦背后，也需要解决技术路线的bug。它很早就在布局自动驾驶，却把重心放在了高精地图上。但如今，无论是特斯拉、蔚小理、问界、智己、小米等主机厂，还是百度这样的自动驾驶技术提供商，均更加青睐基于激光雷达和摄像头的实时视觉方案，也就是“重感知、轻地图”。这一方案经过汽车厂商的长期迭代打磨后，已经具备L2级别的辅助驾驶能力，并在不同环境中展现了较高的可靠性。在此情况下，高德花费重金和资源打造的高精地图，虽然理论上能实现L3级别以上的自动驾驶，但由于研发难度大、运维成本高，中短期难以找到大规模落地场景，面临沦为“屠龙之技”的风险。倘若寻求出售，如何向潜在买家讲清楚高精地图的长期价值，将是阿里和高德不小的难题。B整体来看，高德虽然面临一些挑战，依然算得上是一块“富矿”。只不过，倘若继续留在阿里集团内，高德的价值很难得到充分释放。对于蔡崇信、吴泳铭主政的阿里而言，在聚焦主营业务的大命题下，除了两大基石——电商和云计算，其余业务要不要继续投入，甚至要不要握在手中，都需要首先打上一个问号。另一方面，淘天、速卖通和阿里云等均面临愈发激烈的外部竞争，需要更充沛的资金，集团也需要把更多资源向这些板块集中。特别是云计算，今年5月AI大模型领域掀起规模空前的价格战，势必拖累赛道内所有玩家的盈利预期，阿里云也很难置身事外。这也意味着，蔡吴两人主导的阿里划时代变革，远未行至终点。电商和云计算将是重中之重，而高德这样的非核心业务，几乎不可能获得大笔投入。事实上，在被阿里全资收购后的十年间，高德从未成为整个集团的天选之子。在阿里生态内，高德长期承担的角色是LBS（地理位置服务）基础设施，比如为淘宝提供地址服务，为饿了么、盒马等提供地图服务等。无论是C端还是B端，高德始终没有脱离工具定位。由此导致的局面是，高德看似不可或缺，实际上只是工具人。俞永福第一次带队高德，将DAU从两三千万拉升至1亿以上，阿里内部仅次于淘宝、支付宝。但很少有人觉得，高德具备与淘宝、支付宝相提并论的地位，原因之一正是高德太过突出的工具属性。“工具人”高德的另一重难题是，它的用户虽多，但绝大部分用完即走，很难被引导至淘天及其他阿里系服务。高德之于阿里的拉新功效，并不像理论上那么明显；表现之一是，近年来阿里电商业务增速明显放缓，但手握过亿日活的高德并没能充当“白衣骑士”。高德曾尝试自行突围，2021年之后整合了一大波本地生活相关的功能。打开高德，映入眼帘的除了导航、叫车等基础服务，还有餐厅订座、订酒店、周边游等，甚至还能找到洗牙、眼科、电影院、丽人、妇幼孕产、家电维修等，堪称“美团平替”。然而，高德始终没能找到与阿里主营业务密切联动的最佳姿势。截至目前，高德基于地图延伸的大量子业务中，即便是最成熟的打车，同样游离于淘天和阿里云之外。在“1+6+N”的划分中，高德作为“6”的一员，论及与阿里主干业务的关联度，甚至比不上“N”中的盒马、高鑫零售、阿里健康等。在业已成熟的手机地图赛道，高德除非发生剧变，否则未来的营收增速和利润表现不太可能超出正常区间。即便是利润丰厚的网约车，高德也需要与滴滴抢订单，而成熟行业的第二名并不会获得比领头羊更高的增长速度和利润率。倘若身处阿里之外，每年收入数百亿元的高德无疑是一家难得的优质企业；但身为阿里阵营的一员，高德的当下业绩和未来预期都显得不太够看。除了业务缺乏联动、营收占比不高外，高德在组织文化上也和阿里若即若离。作为“外来者”，高德的独特之处在于，其管理者和团队并没有考虑尽快融入阿里，而是努力保持自身特色和独立性，避免被阿里人同化。为此，俞永福等掌舵者与阿里集团管理层展开博弈，而后者也展现了很高的包容度。俞永福2015年前后首次接手高德，条件之一就是短期内不执行阿里的层级管理文化，一切以业务为导向，而这也得到了马云的支持。2016年后，俞永福暂时离开、转向eWTP基金，高德的独立发展并未受到太大影响，甚至在2020年申请成立“高德创新经济特区”，以阿里集团不提供资本支持为代价，坚持相对独立的组织文化和业务打法。到了2021年7月，俞永福再次出山，阿里将高德、饿了么和飞猪打包组合为本地生活集团，交给他负责。俞永福的管理边界进一步扩大，但高德及饿了么的相对独立和非阿里文化特征仍然保留至今。在高德发展史上，两度掌舵的俞永福影响深远；高德的文化也被打上了俞氏烙印。如今，随着俞永福再度卸任，面对高德这块价值有限、融合不深的“局外”资产，阿里到了将其摆上货架、寻觅下家的时候。C阿里倘若出售高德，最合适的买家或许正是俞永福。3月底的人事调整中，俞永福被调往eWTP基金，再度离开业务一线。但实际上，48岁的俞永福正处于一个职业经理人的黄金年龄，此时选择归隐，未免为时过早。对于高德而言，业务负责人可以有很多，但适合担任“一号位”的只有俞永福。2015年和2021年，俞永福两度主政高德。第一次带队，俞永福让高德跳出了与百度地图等竞品的缠斗，突出重围、占据手机地图行业头把交椅；第二次带队，俞永福除了梳理地图和网约车业务外，还推动高德发展本地生活，尽管没能撼动美团的地位，却也打下了较好的根基。在旧部下眼中，俞永福颇具人望。据界面新闻报道，UC一位前中层管理干部表示，俞永福“看业务一针见血，经常能提出关键问题”；阿里本地生活业务的一位基层干部则表示，“（管理层）给永福的时间太少了”。俞永福卸任的第一个100天，高德新任管理层并没有拿出令人耳目一新的战略和举措。在内外形势大幅变化的情况下，如今的高德不能仅仅沿着往日轨道前行，而是需要更坚定地推动战略变革，才能继续向上突破。相比新任管理层，俞永福显然是更合适的关键人物。除了俞永福，美团、抖音、携程等外部公司也是高德的潜在买家。作为本地生活巨头，美团需要持续获取流量，驱动整个商业模型的运转。通过收购高德，美团将获得比自身流量池更庞大的活跃用户基数；高德擅长的目的地搜索与导航，也能够与美团擅长的到店供给高效匹配。此外，消费者从高德跳转到美团，完成到店消费，要比停留在地图APP内买券、用券合理得多，体验也更加流畅。抖音同样有理由将高德收入囊中。作为国内最大短视频平台，抖音并不缺乏流量，但消费者需要从短视频、直播等内容场景进入，本地生活消费链条比美团更长、更复杂。到店内容既是抖音的长板，也是进一步提高交易效率的软肋。通过收购和整合高德，抖音将能够识别和触达更明确的消费需求，并建立“搜索-导航-买券-核销”的新链路。抖音本地生活业务将在内容场景之外，基于地图导航建立搜索场景的商业闭环，从而在与美团的竞争中获得助力。至于携程，它在OTA（线上旅行社）领域占据统治地位，但同样面临流量获取的难题。收购高德可以给携程注入更多出行场景的精准流量，并转化为酒旅订单；同时，携程也可以把触角延伸至本地生活，增添更大想象空间。对于阿里集团而言，出售高德将是“战略聚焦”的最直观体现。此举不仅将在业务和财务上带来诸多益处，也将再度阐明蔡吴时代的战略方向。如今，张勇时代构想的“1+6+N”治理结构基本搁浅；除了电商和云计算，阿里其他业务都存在出售的可能。特别是高德这样资质颇佳、瓶颈明显的业务，阿里更应当果断出手。就像当年张勇以双11开启自己的时代一样，蔡吴时代的阿里，不妨以出售高德作为新阶段的标志起点。参考资料：市界，《阿里“财神爷”蔡崇信，用三分之一身家，5年把球队炒成400亿》界面新闻，《俞永福二次谢幕：建功却无法立业》光子星球，《高德快不起来》略大参考，《“受伤”的又是俞永福》雪豹财经社，《高德小赚，饿了么小亏？阿里本地生活站在盈利前夜》koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:马连良
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