女人最多能承受多少次流产5000亿美元从哪来？拆解“星际之门”计划：孙正义终于“上牌桌”，AI格局或发生巨变，影响四大领域_女人最多能承受多少次流产ZAKER新闻
5000亿美元从哪来？拆解“星际之门”计划：孙正义终于“上牌桌”，AI格局或发生巨变，影响四大领域_女人最多能承受多少次流产ZAKER新闻
2022年12月15日，中共中央总书记习近平在中央经济工作会议上指出，要更大力度吸引和利用外资，“既要把优质存量外资留下来，还要把更多高质量外资吸引过来，提升贸易投资合作质量和水平。”
4 年，5000 亿美元，全是顶尖科技企业！" 星际之门 "（Stargate）近日让整个科技圈沸腾了。当地时间 1 月 21 日，特朗普就职后的第二天，就抛出了一个宏伟的计划：甲骨文公司、软银和 OpenAI 将联手投资一项名为 " 星际之门 " 的项目，用于美国的人工智能（AI）发展。特朗普称，这是 " 史上最大 " 的 AI 基础设施投资项目，预计将为美国创造 10 万个就业岗位。该项目的初始投资为 1000 亿美元，并计划在未来 4 年内扩展至 5000 亿美元。软银创始人孙正义将担任 " 星际之门 " 的董事长。OpenAI 创始人兼 CEO 阿尔特曼（Sam Altman）发帖表示，这是 " 在沙漠中建造里程碑（build monuments in the desert）"。据悉，该项目的首个数据中心已经在得克萨斯州开工建设，占地 100 万平方英尺。图片来源：X 平台然而，阿尔特曼的老冤家马斯克却对项目的资金来源提出了质疑。继马斯克之后，Anthropic CEO Dario Amodei 也下场 " 大泼冷水 "，美国著名 TMT 投资人 Gavin Baker 也认为，5000 亿美元是一个 " 荒谬的数字 "，除非软银选择抛售手上所有阿里巴巴和 Arm 的股票。也许，在质疑之外，马斯克还意识到 OpenAI 主导的这一项目可能改变整个 AI 世界的格局。颇让人意外的是，" 星际之门 " 的四个初始合作公司并没有包含 OpenAI 的长期合作伙伴微软，甲骨文作为项目的云服务提供商，有望在这一领域扩大市场份额。而随着项目经费的燃烧，相关产业链和应用领域也将迎来巨大机会。据《每日经济新闻》记者梳理，设备和原材料等四大板块有望获得新的增长机遇。软银负责财务，OpenAI 负责运营过去几年，拜登政府对于 AI 发展一直保持谨慎寻求平衡的姿态，特朗普则一直承诺要确保美国在 AI 领域的全球领先地位。在就任当天，特朗普就撤销了拜登关于加强 AI 审查的行政命令，给 AI 界释放出 " 大胆去做 " 的信号。1 月 21 日下午，OpenAI CEO 阿尔特曼、软银创始人孙正义和甲骨文董事长拉里 · 埃里森在白宫与特朗普举行了联合记者会。孙正义表示，最初的投资额为 1000 亿美元，在特朗普执政的 4 年内将增至 5000 亿美元。特朗普称，" 星际之门 " 将建设 " 为下一代 AI 提供动力的物理和虚拟基础设施 "，包括全国各地的数据中心。这一 " 史上最大 " 的 AI 基础设施投资项目预计将为美国增加 10 万个就业岗位。OpenAI 研究员称，" 星际之门 " 的规模已经可以与阿波罗计划和曼哈顿计划相媲美，业内人士也将星际之门视为美国的 "AI 曼哈顿计划 "。据 OpenAI，" 星际之门 " 的初始股权投资者除了软银、OpenAI 和甲骨文外，来自阿联酋的 AI 投资公司 MGX 也将为项目提供资金。而在实际的业务布局中，还有科技巨头 Arm、微软、英伟达参与。软银和 OpenAI 是这项计划的主要合作伙伴，其中软银负责财务，OpenAI 负责运营，孙正义将担任董事长。甲骨文作为美国最大的数据中心运营商之一，预计也将在项目中负责建设和运营工作。甲骨文创始人埃里森透露，" 星际之门 " 的第一个占地 100 万平方英尺的数据项目已经在得克萨斯州开工建设。该项目正在评估全国范围内更多园区的潜在选址。阿尔特曼四处游说，孙正义借机 " 上桌 "这一规模宏大的计划并不是一夕之间就冒出来的。早在去年 3 月，就有媒体报道，微软和 OpenAI 打算投资 1000 亿美元建设数据中心以容纳一台名为 " 星际之门 " 的超级计算机。但之后，微软似乎搁置了这一计划。无奈之下，阿尔特曼开始寻求美国以外财团的帮助。据外媒报道，去年 9 月，阿尔特曼希望寻求与阿联酋投资者和世界各地的芯片制造商合作，建设更多芯片工厂和数据中心。熟悉 OpenAI 公司讨论情况的人士表示，阿尔特曼计划借助阿联酋的投资建造多个芯片工厂，从而降低芯片制造商的制造成本。不仅如此，阿尔特曼还讨论了在阿联酋建设数据中心的问题，因为阿联酋有过剩的电力供应，而美国本土的电力供应很难满足数据中心的需求。彼时，阿尔特曼选择的合作伙伴便是 MGX 和软银集团。不过，有华盛顿官员对美国公司在中东开发重要技术表示出担忧，阿尔特曼又重新调整策略，专注于推动在美国建立新的数据中心。在去年 9 月美国白宫的一场会议上，面对政府高官以及英伟达 CEO 黄仁勋、谷歌总裁 Ruth Porat 等其他行业领导者，阿尔特曼开始了积极的游说，呼吁在美国建立数据中心，称 " 基础设施就是命运 "。随后 OpenAI 还发布了一份声明称，" 在美国建设额外的基础设施对美国的产业政策和经济未来至关重要。" 该公司强调了投资美国数据中心项目的经济效益，包括可能在多个州创造 4 万个就业岗位。而为美国 AI 基建宏伟愿景插上翅膀的或许是一度错失 AI 风口的软银创始人孙正义。去年 12 月，孙正义访美与特朗普会面。在与特朗普打了 6 个小时的高尔夫球后，孙正义承诺将在未来四年内向美国投资 1000 亿美元，创造 10 万个就业岗位。这两个数字正好和 " 星际之门 " 项目的初始投资和效益吻合。1 月 21 日，美国总统特朗普在白宫召开记者会，孙正义出席。图片来源：X马斯克等 " 大泼冷水 "，5000 亿美元从哪儿来？不过，OpenAI 的老冤家马斯克并不相信这个项目能成功。他在 OpenAI 官宣 " 星际之门 " 项目的 X 推文下评论称，" 他们实际上没有钱 "。" 我有可靠情报，软银的融资保障金额远低于 100 亿美元。"图片来源：X" 泼冷水 " 的还不只有马斯克一个人。Anthropic CEO Dario Amodei 也认为该项目 " 有点混乱 "，表示 " 目前还不清楚实际涉及多少资金，以及其中有多少已经承诺出资 "，也不清楚特朗普政府将以何种方式参与该项目。据外媒报道，阿尔特曼周三对同事表示，OpenAI 和软银将各向 " 星际之门 " 注资 190 亿美元，两者均持有合资企业 40% 的股权。据他透露，OpenAI、软银、甲骨文和 MGX 将为该项目总共投入 450 亿美元，这意味着甲骨文和 MGX 将共出资 70 亿美元。至于剩余资金，阿尔特曼表示，这将来自有限合伙人的投资者以及几种类型的债务融资——此类债务最终可能会公开交易。考虑到 OpenAI 尚处于亏损状态，该公司可能将不得不通过股权或债务融资 190 亿美元。阿尔特曼表示，OpenAI 将成为 " 星际之门 " 的客户，对其拥有运营控制权。预计 " 星际之门 " 最终筹集的资金可能会超过 5000 亿美元，届时 OpenAI 将失去一些控制权。美国著名 TMT 投资人 Gavin Baker 也认为，5000 亿美元是一个 " 荒谬的数字 "，除非软银选择抛售手上所有阿里巴巴和 Arm 的股票。Baker 还指出，软银拥有 380 亿美元现金、1420 亿美元的债务和每年约 30 亿美元的自由现金流，Arm 和阿里巴巴的股权价值分别为 1430 亿美元和 180 亿美元。图片来源：XAI 市场格局或重塑除了单纯的质疑，马斯克的话似乎还透出一股酸味。也许，他意识到 OpenAI 主导的这一项目可能改变整个 AI 世界的格局。毕竟，AI 的世界里，算力为王。微软被 " 抛弃 "？让外界有些意外的是，" 星际之门 " 的四个初始合作公司竟然没有包含 OpenAI 的长期合作伙伴微软，云服务提供商是甲骨文。这也意味着，微软失去了 OpenAI 独家云服务提供商的地位。亚马逊和谷歌这两家云服务巨头不在合作伙伴之列尚情有可原，因为他们为 ChatGPT 的主要竞争对手 Claude 和 Gemini 提供服务。那微软缘何未能 " 上桌 "？摩根大通分析师 Jack Atherton 认为，微软是因资本支出问题主动放弃的。他表示，微软在 2030 年之前仍保留对 OpenAI IP 的访问权，当 OpenAI 寻求计算能力以训练和运行人工智能模型时，微软将拥有优先选择权。这对微软来说是个不错的结果。不过，也有分析认为，微软和 OpenAI 之间早有裂痕。据外媒报道，微软方面由于担心其 AI 开发过于依赖 OpenAI，聘用了 Inflection AI 创始人兼 CEO、DeepMind 联合创始人穆斯塔法 · 苏莱曼在内的大量 Inflection AI 员工，希望开发出替代 OpenAI 产品的技术。此举引发包括阿尔特曼在内的 OpenAI 高管的愤怒。甲骨文 " 逆袭 " 成大赢家实际上，在巨头云集的情况下，甲骨文的云业务在市场上并没有太大优势。由于 OpenAI 一直试图绕过微软这一独家算力提供商，获取更多且成本更低的算力，2024 年 6 月，该公司设法让微软同意一则协定，OpenAI 将与甲骨文公司达成 100 亿美元的算力协定，但微软仍然可以为这些算力硬件设备提供软件。据 Synergy Research Group 的数据，甲骨文在云业务市场的占比约为 3%，相比之下，亚马逊的份额为 32%，微软为 23%，谷歌为 12%。从市值看，甲骨文也显得微不足道，仅为 4800 亿美元，另外三家巨头的市值分别在 2.4 万亿美元至 3.2 万亿美元之间。随着 " 星际之门 " 的启动，甲骨文预计将在云服务市场占据越来越重要的地位。甲骨文此前预估，其营收将持续增长，尤其是在云计算领域，预计 2026 财年将创造超过 660 亿美元的收入，比分析师预计的高出 15 亿美元，2029 财年收入将超过 1040 亿美元，每股收益同比增长 20%。Arm 或凭定制芯片崛起除了云服务市场，芯片市场预计也将发生变化。虽然英伟达在项目的技术合作伙伴之列，但海通证券表示，OpenAI 不满足于微软云提供的基建，认为远远不够，要自己建立，不排除后续自己采购芯片，服务器定制，加快定制芯片上架进程。而同样位列技术合作伙伴的 Arm 正好是定制芯片的行家。据报道，Arm 计划在 2025 年推出 AI 芯片定制服务。目前市面上大多数定制 AI 芯片都是基于 Arm 架构，包括谷歌此前的 Axion 芯片，以及博通和苹果正在联合开发的 Baltra 芯片。图片来源：视觉中国 -VCG41N970174988" 星际之门 " 这一将疯狂燃烧经费的项目势必将给产业链带来巨大的机会。从数据中心建设、数据中心所需设备到数据中心运营和维护这一链条上的各大企业预计都能从中获利。根据 OpenAI 之前分享给白宫的文件显示，一个价值 1000 亿美元的数据中心将需要 5 吉瓦电力，3000 万平方英尺土地，并配备约 200 万个 GPU。而随着数据中心带来的 AI 技术的进步，AI 应用领域也将迎来新机。设备供应摩根大通 TMT 行业分析师 Jack Atherton 表示，外界普遍认为，五家超大规模公司 2025 年的资本支出将达到 3000 亿美元，具体来看，亚马逊的资本支出为 860 亿美元，微软 900 亿美元，谷歌 580 亿美元，META 510 亿美元，甲骨文 150 亿美元。而买方的资本支出则更高。大多数工业投资者非常看好这一主题，并希望尽可能多地持有与数据中心基础设施建设相关的公司。比如专门提供数据中心组件的 Vertiv 公司。该公司产品包括空气处理系统，电气开关设备和配电系统等一系列数据中心必需品。高盛则表示，通常用于 AI 数据中心的光模块是下一个重点。据估计，5000 亿美元的投资计划可在未来四年内支持光收发器 TAM（总潜在市场）平均每年增长 50 亿美元。土地及原材料科技公司通常将自行建造数据中心容量的 50% 到 70%。但他们不一定有充足的时间、土地或资本来独立完成所有建设，因此，可能会从第三方购买或租赁剩余的部分，这就给房地产公司创造了机会。麦肯锡分析师 Pankaj Sachdeva 观察到，越来越多的房地产公司从单纯的土地交易转向建设 "dark shell"，这本质上是一种大型仓库。他们将这些建筑卖给开发商或直接卖给科技公司，由后者完成剩余的建设工作。同时他也看到，越来越多的房地产公司正在推进建设 "powered shell"，意思是提供机械、电力和冷却技术支持，同时在建筑中铺设光纤，甚至可能包括建造通道和机架。而原料供应商也能在建造过程中分得一杯羹，例如，供应 AI 服务器与芯片必需的铜原料的企业。鉴于 AI 数据中心对铜的强劲需求，必和必拓预计，到 2050 年铜需求将比 2021 年增长 70%。2024 年下半年，必和必拓的铜产量同比增长 10%，其位于智利北部 Escondida 矿区产量增长 22%，创下十年来新高。能源巴克莱研报指出，到目前为止，数据中心的位置似乎主要取决于是否靠近光纤电缆和电力资源等重要基础设施。而 " 星际之门 " 的第一个数据中心选址在得克萨斯州，这里是美国电网最混乱的地区，常年饱受缺电困扰。为了满足数据中心这一 " 电力怪物 " 的需求，当地势必将开启能源建设。巴克莱认为，理想的替代能源是核能，原因是其能提供稳定、无污染的电力，还降低了总体的脱碳成本，即通过限制电网投资和电池存储需求来传输和巩固太阳能和风能的供应。为了给数据中心提供低碳电力，亚马逊去年 10 月收购了核能开发商 X-energy 的股份，旨在部署小型模块化反应堆（SMR）。这是一种先进的反应堆，其发电能力虽约为传统核设施的三分之一，但建造速度相对较快，成本较低。国盛证券也认为，相比于数据中心的建设速度，目前美国电网建设速度相对缓慢，且发电容量有限，因此短期内美国将面临 AI 发展下的电力需求困境。短期内，天然气结合燃料电池可为数据中心提供灵活且高效的发电方案，满足当前快速扩张的需求。中期来看，小型模块化反应堆因其稳定性和适应分布式部署的特性，成为应对数据中心功率瓶颈的关键路径。远期而言，可控核聚变有望彻底突破能源供给限制，为未来的算力生态提供无限、清洁的动力支持。医疗数据中心建设成功后，预计 AI 行业将进一步繁荣发展，并将进步成果辐射到更多的行业。埃里森和阿尔特曼在新闻发布会上都不约而同提到了医学方面的发展。阿尔特曼说：" 我相信随着这项（AI）技术的进步，我们将看到疾病以前所未有的速度得到治愈。"埃里森表示，AI 技术进步带来的应用将彻底改变医疗保健领域。他拿 AI 在早期癌症检测和癌症疫苗的潜力举了个例子：" 癌症肿瘤含有漂浮在血液中的小碎片，可以通过血液检测出来。使用 AI 分析血液样本就可以诊断出危及生命的癌症，对癌性肿瘤进行基因测序后，就可以为每位患者制作个性化疫苗，提供快速和个性化的治疗。"koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:马连良
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