绿帽子精选系列70今天，疯狂跳水……绿帽子精选系列70
今天，疯狂跳水……绿帽子精选系列70
企查查显示，黑龙江嘉美建设有限公司成立于2009年7月，注册资本5000万元，实缴资本100万元，法定代表人为程某某，经营范围包含建设工程施工、住宅室内装饰装修等。招投标信息显示，该公司曾中标多个学校工程项目。
文/杨国英今天市场疯狂跳水，中位数跌幅超过4%，貌似我昨天的短期预判讲对了。但是，我想说，对市场先验的预判，没有绝对性，只有相对性。昨天文章基于中美9月至今的利率和汇率走势，我做了市场短期大概率存在负反射性的预判：。我对12月不降息概率的预判是：70%；。我对由此导致市场回调尺度的预判是：5%左右（注意，这是上证的5%左右，9.24至今涨幅过大过猛的，超过100%的，其回调尺度有可能会达到20%左右）。这一预判的逻辑推导是，9月至今，美国降息尺度超过我们两倍（75个基点：25个基点），这原本会对人民币利率构成正向推动，但是事实人民币离岸汇率却贬值了超过3%，这充分说明当下人民币汇率正处于较大的承压区间。既然当下人民币汇率正处于较大的承压区间，那么，至少短期内（12月份），我们不会轻易启动降息，除了美联储12月份继续降息（但是，美联储12月份降息的概率超低）。12月我们不会轻易启动降息，那么，这对我们的股市，必然构成一个短区间的压力，因为，货币利率从来就是支撑资产价格走势的关键因子之一。所以，对今天市场的疯狂跳水，我没有感到任何意外，这是市场对12月份降息概率偏低的提前反应——金融市场永远是提前反应的。至于在今天疯狂跳水之后，一些财经媒体给出的其他解读，个人认为，其实都属于不懂宏观之道，也许下周，这些财经媒体才能找出疯狂跳水真相，但是，在财经媒体找到真相并且开始传播发酵时，一般而言，这个利空因素已经差不多兑现了。当然，基于12月份我们大概率不会降息而导致的今天疯狂跳水，这个预判其实没有绝对性，而只有相对性。因为，绝对性逻辑相对适合预判中期和中长期市场，无法预判短期市场，短期市场存在太多的耦合因素。相对性的预判，与此同时，在实操上再结合具体盘感，从本周二至昨天连续三天的小反弹是有村长喊话因素的，并非纯自然小反弹，，即便如此，本周二至昨天还是相对缺少量能，在这情况下，今天市场疯狂跳水其实并不意外，更何况，同期港股市场比较弱，而A与H又存在一定的水位调节关系。研究宏观，做投资实战若干年，我越来越感到，投资既需要天分又需要勤奋，需要日复一日的深度研究，包括不限于宏观中观和微观——如果做不到这一点，即便你再有天分，事实也是徒劳的。扎扎实实的做研究做投资，其实是很辛苦很辛苦的。所以，过去这些年，身边熟悉的一些老朋友，有的选择了去做时间长了害人又害己的游资（不要觉得自从9.24以来，有些游资大赚特赚，你是没了解他们过去三五年亏了多少，太多的玩套路最终将自己套进去了），有的选择了懒惰式的所谓价投，这种所谓的价投，其实就是偷懒，不再密集跟踪研究宏观和中观、更不再大面积的进行行业和公司的深度比较研究，在这种情况下的所谓投价，其实就是将投资结果归之于运气而已。当然，我这样讲，也并非是说我永远能够保持每周6天每天5个小时的精力投资，这两年特别明显的是视力下降了，也许，在我们正式做私募的10年后，我会选择、也不能不选择有节奏的减负，将模糊正确的“模糊”尺度稍微放大一些，不再如此苛刻自己。今天就写这么多，预告一下，下周一中午1点私享会准时专属直播，分享主题是“1预期回调的尺度，2回调后的结构性机会”。最后说一下，今天早盘我选择了约30%的减仓幅度，这个减出来的仓位，只要市场继续发生较大回调，我会选择再次满上去——因为，中期货币牛市依然是确认的，依然是绝对乐观的，短期基于预判逻辑和盘感结合的减仓，只是为了相对减少收益率的回撤幅度，不必追求过度精确。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:马连良
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