斗罗玉转06玉转大意的比东中国轮胎的“冷与热斗罗玉转06玉转大意的比东”：业绩表现攀升、海外阻力加大_ZAKER新闻
中国轮胎的“冷与热斗罗玉转06玉转大意的比东”：业绩表现攀升、海外阻力加大_ZAKER新闻
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经济观察报 记者 濮振宇 与利润普遍下滑的 A 股整车企业不同，A 股轮胎企业今年的业绩不断攀升。10 月 9 日，玲珑轮胎（601966.SH）发布业绩预告，预计今年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润 16.5 亿到 17.5 亿元，同比增加 72% 到 82%。10 月 10 日，赛轮轮胎（601058.SH）发布业绩预告，预计今年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 32.1 亿到 32.8 亿元，同比增加 58.52% 到 61.98%。两家头部企业的业绩状况，虽无法完整反映出中国轮胎企业的整体生存状况，但能够折射出轮胎行业乃至汽车行业当前的重要发展趋势，包括自主品牌崛起以及中国企业出海。业绩上升但两级分化对于头部轮胎企业三季度的业绩增长，外界早有预期。今年上半年，在 A 股 9 家轮胎上市公司中，赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟（002984.SZ）、贵州轮胎 ( 000589.SZ ) 、三角轮胎（601163.SH）、风神股份 ( 600469.SH ) 、通用股份（601500.SH）、S 佳通 ( 600182.SH ) 等 8 家企业已实现营收、净利润的双增长。永安期货研究中心今年 8 月的报告显示，在国内内资轮胎企业目前的产能情况及市占率上，玲珑轮胎、赛轮轮胎、中策橡胶这三家头部企业的产能占比接近 30%，长期来看产能集中度将会越来越高。作为汽车行业的上游供应商，头部轮胎企业普遍与整车企业密切绑定，其中玲珑轮胎的配套车厂包括一汽红旗、一汽奔腾等一汽系企业和东风日产、东风柳汽等东风系企业，森麒麟的配套车厂包括广汽埃安、吴铂、合创等广汽系企业，赛轮轮胎的配套车厂包括北汽、合众、零跑、长城等企业。对于下半年轮胎市场的走势，东海证券近期的研报相对乐观，其指出，9 月，多数原材料上涨，对轮胎成本面形成较强支撑；进入 10 月，原材料价格仍将处在相对高位。多家企业在 9 月下旬发布涨价函，对下游补库起到一定刺激作用，叠加 " 十一 " 长假出行推动，预计 10 月轮胎整体市场需求将持续改善。少数头部企业业绩攀升，并不意味整个轮胎行业企业的生存状况都已改善。最近几年，由于行业形势的变化，中国轮胎市场正经历残酷的洗牌。资料显示，2022 年，汽车产业链一度中断，轮胎市场销售不畅，轮胎库存逐渐攀升，有些轮胎企业被动停产或减产，有些轮胎企业主动控产，导致轮胎开工率保持低水平运行，相应的轮胎产量重回 9 亿条以下。2023 年以来，在国家环保政策的不断推行下，大量中小企业加速出局。作为国内 " 轮胎大省 "，山东省 2023 年 8 月印发《关于优化轮胎铸造项目管理有关事项的通知》。政策引导下落后产能逐渐淘汰，落后的工厂逐渐退出。经济观察报从全国企业破产重整案件信息网了解到，仅今年 1 月至 9 月，就有 17 家轮胎相关企业进入破产清算阶段。今年 2 月，上海市第三中级人民法院裁定宣告上海亿佳轮胎橡胶有限公司（下称 " 亿佳轮胎 "）破产。法院认为，根据亿佳轮胎的负债状况，可以确认其已资不抵债，不能偿还到期债务，已具备宣告破产条件。亿佳轮胎成立于 1990 年，曾是自行车、电动车与摩托车轮胎及配件的明星企业，市场范围曾覆盖非洲、中东及东南亚。除此之外，已进入破产企业名单的北京首创轮胎有限责任公司，曾入围全球轮胎 75 强；厦门海燕橡胶股份有限公司的前身可以追溯到上个世纪五六十年代，拥有 70 多年的历史传承。国内反超，全球开花轮胎行业发展与汽车工业高度相关，汽车产量和保有量决定了轮胎的生产规模。中国橡胶工业协会数据显示，目前轮胎行业 70% 以上的需求由汽车保有量创造。中国汽车工业协会数据显示，今年上半年，国内汽车销量为 1404.7 万辆，同比增长 6.1%。据公安部统计，截至今年 6 月底，全国机动车保有量达 4.4 亿辆，其中汽车 3.45 亿辆。国家统计局数据显示，今年上半年中国橡胶轮胎外胎产量为 52592 万条，同比增长 10.5%。根据官方数据，玲珑轮胎今年前三季度累计实现销量同比增长约 11%，其中毛利较高的乘用车胎销量增长幅度较大；赛轮轮胎今年前三季度全钢、半钢和非公路轮胎三类轮胎产品的产销量均创历史同期最好水平，轮胎产品总销量同比增长超过 30%。随着国产汽车崛起，自主品牌乘用车轮胎的市场份额也开始反超合资品牌。根据民生证券统计，2023 年一季度，自主品牌乘用车轮胎国内销售占比首次超过了合资品牌，达到 50.5%。2024 年二季度，自主品牌乘用车轮胎国内销售占比已进一步提升至 63.9%。除了国内市场景气度较高，玲珑轮胎和赛轮轮胎均在业绩预告中提到了海外市场的因素。海关总署数据显示，今年 1 月至 8 月，中国汽车轮胎出口量为 530 万吨，同比增长 5.2%；出口金额为 908 亿元，同比增长 6.9%。10 月 8 日，在通用股份 2024 年半年度业绩说明会上，公司董事长顾萃表示，全球汽车总保有量的增加以及新能源汽车的快速增长，将继续推动轮胎需求的强势增长。国产轮胎品牌的高性价比优势愈发明显，海外市场占有率持续提升，展现出向上渗透的趋势。随着汽车产销量的稳步增长，预计未来轮胎需求将持续向好。从全球范围看，中国已成为第一大轮胎生产国。2023 年，全球轮胎销量为 17.85 亿条，同比增长 2.3%。作为全球第一大轮胎生产国，2023 年中国橡胶轮胎外胎产量达到 9.88 亿条，同比增长 15.3%。在全球市场，中国轮胎企业也加速崛起。美国《TireBusiness》根据全球轮胎企业 2023 年销售额梳理的 2024 全球轮胎 75 强榜单中，共有 38 家中国企业，占比超过一半，与去年的 36 家相比增加了 2 家。同时，38 家中国企业的总销售额约为 381.4 亿美元，同比增长 15.14%，远超榜单 75 家企业 2.43% 的平均增速。值得注意的是，虽然中国轮胎的产销量位居全球第一，但国内轮胎厂商的利润却不高，" 大而不强 " 仍是中国轮胎面临的现实问题。根据财报，今年上半年，在 A 股轮胎上市公司中，赛轮轮胎以 24.6 亿元的营业利润位居第一，玲珑轮胎以 10.3 亿元的营业利润位居第二。对比来看，今年上半年轮胎巨头米其林业务线营业利润为 17.82 亿欧元（约 137.8 亿元人民币）。永安期货研究中心上述报告显示，全球轮胎企业竞争格局整体分为四个梯队，第一梯队有米其林、普利司通、固特异，第二梯队有马牌、住友、倍耐力等，中国轮胎企业仅少数几家位于第二梯队，大部分仍位居第三到第四梯队。新一阶段海外博弈尽管海外市场广阔，中国轮胎实现出口量增长也并不容易。今年 7 月，欧盟委员会宣布对进口中国纯电动汽车征收临时反补贴税，此举引发了业界对于中国汽车出海之路的巨大担忧。与整车相比，中国轮胎在海外市场的局面更加凶险。今年以来，中国轮胎多个重要海外市场向中国企业挥出 " 双反 " 大棒。1 月 4 日，印度商工部对原产于或进口自中国的卡车和客车用充气轮胎发起第一次反补贴日落复审调查。4 月 4 日，欧盟委员会推出了第 2023/737 号条例，该条例将重新对原产于中国某些载重指数超过 121 的新型或翻新橡胶充气轮胎征收 " 最终反倾销税 "。4 月 5 日，墨西哥经济部发布公告称，已经对原产于中国的内径为 13～22 英寸乘用车和轻卡轮胎作出反倾销初裁。8 月 8 日，美国国际贸易委员会投票对进口自中国的卡车和公共汽车轮胎作出第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁。根据终裁结果，本案现行反倾销和反补贴措施继续有效。面对汹涌而来的贸易壁垒，中国轮胎企业却没有显露太多不安情绪。多年以来，中国轮胎企业逐渐习惯了在 " 高压 " 环境下出海。早在 2015 年，美国便开始对部分中国轮胎企业征收高额 " 双反 " 税，征收的反倾销税从 14.4% 到 87.9% 不等，反补贴税从 20.7% 到 100.8% 不等。2017 年，欧盟也开始对来自中国的全钢胎征收 " 双反 " 税。为规避贸易争端，中国轮胎企业 2017 年后陆续出海建厂。根据永安期货研究中心上述报告，已有 12 家中国企业在海外投产 18 家轮胎工厂，中国轮胎企业海外投产全钢胎产能达到 2589 万条，半钢胎产能达到 9750 万条。东南亚是中国轮胎企业海外建厂的主要目的地。今年 1 月，通用股份柬埔寨二期项目奠基开工，产能规模包括年产 350 万条半钢胎和 75 万条全钢胎。今年 5 月，通用股份柬埔寨一期项目已全面实现达产。在三季度业绩预告中，赛轮轮胎也提到，公司 2024 年上半年积极推进柬埔寨、印度尼西亚等轮胎生产项目建设，在提升产能的同时，有效分散贸易壁垒等因素带来的风险。对于中国轮胎企业而言，泰国、越南等东南亚国家是轮胎原材料的产地，在当地建厂不仅有助于规避贸易摩擦，也有助于降低制造成本。资料显示，在轮胎生产中，天然橡胶与合成橡胶二者合计占到了原料成本的 50%，是轮胎成本的重要影响因素。不过，东南亚近两年已不再是贸易摩擦的 " 净土 "。2023 年 10 月，美国钢铁工人联合会发出请愿书，要求对进口自泰国的卡车和公共汽车轮胎进行反倾销税调查。今年 10 月，美国国际贸易委员会计划安排关于对泰国卡车和公共汽车轮胎的反倾销裁定的听证会。在这种情况下，中国轮胎企业新一阶段海外建厂的目光正开始更多投向欧洲、北美等靠近市场的地方。今年 5 月，赛轮轮胎与墨西哥 TireDirect 公司合资的年产 600 万条半钢子午线轮胎项目在墨西哥瓜纳华托州奠基。今年 9 月，中国轮胎企业首个欧洲工厂——玲珑国际（欧洲）有限公司正式量产。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李文信
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