复仇的泰剧有哪些亏损王复仇的泰剧有哪些“隆基绿能”，预示着光伏转折点来了！
亏损王复仇的泰剧有哪些“隆基绿能”，预示着光伏转折点来了！
策略之王监测到，2023年07月14日文投控股MACD的DIF线上穿DEA线(白线上穿黄线)，形成“黄金交叉”。短期指标自下而上穿越长期指标，多头力量逐步释放，上涨行情或将延续，是个不错的技术性买入信号。
这几天把我关注的光伏企业财报都仔细研读了，情况比我预想中的要好一点。盈利之王上周五刚讲过，阳光电源赚了76个亿。亏损之王自然是隆基绿能，今年已经亏了65个亿。排名第二的是TCL中环，今年亏了61个亿，不过第三季度就亏了30个亿，是隆基的两倍多，所以第三季度的亏损之王非他莫属。通威股份亏了40亿，这个表现比我预期的要好，他上半年就已经亏损了31个亿，第三季度只亏了8个多亿。其他企业亏损也不算多，比如大全能源亏了11个亿，天合光能亏了9个亿。天合光能上半年本来还赚了5个多亿，意味着第三季度亏了近14个亿。与之相反的是晶澳科技，虽然今年亏了5个亿，但是第三季度实际上还赚了近4个亿。我关注的光伏企业里面，只有晶科能源赚了12个亿，还有做光伏材料的福斯特表现很不错，今年已经赚了近13个亿。当然还有做光伏设备的企业也是赚钱的，只是账款会是个问题。这些企业的财报都有一定程度的修饰美化，但都还是合规的。隆基绿能亏损之王的帽子，早就已经戴上了，毕竟上半年就已经亏了近53个亿，所以第三季度的表现算是还好的。 我特意看了隆基的业绩交流会，因为他一直都是公开的，所有人都可以第一时间看整个过程。与半年报的业绩交流会不一样，上半年如此巨亏，公司也没低个头认个错啥的，可能是担心业绩已经这么差了，就不打击信心了吧。这次三季报的交流会，钟宝申一开场就认错，而且还进行了反省，态度很到位，他的原话是这样的：“隆基今年前三季度业绩确实很差，不能够全部归结为外因。我们内部也做了深刻的反省和总结。很大程度，我们经营管理上也是有责任的。或者说，在这个过程中，我们是有一些失误的，自身经营管理没做好，也是出现这么大亏损的一个非常关键的原因。”首先承认今年的业绩很差，然后没有找外部原因，把责任归咎于自己的管理。昨天我还在《A股牛市已结束，还是倒车接人？》的文章说，亏了就把原因归咎于经济、股东减持、公司垃圾等等这些方面，就是不从自己身上找原因。人性的弱点有个很典型的代表，那就是喜欢为自己的失败或者挫折找理由，因为需要安慰脆弱的内心。隆基这次很不错，敢于承认自己的问题，而且说得很具体，他说今年的亏损主要是两个原因，第一个是美国市场没做好，第二个产品管理没做好。 上个月的时候流传出这样一个消息，是李振国与投资机构交流的内容，说隆基近三年在美国市场损失了100亿。企业大了之后，经营效率就会下降，但是隆基在美国的团队尤为差劲，这是钟宝申自己说的。还有隆基错过了储能这个风口，阳光电源之所以能成为盈利之王，储能可以说是一大主力军，今年的盈利能力比逆变器都强。光储一体化今年确实挺流行的，有不少光伏企业都在做，比如组件企业里面唯一赚钱的晶科能源，就一直在大力发展储能业务。隆基可能是把所有精力都放在了BC技术上面，毕竟这是他翻身的唯一机会。对于BC技术和TOPCon技术的争议，上到巨头企业，下到看热闹的观众，一直没有停止过。有一点是没有争议的，那就是BC的功率肯定是要比TOPCon高，至于高多少，那就是众说纷纭。比如钟宝申说BC的主流功率是645W~650W，要比TOPCon高5%左右。但是晶科能源不这样认为，他说TOPCon的主流功率在620W~625W之间，如果是这样的话，差距就没那么大，而且晶科能源觉得明年TOPCon还能大幅度进步。 反正都是说自家的东西好，你看所有企业宣传的最高效率都要高出实际效率不少，而且未来会提升多少本来就是未知数，所以争论其实没有意义。然后错过储能还有个很重要的原因，隆基近两年想打造的第二增长曲线是“氢能”，钟宝申直接承认这是战略失误。氢能这个东西我去年有提过，也只在分析“潍柴动力”的时候讲了，因为他的氢能发动机做得不错。我也曾花过比较长一段时间研究这东西，最后发现氢能是很好，但是商业化还早得很，所以就没讲了。当然这部分信息并不是官方公开的，真实性存疑，所以上个月我也没讲。如果按照这份信息，隆基绿能未来要把储能作为第二增长曲线，但是在这个时间点上布局储能，是不是晚了点？我觉得这个信息是不怎么靠谱的，我也试图确定李振国这番表态的真实性，但是很可惜现在依然确定不了。可是如果根据这次三季报业绩交流会钟宝申的话，这个信息不能说是假的，但是应该是断章取义或者曲解了李振国的意思。因为他说隆基目前还是准备发展氢能，而且说大家可能误解了振国总的意思，到此时此刻，公司还没有决定要不要做储能电池。这里面有两个信息，第一个李振国那次交流会确实讲了相关问题，但是由于不是公开的，所以传出来的信息是失真的。第二个隆基目前没有确定也没有否认要不要做储能，但是氢能会继续慢慢做。 不管怎么样吧，反正氢能和储能目前都不是隆基的重点，现在的核心还是光伏组件，然后今年亏损的第二个原因产品管理问题，这主要是BC产品导致的，隆基之前是想尽可能的宣传BC产品，毕竟爱旭都在兼顾TOPCon，也就隆基一家单赌BC。可能是宣传过头了，销量还是很不错的。可是产能没有跟上来，所以交付出了问题，这就导致之前的宣传很多都白费了。为了解决这个问题，只能先把宣传活动缓下来，然后加速建生产线，于是就有了逐渐把所有生产线都转型为BC的计划。可是没想到产量上来之后，销量却没能跟上来，所以就有了裁员风波，还导致存货大幅度上升。 如上图所示，隆基是很注意自己财务状况的，所以才会准备那么多现金放在账上。以前的存货也并不高，但是去年突破了200亿，今年三季度就已经高达192亿，这明显就是产量和销量错位了。然后再加上光伏行业惨烈的现状，隆基绿能就交出了下面这份成绩单。 今年前三季度营收586亿，同比下降37.73%，归母净利润-65亿，同比大降155.6%。第三季度营收200.6亿，同比下降31.87%，归母净利润-12.6亿，同比大降150%。这个成绩当然很差，但是难免想到另一个问题。隆基绿能如此优秀都这么惨了，先不说同级别的那几个巨头，那么多中小企业会有多惨？从诸多光伏企业的三季报，我终于看到了光伏行业一个大概的转折时间点。我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。 所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。一起探索企业基本面的研究，收获必然巨大。#财经#koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:钱汉祥
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