法律新闻-"日本大但人文艺术 MBA"-光伏内卷外化，亏钱挨骂，如何日本大但人文艺术 MBA解？

光伏内卷外化，亏钱挨骂，如何日本大但人文艺术 MBA解？

端午是出游的好时节，人们在假期里寻景端午，饱览祖国的大好河山，在休闲中享受着生活的美好。

昨天光伏又开会了，在四川宜宾这个地方举办了光伏行业大会。说起宜宾，估计大家第一反应都是五粮液，其实人家还有“动力电池之都”的称号，算是新能源大市。这段时间开会最多的好像就是光伏行业，先不说有多大作用，态度和积极性是不错的。老朋友都知道我是很关注新能源的，因为行业本身并没有问题，你看今年1~10月份光伏装机181GW，同比增长27%，虽然比去年增速下滑了，但是跟其他行业相比，已经算是很好了，所以这样的大会我也认真看过了。有两点还是值得说一说的，第一个是理事长王勃华做了《我国光伏行业发展形势分析》报告，讲的还挺接地气，不是那么官方。光伏行业的现状，下面几句话就概括了。硅料和硅片的产量负增长，再不减产仓库估计都放不下了，组件三季度和去年同期差不多，表现最好的是电池，因为印度和土耳其的光伏产业大规模发展，电池需求很大。他们为什么突然大规模发展，都心知肚明。然后从产能分布来看，头部企业占了总产能的80%左右，甚至更高。我之前说通威股份未来一家的硅料产能，就差不多能满足整个行业的需求，差也差不了多少，是真不夸张。这就没任何办法了，行业再怎么发展，也不可能一直像之前那样100%以上的增长，这不现实，任何行业都不行。今年的光伏新增装机应该是要比去年多的，四季度还有一个集中装机的高峰期，但是基数已经这么大了，增速降下来很正常。我们去看今年每个月的装机情况，前几个月都是环比下降的，也就一个月比一个月新增装机要少，很大一个原因是分布式光伏不行了。老朋友应该知道，我几乎很少讲分布式光伏，除非再讲企业的时候，如果有这个业务会顺带提一下，因为一开始我就知道这东西不合理。首先分布式光伏是很好的，这不能否认，但是新能源一直有个问题就是电网冗余空间有限，给电站的空间都不够，哪来的空间给分布式光伏来并网？所以分布式光伏火过一阵后，现在就不火了，很多地方甚至都出台了明确的政策，不再接受分布式光伏并网。所以现在分布式光伏还在发展的就是工商业分布式光伏，这跟普通人家里不一样，所以现在户用分布式光伏占比越来越小，工商业分布式光伏变成了扛大旗的。但是工商业分布式跟地方GDP高度相关，当地有钱才行，所以GDP排名前5的地区正好就是工商业分布式光伏排名前5的地区。我不知道储能问题解决后，分布式光伏会不会重新大力发展，因为还是要看性价比。所以光伏主要还是看集中式光伏，这个是会稳定增长的。然后我们作为全球光伏的绝对霸主，出口当然是很重要的，但是很可惜，价格卷得太厉害，今年1~10月，光伏出口只有281亿美元，同比下降了34%。其实出口量是增加的，而且增幅还比较大，但是价格下降得太厉害，之前网上还传出来欧洲人拿光伏组件当围栏的消息。不过硅片出口量是大幅度下降的，因为今年我们周边邻居国家很多停工了，现在主要还是组件和电池片出口。但是第四季度肯定出口量会下降，因为海外库存已经在高位了，欧美的光伏装机也不是很积极，所以今年的光伏出口会很惨。原因其实是多方面的，比如美国三年前的光伏产能只有区区4GW，然而现在已经高达45GW，印度就更不用说了，冲着80GW去了。而且后面的出口结构应该会有比较大的变化，硅片的出口量应该会增加，因为现在行业扩产主要在美国和中东。硅片肯定是会在国内生产的，因为能源成本低，组件和电池可能会产能逐渐转移。然后从价格上来看，近一个月似乎稳住了，不像10月份之前一直下跌，算是一个好消息。不过即便是现在这个价格，行业也是亏损的，导致今年前三季度的产值下降了近45%，也就是蒸发了5700亿。5700亿可不是一个小数目，可见光伏行业损失有多惨重。这个会议第二个重点是少数光伏企业家的讲话，比如隆基绿能的钟宝申就说得很经典，我的标题就是他说的。钟宝申说前几天开会，一个领导说现在光伏的现状，就是“内卷外化，亏钱挨骂”。虽然不知道是哪个领导，讲话是真有水平，八个字把国内外的光伏现状给总结得很到位。按照钟宝申的意思，我们光伏行业之所以走到今天，很重要一个原因就是同类企业经营主体过多。什么叫同类企业经营主体？说白了就是参与者太多了，行业容纳不下这么多大佛。过去三年，我们的光伏企业，上市了一百多家公司。这一点可能是很多人所忽视的，都把目光盯在那几个巨头身上，这几年的光伏新玩家确实特别多，而且很多体量还不小。参与者多了，供应端自然就过剩了，卷起来就是必然的。外行人可能不知道，卷的后果就是质量不断下降。没错，我们的光伏企业，都在吹嘘自己的技术多好，实际上光伏组件的质量一年不如一年。现在包括隆基绿能在内，每家企业都有或多或少的质量问题。这没办法，质量不降下来，成本就降不下来，亏损就更多。那为什么会出现这么多光伏经营主体呢？除了企业自身的野心之外，地方上也是主要原因之一。这个问题我之前委婉的讲过，每个地方都会考虑自己的产业、就业、税收等等一系列问题，自然都希望自己地区的企业多一些。所以很多地方都大力扶持了光伏企业，电价优惠，各种补贴政策等等，等于是很多光伏企业的背后都站着一位同级别的大佬，谁怕谁？这个问题的解决办法也很简单，那就是兼并重组，钟宝申也是这样说的。可这是一个非常庞大而且复杂的利益圈，除非最高层强行推动，否则靠地方上的自觉性，太难了，因为谁都希望自己是整合的一方，而不是成为被整合的一方。就像高景太阳能董事长“徐志群”说了这样一句话：“我认为很多投资主体，大部分是中国的企业，而且投资主体都是自由的，他认为在哪里投资对他有利，他认为哪个市场是他的目标市场，他认为是好的投资机会，他就会干，这个时候说叫他不去投，好像是非常难的一件事情。”徐志群说清楚来来自企业自身的问题，另一位“张发玉”的讲话解释了地方上的问题，原话是这样的：“我们光伏产量最大，但是赚钱最多的却是美国的FirstSolar福，但2023年的全球新能源首富，是印度人阿达尼，所以，我一直在想，我们一定是哪里做错了，我总觉得现在的竞争，已经不是企业之间的竞争了，已经上升到每个地方、那些有资源的地方之间的竞争，再到后面，就上升到国家层面的竞争。”这个话还是比较有格局的，讲到了本质，目前似乎也是一个无解的问题。房地产着陆之后，每个地方都在尽可能抓产业，谁又会为了一个行业而牺牲自己地方上的利益？所以道理都懂，但是要我出局，就是不行。光伏啊光伏，看来挨骂还是不够，得更狠一点才行！#财经#