打扑克不盖被子中国手机厂商，风打扑克不盖被子向变了！_ZAKER新闻

中国手机厂商，风打扑克不盖被子向变了！_ZAKER新闻

伟海精英数据显示，当事人自2009年起相继在

作 者丨骆轶琪编 辑丨骆一帆图 源丨 IC手机存储渠道从业人士王川，眼下正为库存两极分化的情况焦头烂额。" 手机厂商的订单预测不如半导体大厂那么精准，导致在目前这个节点，一些产品需求紧俏，供货跟不上，我一整天都在跟渠道沟通调货支持；但一些又面临出货难题。" 近日，他对 21 世纪经济报道记者指出。国内手机市场进入成熟发展期已多年，但今年的产业链情况较为特殊。年初在上游存储厂商希冀扭转亏损形势的情况下大幅提价，导致整机厂商在早期听闻风声后提前备货。然而，后续终端市场的复苏进度并没有特别激进，手机厂商备货也更为审慎。这才有了王川目前面临的困境。供应链涨价态势也反映到了整机端。" 双十一 " 期间，国内头部厂商密集发布高端旗舰新品，普遍提价 300 — 500 元。多家公司高管都提到，SoC 主芯片和存储芯片涨价是成本提高的两个关键变量。这也影响到厂商间的座次变换。2023 年传音一度凭借积极的价格策略，在多数厂商面临出货量同比下行压力的背景下，一跃进入全球前五名阵营，营收和利润高增长。但随着其他厂商积极应对且供应链价格压力加大，2024 年二季度以来，传音已经跌出前五位置。市场变换的本质是需求和周期调整。相比于换机周期持续延长的成熟市场，诸多厂商正瞄准成长潜力更大的新兴市场。" 出海 " 甚至 " 高端出海 " 成为厂商近年来尤其是今年的重要命题。同时，新一轮技术变革也在为手机行业下一个十年竞争埋下伏笔。这已经不局限于硬件创新，而是软硬件甚至生态融合创新，未来有望重塑手机行业的竞争格局。 海外增长极张明所在公司此前收购了拉美地区的一座工厂，今年，该工厂接待过不少厂商的视察，" 已经在沟通和准备供货了 "。随着国内手机市场进入发展成熟期、换机周期持续拉长，海外市场成为厂商近年来重要的增长来源。拉丁美洲正是今年手机厂商竞相发力的海外市场之一。第三方机构 Counterpoint 统计，2024 年上半年国内主流手机厂商中，小米海外市场销售占比已达 75%、OPPO 达到 58%、vivo 也占比 48%。从增长空间看，第三季度拉丁美洲地区智能手机出货量同比增长 11.2%、欧洲同比增长 8%，这两个区域的增速远高于该季度全球 2% 的出货量增速，中东非、美国两大市场领跌。2021 年一季度至 2024 年三季度拉美市场智能手机出货量表现，图源：Canalys真我 realme 副总裁徐起告诉 21 世纪经济报道记者，realme 在今年有两大机会型市场：拉丁美洲和欧洲。其中拉美是高速增长的市场，且竞争相对还不够充分，因此 realme 今年在拉美市场有成倍速的增长率，这也是接下来会重点发力的市场；欧洲则是在高端市场有成长机会，今年 realme 把旗下 GT 系列产品推向全球，很快看到市场销量与声量的超预期增长，因此这将会是接下来发展高端市场的机会点。" 从 2023 年开始我们识别到，例如中东非、拉美等新兴市场，都会是很好的开拓机会点。2023 年底我们相应部署了团队、进行资源倾斜等。2024 年将更多精力放在拉美市场的营销、零售阵地建设上，因此在 2024 年抓住了机会。2025 年将进一步加强对这些市场的投入。" 他续称。这也符合手机厂商海外探索的大概逻辑。一名行业观察人士对 21 世纪经济报道记者分析，手机厂商的海外版图拓展多从与中国接近的市场起步，逐渐拓展到更多区域。例如东南亚主要国家与中国均以公开市场渠道进行手机销售为主，因此主流厂商会先选择将国内的经验复制到东南亚市场，在此过程中也牵引部分国内渠道商进入东南亚开展业务，由此形成重要的海外增量。随着东南亚市场发展稳定，国内手机厂商就要进入相对差异化的区域，如欧洲、拉丁美洲，以运营商市场占据主导，厂商需要边摸索边发展。尤其欧洲被视为全球手机品牌高地，一旦在欧洲建立声量后，更容易在其他海外市场拓展业务边界。Counterpoint 分析师张祺对 21 世纪经济报道记者表示，2024 年相比之下，拉美是成长性市场、欧洲是恢复性市场；印度市场销售有所回落，但从长期来看，这依然是经济和人口增速有较大支撑的蓝海市场。"2025 年，我们认为全球环境中，新兴市场的手机销售增速会高于发达市场，这里‘手机发达市场’特指如中国这类成熟市场。其中较大的机会点会在印度和拉美，印度因为今年基数较低而在明年会有不错的增速；拉美市场已经进入了众多玩家，当前还是在各自进行市场铺垫阶段，看来也会有不错的增量空间，拉美的增量会略高于中东非市场。" 张祺分析道。角逐 " 两端 " 市场受益于发力海外新兴市场获取成长性，传音是其中典型。但多重因素变化也令其好似坐了趟过山车。IDC 统计显示，2023 年是全球智能手机市场近十年来出货量最低的年份，在除苹果之外主流手机厂商出货量均同比下滑的背景下，传音以 30.8% 的增速首次站稳全球智能手机出货量全球第五位置。一名供应链人士对 21 世纪经济报道记者分析，彼时传音的产品在全球热销，部分原因在于其对大内存的产品规划受到欢迎。相比国内 2023 年积极推进大内存产品普及，海外市场并未推进那么快速。" 据我了解，传音从以前主要为 8G 和 16G 的闪存，全面转到 32G 和 64G，还加量不加价，叠加海外新兴市场的换机机会，自然容易吸引用户。" 该名人士续称。但很快 2024 年有了明显转变，传音前五的位置仅延续到一季度便拱手让人。（2024 年三季度全球 Top5 手机厂商一览，图源：IDC 咨询）张祺对记者分析，在 2023 年下半年主要手机厂商对市场采取保守策略时，传音率先采取性价比策略，主动发起进攻，让其他厂商措手不及，由此也令传音份额得以快速攀升。" 到今年，传音基本已经覆盖全球相对容易进入的新兴市场，接下来需要缓一缓，也需要更多努力。" 他续称，今年其他主要厂商回过神来，开始从策略方面积极参与竞争，表现最积极的就是小米。" 相比几年前，传音的出货量已经上了一个大台阶，所以是否在前五的位置已经不那么重要，更要关注接下来厂商的竞争策略。"Canalys 研究分析师钟晓磊则对记者分析，传音的主力市场非洲，很多国家受汇率波动等宏观因素影响，市场基本面并不乐观；此外随着元器件成本上涨，对低端机型利润水平有所影响，传音也需要通过稳健的方式保障盈利性。在供应链端，2024 年与前一年有较大不同。2023 年由于全球手机市场承压，供应链端面临较高库存压力而急于清理库存，导致手机厂商面临较低的供应链成本，" 堆料 " 成为当年重要打法。但 2024 年不少供应链价格大涨，一定程度掣肘了厂商的产品策略。尤其是传音聚焦的价位段有了更多竞争者。有手机厂商高管对 21 世纪经济报道记者分析，此前其公司并未太多聚焦在传音所擅长的 100 美元以内市场，直到传音高速成长发出 " 警示 "，后续公司认为这一价位段不容忽视，也要着力布局参与竞争。" 过去 2-3 年国际高通胀环境抑制了很多新兴市场的换机需求，今年随着通胀改善，需求有所释放。尤其是 200 美元以下入门级价位段，过去受经济环境影响需求被抑制，今年以来需求有所改善。" 钟晓磊也指出。高端市场竞争也在持续。根据 IDC 分析，"K 型化 " 是全球手机市场消费的主要特点之一，也即高端和低端市场更受热捧。在高端市场，苹果在年末似乎正面临竞争压力。光学镜头大厂舜宇光学披露的 9 — 11 月手机镜头模组出货量数据同比均在大幅下滑，但其竞争对手丘钛科技近三个月的出货量表现却在上涨。" 据我们了解，因为苹果有所砍单。" 一名供应链人士对 21 世纪经济报道记者分析，舜宇是苹果的主要镜头模组供应商。这一方面受制于苹果 AI 功能尚且无法在中国市场落地应用，另一方面，国产安卓阵营在高端市场多年探索取得了一定成效。前述供应链人士就告诉记者，今年公司主要聚焦于高端镜头市场，为国产手机供应产品，由此盈利能力也稳步提升。徐起告诉 21 世纪经济报道记者，realme 之前在中端市场发力还不充分，接下来在中高端市场会花费更多精力。"2024 年 realme 体量有所增长，尤其在中低端市场增长相对更显著；明年要加强的是提升全球 ASP（平均销售价格）。原因一是在全球市场偏低端价位更容易起量，二是中高端市场仍要花费更多精力。"  大模型竞赛面向高端市场的竞争核心是底层技术，直到 2022 年末 ChatGPT 横空出世，AI 大模型为手机行业的技术竞赛加了把火。这已经不再是以硬件为核心的比拼，而是进一步扩大到生态护城河。vivo 副总裁、vivo AI 全球研究院院长周围此前受访时分析，GPT3.5 发布后，手机厂商本能考虑如何用大模型带来直接的 " 利益点 "，如 AI 图片消除等点状功能。一年以来，公司如今考虑的是要深度重构整个手机系统，重新定义 AI 和手机融合后的产品。" 重构系统的目的是结合 AI 大模型能力和手机的特点，做个人智能和专属助理。我们认为打造全新体验首先是交互革命；其次是完整重构数字世界，让智能体重构文生文、文生图的编辑能力，这就要构建一整套框架，做到洞察意图、形成记忆、帮助决策，最终做到 PhoneGPT 主动智能。" 他指出，这带来诸多挑战，例如模型端侧化是将决策、执行等整个图谱完全端侧化，目前 vivo 交付了 1.0 版本，这将是一个长期命题。钟晓磊对记者分析，AI 手机概念刚出现时，很多厂商还是在秀肌肉阶段，专注模型能力和端侧运行表现。2024 年会更加务实，采取开放的态度共建 AI 生态、更关注应用场景。" 一个大的应用场景是 AI Agent，也就是系统级 AI 助手调用各种工具解决用户需求的能力。这里面工具集的大小，也就是第三方开发者的生态将至关重要，未来很有可能是 iOS、安卓、鸿蒙三个平台间的竞争；另一个是 AI Agent 的记忆模块，这会涉及用户的历史数据和偏好数据，厂商如果能妥善处理这些数据，并让 AI Agent 做到输出高质量个性化结果的能力，会对未来的用户黏性起到很大改善作用。" 他续称。虽然在国内市场，AI 大模型还无法成为驱动用户换机的核心动力，但海外市场已经起了变化。（2023-2028 年 AI 手机成长性预估，图源：IDC 咨询）徐起告诉 21 世纪经济报道记者，海外市场对 AI 大模型应用的关注度甚至高过国内，这某种程度为公司在海外拓展起到助力作用。" 我们观察到，海外媒体和消费者对 AI 的兴奋度远高于国内，当然归根到底还是关注 AI 是否给用户使用感提升。"他指出，目前已经看到 AI 对销量有支撑的迹象。" 例如在海外很多市场，AI 已经成为吸引消费者购机的热门词汇，很多品牌包括 realme，都会把 AI 相关概念和硬件参数展示给消费者。"目前端侧大模型仅限于搭载在高端机型上，对于其落地到更广泛价位段的时间点，realme GT 系列、Neo 系列产品线负责人谭睿韬对 21 世纪经济报道记者分析，AI 大模型普及有两个前提：一是内存如 16GB、12GB 的价格下沉，这在中端手机是确定性趋势；二要看处理器能力提升进展，因为端侧要运用到更多处理器算力，目前旗舰处理器能力还有很大提升空间。"如果端侧大模型要很好地下沉到更低价位段，提升整个处理器的 AI 性能可能是下一个要攻克的课题。比如通过端侧运算而不是云侧、让云算法的成本下降才能赋予更多算力，这是我们现在尝试的维度。" 谭睿韬说道。张祺认为，2024 年各家厂商的大模型策略走向成熟——认定 AI 功能 APP 化只是阶段性产物，AI Agent 才是最终形态。因此预计移动生态未来会出现剧烈变化。" 手机厂商面向软件生态开发者能提供什么能力、运营策略，甚至如何与第三方 APP 软件、互联网厂商间博弈，是接下来需要关注的重点。" 他续称，考虑到走向 Agent 阶段时，需要将手机端部分能力面向生态系统开发者开放，软件和硬件厂商之间如何定位还有很大讨论空间，在将大模型能力加入到移动生态过程中，主导方是谁仍是厂商目前需要布局和竞争的方面。在新一轮技术竞赛驱动下，手机厂商间的排位赛已再度开启。 （文中王川、张明为化名）

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编辑:绍祖

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文|《财经》新媒体蒋金丽编辑|蒋诗舟