头版新闻-"啊∽你tm别㖭了我的小兔兔"-龙头炸裂财报验证HBM火爆啊∽你tm别㖭了我的小兔兔需求 A股哪些半导体公司有望受益？

龙头炸裂财报验证HBM火爆啊∽你tm别㖭了我的小兔兔需求 A股哪些半导体公司有望受益？

在国会第一次总理选举中，皮塔并未获得上议院由军方委派的多数保守派人士的支持，因此也没能在两院获得超过半数的支持，而这也就意味着皮塔首轮竞选总理失败。

《科创板日报》10月24日讯 SK海力士今日公布第三季度业绩，实现营业收入17.57万亿韩元（市场预期18.16万亿韩元），创历史新高；实现营业利润7.03万亿韩元（市场预期6.91万亿韩元），以及净利润5.75万亿韩元（市场预期5.22万亿韩元）。值得一提的是，今年以HBM为代表的AI服务器内存需求增长明显，成为支撑SK海力士靓丽财报的重要成分。其中，HBM销售季环比增超70%，同比增超330%。SK海力士强调，以数据中心客户为中心，AI内存需求持续强劲，公司通过扩大HBM和eSSD等高端产品的销售，创下了自成立以来的最高收入。美银认为，SK海力士的HBM业务正在迅速扩张。基于销售量和价格均将有所上升的前提，预计SK海力士的HBM销售额将从2023年的23亿美元增长到2024年和2025年的92亿和158亿美元。对此，SK海力士在财报中指出，AI服务器内存需求增长的趋势将于明年持续，因为生成式AI正在发展为多模态形式。这促使全球大型科技公司继续投资开发通用人工智能（AGI）。预计明年HBM需求将高于预期，明年HBM需求仍将大于供应。人工智能需求的与日俱增，叠加HBM等AI内存产品的高利润属性，也催使供应商提高对应的生产能力和技术水平。据ZDNet Korea最近报道，SK海力士正在缩减其CIS和晶圆代工业务规模，将产能缩减至2023年水平的一半以下，并且将系统级芯片（SoC）设计部门的员工重新分配到HBM业务。就在上个月，该公司宣布已开始量产全球首款12层HBM3E产品，容量为36GB，是迄今为止现有HBM的最大容量。除SK海力士以外，三星近日或将研发人员直接派往其HBM制造工厂，以加强与现场生产团队的沟通和协作；美光业绩指引预计2025年第一季度资本支出达35亿美元，新建晶圆厂及HBM支出将占其中绝大部分。▌HBM产业链有望受益在所有存储芯片中，HBM素来被看作最适用于AI训练和推理的产品。随着全球AI热潮与供应商的强势推进，HBM已然站上风口。与此同时，上游设备和材料供应等环节也有望受益。在上游设备端，华泰证券研报指出，DDR5及HBM推动内存需求，逻辑客户仍在继续消化新增产能。看好全球半导体设备行业景气度回暖。在上市公司中，赛腾股份为三星提供HBM制程中相关检测设备；中微公司供应TSV设备可刻蚀孔径从1微米以下到几百微米的孔洞。在材料端，中信证券研报指出，随着全球半导体制造业的强劲增长，预计将带动半导体材料端需求的增长，建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料。在材料端，HBM的特殊性在于堆叠和互联，藉此可分为制造材料和封装材料。在制造材料方面，前驱体是HBM制造的必备材料。封装材料方面，海通国际证券10月7日研报指出，先进封装材料品类多，且单一品类的市场空间较小，各个细分领域均有国内厂商布局。从投资层面来看，上述机构表示看好“电镀+光刻”的增量环节，因其受益TSV密度增加、pitch间距缩窄等趋势。电镀液和先进封装用光刻胶的价值量增长较显著，且有望受益国内先进封装厂扩产而导入。建议关注：上海新阳（电镀液）、艾森股份（电镀液、先进封装用光刻胶）、安集科技（CMP 抛光液、电镀液）等。

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编辑:刘永

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把自己身上每一个地方，都给洗了一遍。。

说白了她就是半睡半醒的状态，根本就没有想过是别人。

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韩国《中央日报》今天引述国情院报告评估，朝方此前提出的9大军事领域武装计划，历经两年半，除军事卫星和核潜艇，至少已在战术核武器、固体燃料洲际弹道导弹(ICBM)、潜射弹道导弹(SLBM)、超大型核弹头、无人机、水下发射核战略武器、高超音速导弹等7个领域，进入到量产和实战部署阶段，所以今天的韩国《中央日报》直接以此作为大标题:朝鲜7大武装力量部署在即，韩美日戴维营峰会将讨论应对措施。但在我看来，韩报这一标题，恰恰也将半岛局势的危险与失控展现无遗。三边峰会口口声声以强化军事合作应对，但韩国国情院已经作出态势评估，不排除朝方可能会射弹响应了。那么，下周一美韩又将开启的“乙支自由盾牌”大规模军演呢，美日韩刚刚在上月搞过大规模军演，最新军演美国太空军也确认将首次上阵，这是否再次构成对朝鲜方面的外部强刺激强挑衅？半岛态势相互激化、挑动升级的危险循环下，美日韩真的不担心应激模式下的不可测与不可控吗？从这种意义上说，伊曼纽尔吹嘘截然不同的日子，是不是意味着更凶险更混乱的日子，我对此是很捏了一把汗的。