顶级人文艺术外资“国家顶级人文艺术队”A股调仓路线曝光，汽车、能源行业受青睐

外资“国家顶级人文艺术队”A股调仓路线曝光，汽车、能源行业受青睐

依托得天独厚的自然资源，德清县莫干山镇仙潭村发展起乡村民宿，走出了一条把美丽环境转换成美丽经济、以美丽乡村反哺美丽生态的共同富裕之路。全村有民宿166家、餐厅10家、咖啡馆7家、帐篷营地3家以及烧烤店、奶茶店等多种业态，初步估算吸引4.5亿元社会资金投入乡村建设。“更多大学生返乡就业，民宿管家成为新职业。”仙潭村党总支书记、村委会主任沈蒋荣说。

21世纪经济报道记者易妍君 广州报道A股三季报已收官，海外主权财富基金的持仓情况受到市场关注。目前，至少有3只主权财富基金现身A股公司的前十大流通股股东名单，包括阿布达比投资局、科威特政府投资局和新加坡政府投资有限公司。根据Wind统计，截至今年三季度末，阿布达比投资局持有A股市值总计89.06亿元，科威特投资局持有A股市值总计43.78亿元，而新加坡政府投资有限公司共计持有A股34.09亿元。从持仓情况看，各家主权财富基金的行业侧重、投资风格存在一定差异。受访人士向21世纪经济报道记者指出，阿布达比投资局持仓的行业分布广泛，尤其偏爱有色金属、电力设备、工业制造等行业的龙头公司；科威特政府投资局的投资风格则相对稳健，选股眼光较为精准；而新加坡“国家队”的持仓特点是既兼顾传统行业，又积极关注新兴行业。偏好哪些行业和公司通常情况下，主权财富基金是指由政府控制的投资基金，其基于中长期宏观和金融目标，持有、管理及运作资产，并运用一系列投资策略投资于外国金融资产，资金一般来自官方外汇储备、财政盈余等。因此，业内也将主权财富基金称为各国“国家队”。目前，外资“国家队”主要通过QFII持有A股。从QFII名录来看，共有3只主权财富基金持有A股公司，分别来自中东地区和新加坡。根据Wind统计，截至今年三季度末，阿布达比投资局、科威特政府投资局、新加坡政府投资有限公司持有A股市值合计166.93亿元。同时，新加坡国有投资公司淡马锡旗下的淡马锡富敦投资有限公司持有15.46亿元的A股。从持仓结构来看，各家主权财富基金偏好的A股行业并不相同。据私募排排网统计，截至今年三季度末，阿布达比投资局共计持有24家A股公司的股票，合计持有市值89.06亿元。其中，阿布达比投资局持有市值居前的公司包括：紫金矿业、同花顺、海大集团、宏发股份、恒立液压，持有紫金矿业的市值最高，为25.94亿元，持有其他4家公司的市值依次为：9.72亿元、8.52亿元、5.75亿元、5.43亿元。增持角度上，Wind数据显示，相比二季度，三季度阿布达比投资局增持了11家公司，其中，其增持了705.93万股华峰化学、399.99万股河钢资源、379.29万股宏发股份、210.75万股恒立液压、115.36万股东方雨虹。同时减持了区间涨幅、持股市值均最高的紫金矿业。安爵资产董事长刘岩向21世纪经济报道记者分析，阿布达比投资局的行业布局较为均衡。在其持有的A股公司中，医疗器械、化学制药、工业金属、装修建材行业各有2家公司。黑崎资本首席战略官陈兴文认为，阿布达比投资局的调仓动作，可能与对中国经济长期增长的信心以及A股市场相对估值具备吸引力有关，其倾向于在智能制造、能源、生物医药等领域寻找细分龙头股。值得一提的是，在今年三季度被阿布达比投资局增持的河钢资源，同时获得社保基金、高毅资产的青睐，后两者在三季度新进成为河钢资源前十大流通股股东。另外，截至三季度末，科威特政府投资局共计持有17家A股公司，持有市值合计43.78亿元。与二季度相比，三季度科威特政府投资局新进了4家公司、增持了3家公司。同时减持了新集能源、岱美股份、松原股份和天成自控。刘岩指出，科威特政府投资局持有偏多的公司，主要分布在汽车零部件、工程机械行业。陈兴文分析，科威特政府投资局在三季度的调仓方向表现为净卖出，投资A股公司数量环比中报有所下降。其投资风格为继续坚定在智能制造、能源、生物医药等领域寻找细分龙头股。至于新加坡“国家队”，刘岩谈道，其在三季度对A股的调仓方向呈现出多元化的特点，持仓涉及多个行业，包括化妆品、工程器械、计算机设备以及专用设备等行业。淡马锡富敦资金管理公司倾向于投资传统消费品领域和新兴产业领域。从最新数据看，其选择新材料领域的双环传动作为新兴产业布局对象。投资逻辑迥异拉长时间看，上述投资A股的主权财富基金在投资风格上存在一定差异。刘岩分析，阿布达比投资局持仓的行业分布广泛，覆盖石化能源、科技、消费、医药、新能源、金融等多个领域，但对有色金属、电力设备、工业制造等行业的龙头公司尤为偏爱，同时在汽车、新能源等热门领域也积极布局。“阿布达比投资局的投资风格相对激进，除了长期投资的标的，还会积极参与新兴行业和潜力股的投资，敢于在市场低迷时逆市加仓。例如 2023年第三季度，其在A股市场整体表现不算理想的情况下，仍大手笔加仓银行股。阿布达比投资局偏好大市值公司，投资的A股公司市值大都超百亿元以上，如紫金矿业、万华化学都是其重仓持有的大市值公司。”刘岩表示。陈兴文认为，在A股，阿布达比投资局的持仓特点表现为对长期增长潜力大、估值合理的行业和公司的青睐，这与其全球投资策略相一致，即寻找并投资于具有稳定增长前景的资产。这些特点对投资者来说具有参考价值，因为它们反映了全球大型投资机构对市场趋势的判断和投资策略。关于科威特政府投资局，刘岩指出，其投资较为分散，持股公司数量较多，且持股比例相对分散，标的以市值百亿及以下的公司为主。科威特政府投资局长期以来十分看重医药板块，此外对资源、能源和汽车行业也较为关注，其投资方向与我国经济发展战略和产业升级趋势相契合。“虽然（科威特政府投资局的）投资步伐在某些阶段会有所调整，但长期收益表现亮眼，体现出其稳健的投资风格和精准的选股眼光。其会根据市场环境和行业发展趋势的变化，适时调整投资组合，对一些具有潜力的新兴行业和公司也保持关注，并适时进行投资。”他补充道。陈兴文提到，科威特政府投资局的持仓可能更注重全球资产配置的平衡，其在A股的持仓涉及多个行业，以分散风险并寻求最佳回报。新加坡“国家队”的持仓特点是既兼顾传统行业，也积极关注新兴行业。刘岩指出，新加坡“国家队”既关注传统行业如工程机械、电力设备、汽车零部件等，也积极投资新材料等新兴产业，投资标的具有一定的行业领先性，所投资的公司在各自行业中具有一定的领先地位或独特优势。不过，陈兴文提醒道，主权财富基金的投资决策通常基于复杂的宏观经济分析和长期投资视角，因此对于普通投资者而言，理解并跟随这些策略需要谨慎，同时需要结合自身的投资目标和风险承受能力。

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编辑:林君

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