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电力设备板块单季业绩增速放缓，公募险资仍在“买买老卫抱着淑蓉进房间导演是谁买”

中国新闻周刊注意到，就在事发前一天，该校微信公众号刚发布推文，祝贺学校女子排球队代表齐齐哈尔市参加比赛荣获黑龙江省第十八届学生运动会中学排球比赛亚军。

电网投资具备逆周期调节功能，2024年国家电网（下称“国网”）招标提速，智能电表、集采器、变压器等电力设备的招标量同比高增，带动市场对产业链的关注度。10月22日晚间，东方电子（000682.SZ）、海兴电力（603556.SH）、华明装备（002270.SZ）等电力设备龙头发布三季度报告，第三季度业绩普遍出现环比下跌，引发资金集中抛售。10月23日，东方电子、海兴电力分别收跌6.5%、7.16%。第一财经记者梳理财报发现，目前已披露的电力设备三季报呈现三大特点：1、前三季度营业收入创历史或上市以来新高；2、第三季度净利润环比增速放缓；3、单季度毛利率有持续增长趋势。上半年，电力设备头部公司普遍积累了不俗涨幅，而在第三季度净利润增速放缓的情况下，公募、险资、社保基金等机构投资者对板块龙头股投资热情不减。第三季度净利润增速放缓电力设备是今年上半年机构的宠儿。Wind数据显示，1月~6月，三星医疗、海兴电力2家智能电表龙头领涨板块，涨幅超过60%；中国西电、华明装备、许继电气、平高电气的涨幅均超过50%，从智能电表、变压器到一次设备与二次设备，子板块龙头纷纷走出凌厉的上涨行情。估值抬升后，电力设备板块进入业绩验证期。整体来看，在一季度业绩基数较低的背景下（春节假期影响为主），电力设备龙头股第二季度业绩普遍环比高增，由此形成的高基数，使得第三季度环比增速并不亮眼。某电力设备上市公司负责人对记者表示，在国网南网招标提速的背景下，电力设备行业需求“下有托底”。“但招标上限也是有限的，主要是电力行业本身特点决定其需求不会呈现爆炸式增长，多数情况下是跟随经济发展节奏平稳地发展。”上述负责人说。东方电子的产品体系涵盖“发电-输变电-配用电”全环节，三季报显示，公司前三季度实现营业收入46.31亿元，归母净利润4.21亿元，同比增速分别为12.96%、22.26%。其中第三季度实现营收18.12亿元，均高于前两季度，归母净利润为1.68亿元，环比增速大幅放缓，为11.32%，二季度为49.22%。海兴电力股价上半年翻倍，而第三季度业绩增速环比下跌。根据财报，公司单季度实现营业收入11.54亿元，环比下跌14.65%，归母净利润2.58亿元，环比下跌17.02%。而受智能电表招标提速影响，海兴电力的前三季度营收创下历史最高水平，已超过2022年全年规模。平高电气的主营产品主要用于特高压，今年是特高压建设提速年，张北-胜利、川渝等特高压交流工程，金上-湖北、陇东-山东等特高压直流工程陆续开工。平高电气前三季度营收创下上市以来最高，而就第三季度业绩来看，公司实现营收28.43亿元，同比增长8.42%，归母净利润3.23亿元，同比增长47.72%，净利润环比增速下降至6.49%，前值为32.15%，营业收入环比减少5.18%。毛利率方面，海兴电力第三季度毛利率为49.4%，同比上升6.1个百分点；东方电子毛利率由32.79%环比提升至33.07%；平高电气第三季度的综合毛利率25.58%，同比增长4.16个百分点。公募险资继续“买买买”虽然第三季度业绩环比增速下滑，社保基金、险资、陆股通、公募基金等一众机构对电力设备股的热情并未大幅减退。东方电子曾是社保基金的宠儿，截至今年二季度末，有3家全国社保基金组合现身东方电子前十大股东，到三季度末，仅剩下全国社保基金503组合，其第三季度增持500万股，持股数量上升至5800万股，占总股本4.33%。与此同时，华夏、兴全、鹏华等公募基金现身前十大股东。截至三季度末，华夏能源革新、兴全商业模式优选、鹏华新兴产业、兴全新视野灵活配置4只基金新晋为东方电子前十大股东。平高电气被险资和陆股通相中。截至三季度，陆股通连续五个季度增持平高电气，该机构是在2023年二季度新晋为前十大股东，此后一路“买买买”不停，目前合计持股1.63亿股，占总股本比例12.04%。全国社保基金107组合持股数量没有变化，中国人寿-传统-普通保险产品新晋为第六大股东，前海人寿保险旗下2只分红保险产品合计增持了1138万股。华夏能源革新新晋为平高电气的第十大股东。特高压分接开关龙头华明装备同样被险资相中，泰康人寿-分红-个人分红增持公司65.7万股，泰康人寿-投连-行业配置新晋第十大股东。另外，新加坡政府投资增持了891.11万股。而陆股通则在第三季度减持869.51万股，目前持股1.16亿股，占总股本13.05%。海兴电力二季度遭到多名股东减仓，而陆股通年内连续三个季度加仓，第三季度买入408.63万股，位列第四大股东，交银施罗德优势行业灵活配置小幅增持7.69万股；合远信正雨鸿私募基金、东方红启元三年新晋前十大股东。“整个特高压2024年招标实际数量没有预期那么好，但也超过了常规年份的招标体量。2025年是十四五收官年，电网投资应该还会加速。具体到今年，十月底十一月初，特高压将进行第五次设备招标公布，与相关上市公司明年业绩密切挂钩。”某华东地区私募基金经理对记者说。海通证券研报显示，国网2024年智能电表招标量同比增25%，智能电表行业处升级替换上行阶段，变压器、高压低压开关、电线及电缆的前九个月出口金额均同比增长，电力设备出海或为相关公司业绩增长第二曲线。