今日热议-"父承子液金银花"-A股震荡调整沪指跌0.89%，超4200股飘绿，4600亿市值巨头逆势涨停

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也是在7月6日，中央纪委国家监委网站还发布了国家烟草专卖局原副局长何泽华被开除党籍的消息。

1 月 22 日，市场全天震荡调整，沪指领跌，北证 50 指数跌超 4%。截至收盘，沪指跌 0.89%，深成指跌 0.77%，创业板指跌 0.54%。板块方面，贵金属、铜缆高速连接、液冷服务器、CPO 等板块涨幅居前，小红书概念、房地产、旅游、零售等板块跌幅居前。全市场超 4200 只个股下跌。沪深两市全天成交额 1.14 万亿元，较上个交易日缩量 694 亿。当你渐渐发现短线难做、越做越亏，那么，一定有别的投资者正替你 " 岁月静好 "。一方面，越临近春节，" 提现过年 " 的资金就越多，市场量能仅能保持在 1 万多亿元，大盘震荡为主，持续赚钱效应相对难找。Wind 数据显示，1 月 14 日以来，涨停个股数已连续 5 天低于 100 家。而另一方面，近期 " 时间换空间 "，聚焦产业趋势、抱团核心个股的策略，整体胜率相对跑赢了连板博弈。今天，幸运儿就轮到了 A 股知名的那道 " 光 "：CPO 概念。千亿级利好来袭，CPO、算力大涨CPO 即共封装光学，是光通信产业链中的关键环节。在前两年的 AI 炒作浪潮中，CPO 往往是 AI 硬件端的代表，今天也不例外。截至收盘，光模块三剑客——中际旭创、新易盛、天孚通信纷纷大涨；中际旭创的成交额甚至超越了中兴通讯，居全市场第一。与此同时，市值超 4600 亿元的工业富联，今天罕见放量涨停，也提振了算力板块的情绪，与前者打了个配合。消息面上，CPO、算力、液冷服务器等多个板块能够逆势走强，主要有以下催化：首先是昨夜今晨，海外传来了一个 " 千亿级 " 的大消息。据报道，特朗普 21 日宣布，由三家公司组成的联合企业将投资 5000 亿美元，在美建设名为 " 星际之门 " ( Stargate ) 的 AI 基础设施。该项目将由美国甲骨文公司、OpenAI 和日本软银集团共同出资投建，计划在美国建设数据中心，以支持人工智能技术发展。据美国媒体报道，" 星际之门 " 的初始投资为 1000 亿美元，并计划在未来 4 年内扩展至 5000 亿美元。该消息引发了市场对光通信行业前景的乐观预期。分析师表示，这利好 AI 硬件出口链，看好光互联及组件、铜缆和连接器、数据中心互联（DCI）、液冷、服务器电源等环节。工业富联能被市场资金买到涨停，显然也得益于此。其次，昨天盘后，国新办举行的 " 中国经济高质量发展成效 " 系列新闻发布会上，也有 AI 硬件端相关利好。工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，2025 年将继续抓好 " 建、用、研 "，推动信息通信业发展实现三个 " 升级 "，其中，在网络演进升级放方面，要完善 " 双千兆 " 网络升级政策，试点部署万兆光网，有序推进算力中心建设布局优化。此外，近期不少板块内个股业绩超预期，而业绩预增也是近期表现活跃的题材。如 1 月 20 日，新易盛预计 2024 年归属于上市公司股东的净利润盈利 28 亿元 -30.5 亿元，比上年同期增长 306.76%-343.08%；扣除非经常性损益后的净利润盈利 27.91 亿元 -30.41 亿元，比上年同期增长 311.87%-348.76%。公司表示，报告期内受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加，同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水平产生正向影响。更早些时候，天孚通信披露 2024 年度业绩预告称，预计 2024 年归母净利润 12.55 亿元至 14.01 亿元，同比增长 72%-92%；扣非净利润预计 12.15 亿元至 13.71 亿元，同比增长 68.86%-90.53%。中信建投研报表示，展望 2025 年，看好 AI 应用的落地。随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备涌现，新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景，也将进一步拉动基础设施的需求。持续看好 AI 板块，包括基础设施产业链和端侧 AI 应用相关产业链。通信 ETF 已 8 天 7 涨科技题材持续活跃下，今天场内 ETF 则轮到了通信主题产品领涨。值得注意的是，自上周一（1 月 13 日）以来的 8 个交易日，该类产品连续上涨，仅在大涨次日（上周三）小幅回调整理。实际上，今天领涨的 CPO、通信设备算力、铜缆等多个板块，日 K 线也呈 8 天 7 涨的走势。Wind 数据显示，截至今天收盘，通信 ETF 的 5 日、10 日累计涨跌幅都排到了主题类 ETF 之首，仅次于部分跨境 ETF。上涨逻辑已在前文提及。值得注意的是，今天表现活跃的工业富联、天孚通信、中际旭创和新易盛，都是这类产品的成分股。它们的走势也与板块相仿，不涨停，但（暂时）又涨不停。其他跟踪相似指数、有相似成分股的产品，如 5G 通信 ETF、通信设备 ETF，今天也纷纷逆势走强。有投资者感慨道，趋势票就是有这样的特点：不分绝对龙头，都属于一批活跃的前排票，然后各自有各自的节奏。或早或晚。而短线选手做趋势票有天然劣势，一天不涨就受不了，就拿不住了。另有观点指出，在 AI 算力、机器人等热点题材出现明显的退潮信号之前，应对上仍宜聚焦主线，在并震荡轮动中寻找短线机会。每日经济新闻

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编辑:李文信

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众所周知，各国演习通常分为电脑/纸上兵推和实兵演练两大类，很多情况下，关键的作战想定是在纸上兵推阶段完成，而实兵演练则偏重具体的人员日常操作。目前尚不清楚美国陆军保障司令部今年年初这次预演的具体情况。如果大胆猜想，“护身军刀2023”的纸上兵推假想的其实是“美军在东亚地区爆发的大规模冲突”，而美国陆军保障司令部预演的是测试在此背景下的美军物资供应能力，那么就更加让人细思极恐了……。