国际速讯-"精东影视传媒文化管理公司"-智驾不同于精东影视传媒文化管理公司电动,比亚迪的下半场不能线性外推_ZAKER新闻

精东影视传媒文化管理公司智驾不同于精东影视传媒文化管理公司电动,比亚迪的下半场不能线性外推_ZAKER新闻

精东影视传媒文化管理公司智驾不同于精东影视传媒文化管理公司电动,比亚迪的下半场不能线性外推_ZAKER新闻

智驾不同于精东影视传媒文化管理公司电动,比亚迪的下半场不能线性外推_ZAKER新闻

  随着“海葵”缓慢西行靠近闽粤沿海,广东、福建等地降雨也将明显增强。“除了台风本体的影响,西南季风水汽输送和福建东部地形作用都将给降雨助力,尤其是广东东部至福建南部一带,降水时间长,累积雨量大,局地可能出现极端降雨。”张娟表示,部分地区降水强度可能会打破当地同期旬或月纪录,像福建的云霄、厦门,广东的饶平、潮州,都有可能打破历史同期降水纪录。

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。在《比亚迪理想小米们 2025 年的战争主线》报告中,我们提到国产车企 2025 年不约而同的战略支点都是智能驾驶,我们也看到今年将是智驾平权的元年。在这一大潮中,比亚迪凭借最大的出货量,拿出了 all in 智驾的决心。老粉丝们认为这是比亚迪第二增长曲线的开始,但迪子面对的挑战应该是其从未遭遇过的。智驾不同于电动,电动化时代的成功,不意味智能化时代的成功。对比亚迪所谓的 " 智驾平权 " 战略的前景,不可依据过去的经验 " 线性外推 "。01我们一直去称道德国和日本的工匠精神,但以比亚迪为代表的中国制造业,可以说把工匠精神推向了另外一个维度,那就是极致性价比。在近身肉搏的中低端乘用车市场,比亚迪仍可维持单车 1 万元的利润。其实从 1995 年成立至今,比亚迪 30 年的发展都是死磕制造技术,即使这 3 年从舞台边缘走向聚光灯下,其成功都是得益于,崇尚 " 技术为王、创新为本 " 的制造基因,风暴式的显性表达:比三电核心技术,在三元还是铁锂之争中,做电池起家的比亚迪,剑走偏锋推出刀片电池大获成功,旗下的弗迪也成为了全球唯一整车厂扶持成功的案例。比汽车架构,在大众摩拳擦掌要靠 ID 在新能源中大杀四方的时候,比亚迪的 DM 架构却是最成功的。比垂直一体化,王传福早期创业经验及公司初期造车时的供应难题,就奠定了其产业链垂直整合的基因,所以跟比亚迪打价格战,大家基本都没有底气。比路线之争,是纯电还是增程,比亚迪证明混动才是 YYDS。比品牌矩阵,吉利拿出了极氪、银河、几何、领克……,比亚迪有主打的海洋、王朝系列,还有中高端破圈的腾势、方程豹和仰望,价格带从 5 万到 100 万全面覆盖。比品牌出海,奇瑞在前,新势力在后,而一翻开历史,大哥比亚迪 1995 年就在欧洲设立了子公司。这也是在过去 3 年锂电新能源行业潮起潮落中,比亚迪成为股价表现最好的企业,核心原因就是凭借制造优势,在中低端市场三个价格带上称王。图:国内分价格带份额排名 资料来源:HTI" 六边形战士 " 比亚迪最大的短板在智能驾驶。过去,让均价不到 15 万的车企在智能化砸重金,也不合乎逻辑。但随着比亚迪要突破高端化,那智能化不得不上,更何况,2025 年是智驾快速增长的一年,行业大势碰上比亚迪的高端化,不由得比亚迪要在智驾上 " 杀疯 " 了。由于比亚迪是国内新能源车销量第一,转型智驾,对产业链的震动势必不小,据了解已经有不少供应链企业收到了比亚迪体量不小的订单。02招兵买马、投钱合作,豪赌智驾比亚迪对于智驾的豪赌,是全方位的。1. 招兵买马市场一直认为,比亚迪聚焦的主流市场为中低端,而智驾成本高、技术风险大,所以其在自动驾驶领域的布局是相对克制的。其实比亚迪不是为了追今年智驾的热点才仓促上马的,其在智能驾驶上早已开始大肆招人。在 2022 年时,比亚迪规划院智驾团队只有 100 人左右,根据上市公司年报披露,2022 年全公司员工人数一共 57 万人,人均薪酬 13.9 万元,典型的制造业公司。而在不到两年时间内,为了 all in 智驾,据了解比亚迪智驾团队已扩充至 4000 人,这一人数是什么概念呢?和某遥遥领先品牌的智驾团队的规模基本相同。2024 年初,比亚迪重新整合其智能驾驶研发资源,将多支研发团队并入 " 汽车新技术院 "。并且在差不多同一时间的比亚迪梦想日上,发布了新能源汽车智能化发展全新战略——整车智能。2024 年 12 月 16 日,比亚迪宣布成立先进技术研发中心,整合原整车仿真技术部、大数据平台部等部门员工,包括 AI 实验室、AI 超算开发部、大数据平台部等,专注于 AI 算法、AI 基础设施及大模型技术与平台的研发。也不用找产业链去确认消息,从这些动作来看,至此比亚迪全力应战智驾,已经明牌。今年开年的新车贴 " 高科技标签 ",就是一例。2. 向市场头部 " 偷师学艺 "小米的雷军,在造车上毫不避讳地 " 偷师学艺 ",最后通过致敬每个车企的方式来找台阶下,主打一个人情世故。对一直崇尚垂直一体化的比亚迪来说,其在智驾上的积累可谓相当薄弱,不得不硬着头皮向产业链头部直接学习,但内部对此一直讳莫如深。不过这可以通过公司一些投资、合作的举动来进行还原:2021 年 2 月,比亚迪完成对智能驾驶芯片龙头地平线机器人(9660.HK)的战略投资;2023 年起比亚迪王朝系列的宋、汉、唐等车型以及海洋系列的海豹均搭载基于征程 2 的基础智驾功能。2021 年 12 月,比亚迪与国内自动驾驶解决方案独角兽 Momenta 官宣成立合资公司迪派智行,比亚迪占股大头把握主导权。2021 年 12 月,比亚迪入股激光雷达公司速腾聚创并达成战略合作协议;2022 年 1 月,比亚迪投资芯视界微电子,进一步布局适用于自动驾驶的激光雷达;2022 年,比亚迪宣布与英伟达,在智能驾驶方向达成合作,2023 年开始搭载搭载英伟达 DRIVEHyperion 平台,2024 年搭载 DriveThor 芯片并采用英伟达芯片进行云端训练。2024 年,与华为签订智能驾驶合作协议,主要针对方程豹,首款产品豹 8 搭载华为乾崑智驾 ADS3.0。对外宣传上,比亚迪声称自己是 " 开放合作 + 深度自研 " 两条腿走路,未来会逐步强化全栈自研能力,包括算力芯片、算法、大模型等。比如公司 2023 年开始量产使用的高阶智驾系统被命名为 " 天神之眼 "(另一智驾系统被命名为 Dipilot),公司宣传其架构系统定义和全栈自研,而且大模型技术实现了从 2D 到 3D 的感知算法飞跃,并通过端到端的学习方式,提升了系统的感知、决策和执行能力。虽然比亚迪历史上在垂直一体化中想来都做的不错,但其实高算力芯片基本从未涉及过,旗下的比亚迪半导,主要做功率半导体和 MCU,带一定算力属性的 CIS 都做的很一般,更何况 10TOPS 甚至 100TOPS 的算力芯片。而对于算法、软件和模型,这更不是公司传统优势项目。3. 从高端品牌开始试水从 2021 年开始,比亚迪智驾主要在中高端车型上试水。比亚迪目前搭载 NOA 等高阶智能功能的品牌主要为仰望、方程豹、腾势系列以及王朝、海洋的少数高端车型:基于地平线单征程 5 的方案,在 20 万元级的汉等车型上量产;基于英伟达单 OrinX 配合双激光雷达方案,在 30 万元级的腾势 N7 上量产;基于英伟达双 OrinX 配合三激光雷达方案,在 110 万的仰望车型上搭载。不过根据统计,比亚迪 2024 年高速 NOA/ 城市 NOA 智驾渗透率分别为 1.0%/0.5%,也仍然只是刚刚起步,与行业的整体渗透率的差距不是一星半点。4. 全面铺开历史上,比亚迪辅助驾驶系统主要包括 Dipilot 和 " 天神之眼 ",分别可实现 L2 级以及 L2+ 级别自动驾驶。其中 Dipilot 辅助驾驶系统于 2020 年推出,芯片部分自研,软件算法依赖博世,已用于汉 EV 车型,等 Tier1。高阶智能驾驶系统天神之眼于 2023 年推出,。为了淡化不同车型之间的差距,比亚迪未来估计不再公布具体的芯片品牌与型号,而将智驾的计算平台统称为 DiPilotxxx,尾缀的数字大小将隐含算力能力。我们估计,其低算力的将混用英伟达和地平线的芯片,中高阶的算力仍需要全面依赖英伟达。根据 DearAuto 对比亚迪海洋网总经理张卓先生的专访,未来比亚迪将在 15 万元及以下车型上,全面搭载自研的智驾系统,推动智能驾驶技术的普及,这比小鹏 P7+ 更进了一步,推动智驾平权;尤其 10 万元作为车的最大出货区间,这一转身无疑将引发市场的高度关注。我们推测,在 20 万以内的车型中,提到的智驾可能受限于成本,最多只能配置高速 NOA,中高端车型则是城市和高速 NOA 都会配置。03智能化山高路陡基于比亚迪在过去辉煌的战绩,粉丝和投资人大部分是看好比亚迪的智能化的。在过去面临涉及生死存亡的问题,比亚迪都一一解决了,而智驾这种锦上添花的议题,比亚迪拿下似乎顺理成章。但我们认为,比亚迪对于推动智驾平权是最重要的玩家,但对于成功的幅度我们是持保守态度的,市场当前基于比亚迪历史上的成功,就对比亚迪的智驾的乐观预测是要打折的。因为现阶段看好比亚迪的智驾,是把过去制造、品牌的传统优势,线性外推到智驾上。细数比亚迪历史上面对的所有新问题,无一例外都是 " 制造属性 " 的问题,属于公司自己题库中能找到答案的,比如前面说到的电池、架构等。而智驾,是算力和算法的问题,在这点上,比亚迪和其他燃油车厂并无二致,都可以说是白纸,所以才有了前面的大规模和产业链合作。还是照旧看看模范生特斯拉的标准作业,从马斯克入局电车开始,就是智能化和电动化并行,而不是电动化之后再补智能化的课。早在 2013 年,特斯拉就开始探索自动驾驶技术,并在 2014 年 10 月与 Mobileye 合作,发布了第一代自动驾驶硬件 HW1.0,并率先搭载在 Model S;2016 年特斯拉转向与英伟达合作,推出了 HW2.0 系统,搭载了英伟达 Drive PX2 平台;2019 年发布了 HW3.0 系统,正式转向硬件自研,推出了首款完全自研的 FSD 芯片,自此特斯拉从芯片、算法到算力的全面自主掌控。只不过特斯拉电动化先成功,2016 年靠推出 model3,后成功登顶全球第一车企宝座。而特斯拉早早布局的智驾,可以说每一年进展都在低于马斯克给市场的指引,当然这也从另外一个方面说明智驾的难度之高。直到 2023 年,特斯拉发布了 FSD V12,成为全球首个端到端自动驾驶系统,实现了从感知到决策的闭环架构,才让大家看到商业化成熟的影子。比亚迪与特斯拉,未来是两家率先年出货量完成 500 万辆的新能源汽车绝对王者。但特斯拉从一开始就将智驾作为最优先的战略,而且也是靠挖角传奇大神 Jim Keller 才解决芯片自研的问题。而比亚迪的战略,却是先跑量,再补智驾的短板,甚至对于智驾平权,都有些匆匆上马的感觉。到底是基于第一性原理的 " 出发点就是对的 ",还是在正确的时候做正确的事情、成熟再介入也不晚,可能仁者见仁智者见智了。但对于智驾,我们可能更加倾向于认为,出发点正确可能更容易到达彼岸。讲到这儿,不得不说一句题外话,可能一直被大家淡忘的小鹏,在这点上做的更好,可能它在智驾时代会有超预期的表现,值得大家重新关注。至少站在当下来看,通过复盘特斯拉、华为的智驾之路,我们知道智驾技术积累绝非一朝一夕,那对于没有软件和算力芯片基因的比亚迪来说,虽然全盘智驾,但追赶之路只会更难,虽然市场已有的标准化方案能够保证下限,但真正核心的技术都是闭源的。另外一方面,搭载智驾系统,将使得单车成本抬升 3000-5000 元,而当前的车市下显然无法通过涨价来转嫁给消费者,更难通过服务收费实现盈利。推智驾看起来就变成不得不做的成本项,这势必要挤占单车利润,对于 2025 年可能目标销售 550 万的比亚迪来说,又是一笔不小的隐性费用。

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编辑:张成基

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发布于:汕头金平区