俺去夜港股假期暴涨过后调整：恒指一度跌超3%，内房股、俺去夜券商股大跌
港股假期暴涨过后调整：恒指一度跌超3%，内房股、俺去夜券商股大跌
但是，也别以为美光已认清形势，要在中国市场继续发展，它增加投资可能也只是做姿态。对此我给出三点事实，大家就全明白了。第一，美光在中国的业务，主要是封装，核心的芯片生产依然在中国大陆之外，而韩国的三星与海力士，则把一部分芯片制造核心业务放在中国。美光在2022年初解散了在上海的研发中心，挑选了40多位核心研发人员，为他们提供技术移民美国的资格，从而将产品的设计和研发转至中国大陆以外的地区。第二，美光一方面很依赖中国市场，另一方面却不断对中国企业发起跨国知识产权侵权诉讼，推动美国政府发起对华出口管制和"制裁"。第三，美光从美国政府的芯片法案中获得资金补贴，而按芯片法案规定，获得补贴的企业10年内不得在中国扩大生产能力，因此美光收购西安的封装设备公司，未必对中国自身供应链有好处。一旦美国政府对美光的在华工厂下达新的禁令，切断对华企业的供应，美光不得不遵守，那家被收购的封装设备公司，也就会出现生存危机了。所以我们对美光的投资案，还要进一步观察。
今年“十一”长假，中国股市涨幅领跑全球，中国资产备受追捧和青睐。 不过，10月8日，港股三大指数低开，恒生指数跌1.08%报22849.23点，恒生科技指数跌1.73%，恒生中国企业指数跌1.16%。中资券商股、内险股多数下跌，招商证券跌近15%，阳光保险跌逾8%；半导体股延续涨势，宏光半导体涨超14%。太美医疗科技上市首日低开近14%。 截至发稿时，港股跌幅扩大，恒生指数跌超3%，恒生科技指数跌超5%，恒生中国企业指数跌近4%。地产股集体下跌，雅居乐集团跌超22%，中国金茂跌逾19%，富力地产跌逾18%。 整体来看，“十一”期间(10月1日至10月4日)港股指数大幅上涨，全球其他市场则多数下跌。其中，恒生科技指数大涨10%，恒生指数涨7.6%。 其他市场方面，日经225指数上涨1.9%，英国富时100指数上涨0.5%，美股道琼斯工业指数涨0.1%。 标普500指数和纳斯达克指数分别跌0.2%和0.3%，韩国综合指数跌0.9%，德国DAX指数跌1.1%，法国CAC40指数跌1.2%，印度Senssex30指数更是下跌3.1%。 国庆假期内，港股表现吸引全球目光。结构上，以非银为代表的金融地产和以半导体、生命科学为代表的高科技板块涨幅居前。 具体而言，十一期间，港股资讯科技业涨逾11%，大涨11.92%领跑其他行业。地产建筑业、医疗保健业、能源业、必需性消费等板块，涨幅均超过10%，分别上涨10.70%、10.69%、10.51%和10.43%。 金融业、工业、综合企业等板块涨幅均超过9%，分别上涨9.47%、9.29%和9.07%。 美股方面，虽然十一”期间纳指、道指和标指三大指数仅微幅收涨，但中概股普遍大涨。其中，金融地产更是大幅跑赢其他板块。 国庆期间，纳斯达克金龙指数强势上涨约10%，成交量较今年年中上涨了4倍。值得一提的是，纳斯达克中国金龙指数在9月份累计涨幅已接近30%。 对于中国金龙指数与港股同步走出大涨行情，国泰君安国际表示，一方面，二者指数的成份股所分布的行业更相似，约80%的成份股占比均来自媒体、可选消费(互联网平台)和消费者服务行业。 “另一方面，则是指数间有相同的成份股；市值占比超过70%的中国金龙指数成份股涉及两地上市，或在美国发行ADR。由于港股企业在美国发行ADR或在两地上市，投资者可以进行转换(转移)，两地股价偏离过多会引发市场套利行为，修复价格偏离，因此中国金龙指数与恒生科技指数的走势相近。”国泰君安国际称。 对于十一长假期间，中国资产价格快速上涨修复和成交量快速提升，市场人士分析称主要是受益于海内外积极变化的共同推动。 其中，国内方面，东吴国际表示，政策方面，各地积极出台地产及消费补贴政策，提振居民信心。例如，国庆期间，反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升，多地商品房销量出现不同程 度增长，市场信心有所恢复。住建部统计，据开展促销活动的城市普遍反馈，国庆节假期以来，参加促销的大部分项目到访量同比增长50%以上。 “与此同时，国庆出行人流量明显增加，旅游消费热度提升。交通运输部数据显示，假期前4天全社会跨区域人员流动量超过11.8亿人次，较2019年和2023年分别增长21.94%和2.92%。”东吴国际指出。 海外方面，东吴国际分析称，美国经济数据降温。2023年4月至2024年3月的非农就业大幅下修81.8万，8月PCE通胀同比下降至2.2%，为自2021年3月以来的最低水平，9月美联储降息50bp。尽管美国就业市场数据对后续降息节奏构成短期扰动，但并不改美元利率的中期下行趋势。 “近期美联储超预期大幅减息，叠加国内持续出台一系列政策组合拳，中国资产价格持续从低位快速修复。港股及A股市场在国庆前后多日上涨，而同为中国资产的美股中概股同样表现强劲。”国泰君安国际指出。 国泰君安国际进一步指出，纳斯达克中国金龙指数为海外投资者提供投资中国资产的机会，目前，金龙指数估值水平仍偏低，安全边际和预期回报率较高。经过近期中国资产价格快速修复后，金龙指数市盈率仍然处于偏低的水平，由历史低位上升至19.5倍，接近均值以下负1倍标准差的水平，历史分位为32.5%。 责任编辑：刘阳禾koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:范长江
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