随着马的奔跑而律动皇上_经济前沿_二线智驾供应商，迎来“生死局随着马的奔跑而律动皇上”

二线智驾供应商，迎来“生死局随着马的奔跑而律动皇上”_ZAKER新闻

第二，周建琨还被通报“热衷搞舆论造势”。

出品丨虎嗅汽车组作者丨肖漫头图丨视觉中国智驾供应商已经进入你死我活的竞争期。今年以来，新能源汽车市场迎来高阶智驾的上车潮，无图城市 NOA 成为检验车企智能化竞争力的一大标签。然而，部分主机厂在自研投入了两三年之后，摊子铺得很大，但做出来的东西却跟不上行业趋势，与顶尖方案商之间存在 " 代差 "，面对市场竞争加剧的情形，主机厂需求进一步释放，这成为一众智驾供应商的机会。华为、元戎、Momenta 等头部智驾供应商已经与长城、广汽、上汽、比亚迪（腾势 / 方程豹）等车企深度绑定，智驾供应商的头部聚集效应越来越明显，而身处腰部位置的二线供应商迎来前所未有的危机时刻。二线智驾供应商争取留在牌桌二线智驾供应商的生存困境已经显现，今年以来，广汽投资的禾多科技在发不出工资后面临重组；长城孵化的智驾子公司毫末智行、曾拿下理想订单的轻舟智航等智驾厂商接连陷入裁员风波。这场动荡的背后，其实是主机厂对供应商需求转变的结果。华为小鹏等厂商加速无图城区 NOA 的落地速度，使得一众车企开始拥抱能够做无图城区 NOA 量产的供应商，这使得部分供应商失去了上桌的机会。智驾供应商开始出现分层。华为、元戎、Momenta 这类能够量产高阶智驾方案迅速上位，形成 TOP3 格局，剩下的选手，要么被淘汰出局，要么迅速求变，加速量产。背靠长城的毫末智行在五周年全员信中强调了危机意识，并提到要确保毫末第二代智驾产品完成量产定点交付，打造行业内性价比最优的城市无图 NOA 方案。同样背靠大厂的知行科技近期也传出基于地平线征程 6E 芯片开发其全栈产品 iDC510，将支持高速 / 部分城市 NOA 功能，并计划于明年 6 月首发搭载在奇瑞的新车型中。" 高阶、性价比 " 成为二级智驾供应商突围的重点，高阶智驾正在逐步往低价车型上渗透，给二级智驾供应商留出了市场空间。另一方面，端到端大模型为智能驾驶提供弯道超车的机会，其比拼的核心不再是工程师规模，而是对 AI 的认知理解。商汤绝影已经开始盯上这波技术浪潮，将触角从智能座舱延伸至智能驾驶。今年 4 月北京车展期间，商汤绝影实车演示了感知决策一体化自动驾驶通用大模型 UniAD，仅通过纯视觉和导航地图，车辆就能在城市、乡村道路智能驾驶。经过半年多的打磨，商汤绝影在 11 月底的 AI DAY 上推出了基于地平线征程 6 系列芯片和英伟达芯片打造了量产方案，据说 AD Pro、AD Max 两个版本将会在 2025 年 Q2 进行量产，AD Ultra 版本将于 2025 年 Q4 进行量产。商汤绝影的方案基本覆盖了中高阶车型，在此时进场无疑是竞争最为激烈的时刻，主机厂的需求释放提供了市场机会，但与此同时，头部厂商也在加速拿定点，智驾市场格局在加速分化。对于二线供应商来说，这是继续留在场上最后的窗口期。机会窗口，也是淘汰窗口事实上，二线智驾供应商面临的挑战比机会更大。主机厂虽然开放了更多的需求，但目的是为了填补内部研发的不足，在最快的时间里补上智能化课程，而二级供应商在前一轮技术路线上的掉队缺失了量产经验。即使有超 20 款车型搭载毫末智行智驾产品，但长城首款搭载城区 NOA 的智驾车型魏牌 " 蓝山 " 并不是毫末的智驾方案在很多技术方向上，毫末智行算是较早布局的厂商，但在量产交付的掉队最终使得长城转投其它供应商。毫末智行在 2022 年就表示首搭车型将会是长城魏牌摩卡 DHT-PHEV 激光雷达版，预计将在当年第四季度上车交付，但最终却是车型上市了，城市 NOA 迟迟未开通。" 在更高阶的城市（NOA）覆盖上，毫末智行可能当初走的相对保守了一点。" 长城汽车魏品牌执行副总经理谭健在广州车展的沟通会上直言。据谭健透露的进度，毫末智行城市 NOA 智驾方案已经在测试了，预计明年会实现上车搭载。然而，相比头部三家供应商，这一量产进度已经落后了一个代际。商汤绝影缺乏批量量产交付经验，尽管王晓刚在 AI DAY 上表示，" 商汤智驾量产方案覆盖了 3 家车企、6 款车型 "，但从其交付的车型（包括哪吒 GT、哪吒 S、昊铂 GT、广汽埃安 LX Plus 等）销量来看，这一体量尚算不上规模交付。对二线供应商来说，拿到车企的项目定点是留在牌桌上的关键一步。在 AI DAY 上，商汤绝影透露已经和奇瑞旗下的大卓智能、东风汽车达成战略合作，基于地平线 J6 芯片的量产方案。" 过去自动驾驶交付模式还是偏标准化。" 在商汤绝影 CEO 王晓刚说道，" 现在的大模型产品其实没有什么商业模式，价格很低。中国经历了百模大战，同质化竞争非常多的时候，它跑不出商业模式。"王晓刚判断，未来谁离数据最近，谁的数据基础设施最强，谁才有主动权。据悉，商汤绝影和大卓智能的合作不是简单地方案交付，而是跟主机厂自研团队的协同。车企拥有海量数据，商汤绝影则是为车企提供坚实的数据生产管线，让后者从 " 数据油田 " 中开采高质量的数据，以反哺车企产品迭代。毫末背后仍旧有长城撑腰，商汤绝影也找到了奇瑞、东风作为量产交付的客户，但智驾供应商和车企合作的开始，也是博弈的开始。在价格战疯狂席卷汽车行业的大背景下，整车企业对成本控制越来越极端，智驾即便是大势所趋也难以避免，为了拿到车企定点，被迫降低报价压低成本已经成为普遍现象。供应商都想通过多拿定点打开声量，头部厂商凭借量产经验已经打磨出一套成熟的量产方案，具备一定的成本优势，缺乏量产经验的二级供应商在主机厂面前话语权更低，需要让渡更多的成本空间才能与头部供应厂商竞争。" 但如果没有项目，后续可能养团队都成问题。" 一名供应商员工感叹道。拿到定点是一回事，交付之后能否挣钱是另一回事。对于二线供应商来说，要留在牌桌上，还需在价格战之下抵住资金压力。技术的变革引发了市场格局的重塑，智驾行业正在展开新一轮技术竞赛，这给了二线智驾供应商一次超车的机会。智驾供应商迎来最好的窗口期，但这也是淘汰窗口关闭的最后时期。新一轮的端到端智驾大战的技术门槛更高，研发难度更大，能留在牌桌上的玩家，恐怕也越来越少。凭借前期的量产优势，头部供应商手握更多筹码，且资源聚集效应明显，留给二线智驾供应商的时间确实是不多了。