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我听别的班老师说过，有的家长需要老师教才会打卡。原来用截图的方式教，但效果不好，只能在下班的时间让家长来学校，老师现场教他们做。
作者｜Eastland头图｜视觉中国2024年10月24日，特斯拉发布2024年Q3业绩。2024年前三季，特斯拉营收720亿美元、同比增长0.5%；净利润48.2亿美元、同比下降31.4%；交付129.4万辆、同比下降2.3%。业绩如此不堪居然被吹捧为“惊艳”、“超预期”。如果净利润下降30%叫“惊艳”，2022年特斯净利润增长123%算什么？英伟达2024年H1净利润增长282%算什么？“超预期”更是笑话！2024年前三季度净利润下降30%，如果对特斯拉的预期比这还差，凭什么给68倍市盈率？交付增速放缓难逆转特斯拉销量增速的峰值是2018年的138%，此后虽有回落但始终保持“两位数”，直到2024年：2017年，特斯拉交付首次突破10万辆、同比增长36%； 2018年，交付24.6万辆、同比增长138%； 2019年、2020年增速回落，2021年交付93.6万辆、同比增长87%； 2022年，交付131.4万辆、增速回落到40%； 2023年，交付181万辆、增速保持为38%； 2024年Q1、Q2，特斯拉出现负增长，季度交付同比降幅分别为8.5%、4.8%；Q3交付46.3万辆同比增长6.4%。 2024年前三季度，总共交付129.4万辆、同比下降2.3%。世界范围内，纯电动车销量增长都在放缓。例如比亚迪：2021年比亚迪交付72.1万辆（含13.6万辆燃油车）、同比增长83%（比特斯拉低5个百分点）。 2022年比亚迪交付180万辆（含5万燃油车）、同比增长150%（比特斯拉低110个百分点）。 2023年比亚迪交付302万辆（全部为新能源车）、同比增长68%（比特斯拉低30个百分点）。 2024年前三季，比亚迪交付连创新高，Q3交付113.5万辆、同比增长37.7%。2024年前三季度，比亚迪总共交付275万辆、同比增长32.1%。其中纯电车型交付117万辆、同比增长11.6%；插电混动车型交付156.6万辆、同比增长53.3%。制约纯电动车增长的重要原因是充电设施建设跟不上新能源车扩产。没有里程焦虑的插电混动车大行其道，挤压传统燃油车市场份额。比亚迪成为最大的受益者，2024年前三季，插电混动车增速分别为14.5%、59.9%、75.6%！除了受充电桩建设进度制约，特斯拉交付增长乏力的另一个原因是产品迭代不及时、消费者审美疲劳。2016年上市的Model 3，直到2023年才推出改款（不是换代）。Model 2的上市日期又被推到2025年上半年（2020年9月马斯克声称“三年内推出”、全自动驾驶、采用自家研发的4860电池）。据外媒透露，这款入门级车辆尺寸比Model 3小15%、采用“刀片电池”（53Kwh)、全长度不到4米(与五菱缤果相近)、售价2.5万美元（约合18万元人民币）。五菱的身材、汉EV的价格（车长5米、带电60Kwh），在中国市场的前景不乐观。“以价换量”失效当企业因技术、品牌优势拥有强大议价能力，可以将价格定得较高、以赚取利润为首要目标，俗称“撇脂”。也可以将价格定得较低，以扩大市场份额为首要目标，俗称“以价换量”。2017年Model 3开始交付后，特斯拉开始“以价换量”，成效显著：2018年，Model 3交付14.6万辆、Model S/X交付9.9万辆，合计24.5万辆。整车销售收入、成本分别为176亿美元、137亿美元，单车售价、单车成本分别为7.2万美元、5.6万美元，毛利润率22.4%； 2019-2021年，特斯拉交付价格单边下降，整车销售毛利润率却在2021年达到26.5%（其中2021年Q3超过30%）。 进入2022年，特斯拉整车销售毛利润率开始下滑：从Q1的29.7%到Q2的25.7%，再到Q4的23.8%。 2023年1月，特斯拉率先发动“价格战”，Q1毛利润率直接“低开”为18.3%，比2022年Q1低11.3个百分点！2023全年整车销售毛利润率17.1%，比2022年低9.2个百分点。进入2024年，整车销售前毛利润率保持低位，前三季均值为15.3%（比2023年前三季低1.9个百分点），销售却减少2.3%。#以价换量失效#整车销售是特斯拉的支柱，销量不振、价格下滑，营收立马“失速”：2021年，总营收540亿美元、同比增长70.7%； 2022年，总营收810亿美元、同比增长51.4%; 2023年Q2营收250亿美元、同比增长47.2%;Q3增速急转直下，仅为8.8%;Q4增速进一点跌到3.5%； 2024年前三季，营收增速分别为负8.7%、2.3%、7.8%。前三季总营收720亿美元、增速几近于零（增幅0.5%）。价格下降、销售上升，当规模效益大于让利，企业毛利润率不降反升，这是“最美价格战”。体现于财报就是营收、毛利润率同时提高，毛利润金额呈指数级暴涨。特斯拉有过这样的好时光，可惜很短。其他“财源”贡献四成毛利除整车销售，特斯拉还有汽车租赁、汽车服务、能源及碳排放配额出售（regulatory credits）等财源。1）汽车服务支撑收入汽车服务包括付费充电、非保修售后、二手车、车险等业务，近年来占营收的比例及毛利润率稳步提高，是特斯拉旗下发展势头最好的业务：2021年，汽车服务收入38亿美元、占营收的8%，毛亏损率2.7%； 2022年，汽车服务收入61亿美元、占营收的8.5%，毛利润率3.5%； 2023年，汽车服务收入83.2亿美元、占营收的10.1%，毛利润率提高到5.9%； 2024年前三季，汽车服务占营收的比例稳定在10%以上，毛利润率在三季度达8.8%。汽车服务是整车销售业务的自然延伸，收入与保有量同步增长。截至2024年9月末，特斯拉保有量超过700万，服务收入稳步增长且规模效益凸显、利润改善明显。2）汽车租赁、能源、卖配额贡献利润汽车租赁、储能业务营收虽少，但毛利润率动辄30%、40%，卖碳排放配额更是无本万利（收入即利润）。特斯拉的副业收入虽然远低于整车销售，但对毛利润的贡献却是举足轻重。以2023年为例：汽车租赁收入21.2亿美元、成本12.7亿美元；毛利润8.5亿美元、毛利润率40.2%； 能源业务收入60.35亿美元、成本48.94亿美元；毛利润11.4亿美元、毛利润率18.9%； 出售碳排放配额17.9亿美元、毛利润率100%； 服务收入83.2亿美元、成本78.3亿美元；毛利润4.9亿美元、毛利润率5.9%； 全年非整车销售业务营收183亿、占总收入的18.9%；四项业务毛利润共计42.7亿、毛利润总额的23.4%；2024年前三季，非整车销售收入达181.6亿美元（其中出售碳配额收入20.7亿美元）、占总收入的25.2%；毛利润50.5亿美元（毛利润率27.8%）、占毛利润总额的38%!卖车赚钱越来越少，靠售后服务、维修、保险、二手车赚钱，传统燃油车企大多如此。特斯拉正加入它们的行列。3）仍是绩优股用蓝色折线代表毛利润（率）、彩色堆叠柱代表费用（率）。当蓝色淹没彩色，企业才得获得经营利润。蓝色距离彩色越远，绩优股成色越足。受整车销售业务拖累，2023年特斯拉毛利润率跌至18.2%(其中汽车销售毛利润率17.1%)。2024年前三季，由于其他业务的卓越表现，毛利润率逐季提高：Q1为17.4%、Q2提高到18%、Q3达到19.8%（其中汽车销售毛利润率16.4%）。虽然营收增速放缓，净利润下滑，特斯拉仍是绩优股，但估值应当慎重。拿什么撑估值不妨用排除法：皮卡2019年发布的Cybertruck，2023年11月才开始少量交付，与Model S、Model X们“挤在一起”披露。2024年1-9月，Model3/Y以外的车型总共交付6.1万辆，其中Cybertruck约占三分之一。鉴于美国人酷爱皮卡，Cybertruck被认为“潜力很大”。Model 22020年9月，马斯克声称“三年内推出” Model 2。再三推迟后，计划用2025年上半年推出，不知是否再次跳票。被吹捧为“新车型规划清晰”。“革命性的”4680电池2020年“电池日”发布的4680电池被视为“一次革命”。2024年9月，特斯拉宣布第1亿颗4680电池下线，过往3个月生产了5000万颗。按每车960颗计算，4680电池每周可满足4300辆车的装车需求。相当于2024年10月第一周中国新能源车销量的2%。目前这点产量谈不到“革命”。智驾据说特斯拉市值高于比亚迪主要因为智驾。那特斯拉智最少值7000亿美元，大约是华为智驾（深圳引望估值为1150亿人民币）的42倍。特斯拉将FSD(Full Self-Driveries)订阅费用作为递延收入在整车销售中确认。2023年从2022年末的递延收入中确认4.69亿美元、占整车销售收入的0.6%。2024年将从2023年末的递延收入中确认的营收为9.26亿美元。深圳引望2024年收入预计162亿美元，约合23亿美元。2024年前三季度实际确认7.11亿美元，占整车销售收入的1.3%。2024年6月，特斯拉宣布将美国市场FSD选装价格从1.2万美元降至8000美元。在此之前，订阅价格已经从每月199美元降至99美元。预计到2024年末，特斯拉保有量将比2023年末增加33％。考虑到FSD的降价幅度，年末递延收入未必能超过2023年末。这样的话，2025年确认的FDS收入亦难有突破，仍将徘徊在营收1％左右。保有量超过700万，智驾收入不到深圳引望的一半，连研发费用都赚不回来。以上四项加在一起也不足以支撑特斯拉目前的市值。在美国七大科技巨头中，特斯拉泡沫最大。*以上分析仅供参考，不构成任何投资建议你对当前的投资市场有哪些疑惑？目前作者Eastland的粉丝群正在招募中，他可谓是财报解读方面的专家，本篇是他第1031篇上市公司的分析文章，扫描下方二维码，即可加入彤师粉丝群，与他直接沟通～koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李大江
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班里一共35个孩子，每次大概会有10位家长，到了月末依然没有完成打卡，需要我催他们才能完成。10个人里面，5个人我发消息催，他就会做。剩下5个人就需要我多发几次消息，或者直接打电话让他做。如果到了最后一天晚上11点左右，家长没看到消息，电话也不接，我只能登录学生的账号帮他做。。
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现在，随着美国和欧洲对没有中国参与的稀土磁铁的需求不断增长，各种企业正把分布在全球各地的供应链拼凑在一起，试图打破中国对市场的控制，但困难重重。
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8月合同到期后，我正式辞职了。后来我回家种过地，也做过服务员，现在在教培机构工作，给青少年户外研学、科普活动和阅读会做活动策划。和在幼儿园里一样，我也要做活动策划，给孩子上课，但我不用处理和家长的关系，也不需要做行政，比较单纯。我觉得这好像更像是真正的教育。
香港特区政府保安局局长邓炳强表示，在审讯期间，警方会在法院及附近加强巡逻，所有进入法院者须接受检查。（总台记者 周伟琪 金东）
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中新网5月29日消息，据香港01报道，乱港分子、壹传媒创办人黎智英涉嫌串谋勾结外国势力案，已定于今年9月25日在香港高院原讼庭开审，预计审讯40天。黎智英方此前就本案提出终止聆讯申请，香港特区高等法院今日（29日）颁布书面判词，3名法官一致否决黎智英的申请。
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“学校安全教育平台”的任务都是我替孩子做的，小孩子哪做得了那么多题目，他们也不懂。而且，每次发通知的时候，孩子都在上课，有的截止日期是当天晚上5点前或7点前，一般孩子在学校写作业。如果没有按时完成，老师就会在群里说，“某某家长麻烦你尽快完成”。我都会第一时间做完，因为我讨厌被老师催促。
12月18日，香港“壹传媒”创办人、反中乱港分子黎智英涉嫌串谋勾结外国势力危害国家安全案件在香港西九龙裁判法院正式开审，审理过程预计需要80天。
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今年2月，黎智英入禀高院，要求法庭宣布全国人大释法不影响法庭批准他聘用英国御用大律师Tim Owen的决定。4月，黎智英再次入禀高院，就香港特别行政区维护国家安全委员会（香港特区国安委）和入境处处长有关决定提出司法复核。
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每个月我有1800块的考勤工资，一共分为10分，德育处在其中占3分，“学校安全教育平台”的打卡大概占德育处分数的1/3，差不多就是1分，影响到我180块的工资。平台上每个学期有约7节固定课时，有时也会临时有其他作业，我需要按时在平台上布置，并催促家长完成。
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最初接触打卡，小孩没有抵触的心理，现在她也已经习惯了。但我们确实遇到过困难，比如说，视频录了半天，就快结束了，结果小孩有一个词卡在那里，或者读得不熟练，就需要从头再来。我们得把她教会了，才能重新陪她录完。因此，若是追求完美的打卡，每次大概都要花1个小时。现在再遇到这种情况，我们也不管了，以前卡一个字就让小孩重新录，现在卡一个字就卡一个字吧，我们只会提醒她一下，她读完就算打好卡了。
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潘兆初又表示，人大释法和香港国安法具有同等效力，对专案认许判决的主体事宜适用。有关情况现时受人大释法和香港特区国安委、入境处处长的决定所规限。
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刚做班主任的时候，有个别家长催不动，都是我自己帮他们做的，那时候不想得罪领导，也不想得罪家长。我们年级长也会说，你要懒得跟他说了，就登上去帮他搞定算了。第一年班上52个学生，有五六个学生不做，一个学生的打卡大概要做十分钟到十二分钟，加上切换账号的时间，差不多每次要做一个小时。