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2月5日凯恩2022Ggy钙站斯看盘：二月十大金股

　　北京时间2024年5月29日，在太原卫星发射中心海上发射团队的组织指挥下，北京商业航天企业星河动力航天公司于山东附近海域圆满完成谷神星一号海射型（遥二）·新浪微博号运载火箭（任务代号：Beautiful World）发射任务，顺利将“天启星座”25星至28星共4颗卫星送入850公里的近地轨道。

关注「凯恩斯」，获取投资策略！技术面：港股先行指标，A股将探底回升 A股放假，港股早开盘两天，从技术指标来看，港股在科技公司的带领下，技术指标已经实现突破。不知道你还记得2024年H股是1月提前两周见底，然后A股是2月5日见底，港股是A股的先行指标，如果这个规律继续，那么A股理论上也会反弹。所以，对于A股走势，我的判断是今天触底反弹，所谓触底，是因为有一个利空消息是美国加关税，但我年前说过，关税落地对A股并非完全坏事，当市场释放了预期之后，技术趋势就会发挥作用，市场大概率会单针探底并出现开门红的局面。当然，分析仅供参考。消息面：Deepseek利好科技股，川普关税兑现 1、美联储不降息，美国2月1日开始加关税，都是预期中的利空，这些利空只能决定A股开盘，决定不了收盘，利空兑现就是利好。板块上，美国加税利好芯片股，如中芯国际和中兴通讯重点关注。 2、美国飞机接连事故，先是客机撞直升机，再是小飞机坠毁，似乎还有其他事故。总之，两个结论，一个是不利于低空经济相关股票，另一个是有利于A股大飞机相关股票。 3、Deepseek力压美帝AI。要清楚一点，美国对中国的算力禁售图谋是暂时被压制了，所以，deepseek的确短期对算力有打击，但长期，AI还是需要算力。2025年我们不放弃算力，仅仅在算力上添加了一些国产AI关注点，如豆包和deepseek。这里说一句，就个人体会，豆包、即梦等使用频率要比deepseek高。利好端侧公司，重点是金山办公。 4、明星大S去世。日本流感高发新闻，利好中药华润三九和流感疫苗股。 5、《哪吒之魔童闹海》爆火。饺子的确是有天赋，很多年《打！打你个大西瓜》就关注了，股票利好光线传媒，行业适度关注传媒行业，我不是说电影业将卷土重来，但中国需要更多支持娱乐业发展却是客观事实。游戏，影视，短视频，长视频等等，都将是未来的火爆产业。只不过，这些行业对投资人来说，太吃天赋和人才了。 6、中国对美商品征收关税。能源，燃油车等，其中农用机械可能利好A股相关公司，至于燃油车，国内燃油车已经是没有发展空间，所以谈不上利好。说白了，我国进口美国商品数量有限。关税政策解读：特朗普又在搬石头让我想起了那首儿歌：“丢手绢，丢手绢，轻轻的放在美利坚的后面，大家，不要告诉他”。其实美国内部对中国加税是有分歧的，原因是美国国内没有替代中国制造品的供给能力，供应链建设是个漫长的过程，关税可以明天就加，但厂子从立项到建成，起码一年。 10%的关税，叠加之前的，中国出口美国商品大约税率在25%-30%之间，而事实上如果我们愿意，人民币贬值5%既可以对冲一部分政策风险，继而继续保持中国的贸易顺差优势。更别说，通过“小额免税”，中国电商的廉价商品依然可以顺利的进入目标市场。也许特朗普知道加税的两个后果：一个后果是美国通胀会再次上升，对于当前美国，物价是相当致命的。另一个后果是商品还是会通过各种隐蔽渠道流入美国。但特朗普需要做出一个样子，因为美国总统不能说自己“不行”，硬着头皮也得上。而这，可能是美国最近25年里犯下的最大错误，这个错误可能不能解决美国的贸易逆差问题，甚至还会让美国进入新一轮危机当中。叠加如今的高利率，高通胀，最终会形成一场北美经济危机飓风。这里，A股投资人要预判的是，如果美国刮起了经济飓风，我们怎么办？这里我提一个观点，若美国经济飓风，那么A股不会因为美国经济飓风而变得更差，因为这意味着两个转折：一个转折是世界经济主导地位将从美国转移到中国，另一个转折则是美国将不得不从对抗转向妥协，嘴上说不要，内心很诚实。二月十大金股（/：或二选一，或三选一）通信：中兴通讯，中际旭创/光环新网半导体：中芯国际，海光信息。软件：金山办公/金山软件H 互联网平台：同花顺/东方财富、腾讯/小米集团。医疗&医美：药明康德/恒瑞医药/百济神州锦波生物/巨子生物/爱美客智能汽车：小鹏汽车/理想汽车/德赛西威如果你喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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编辑:王德茂

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　　据贵州茅台2023年年报，加上年中的特别分红，贵州茅台2023年合计向股东派发了现金红利565.5亿元，占公司2023年归母净利润的75.67%，分红金额较上年提高约18亿元，再创历史新高。。

　　分红历来是股民最为关心的话题，在本次股东大会上，对于股东关心的茅台分红问题，张德芹回应称，“怎么分红、怎么提高分红，从某种意义上讲，国资大股东与中小股东诉求是一致的。”

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　　不同于陆地发射，在海上发射卫星是一种全新模式，具有灵活性强、任务适应性好、发射经济性优等特点，可灵活选择发射点和落区，满足各种轨道有效载荷发射需求，有效解决外界长期关注的落区安全问题，为各类中低轨小卫星提供质优价廉的发射服务。

　　中国工程院院士钟南山：有两个情况，第一个由于新冠的原因，有发烧感冒、有咳嗽等症状，很多人都做CT。做CT的人增加了很多，我们现在比较注重体检的肺结节，肺结节当然是一个早期肺癌的表现，所以做的人也多。

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　　中国工程院院士钟南山：进一步提高肺癌分辨的特异性和敏感性，现在在跟一些国家合作。目前的方向一个是CT、一个是AI、一个是血液里的生物标记物。到目前为止，已经取得比较好的成绩，现在大概可以达到准确率93%。所以我们正致力于什么？是把这个方法简化。起点是高精尖前沿的思想理念，但是落足点是要简便、价廉、有效、安全，让广大的基层都可以使用。把最危害老百姓、最严重的恶性肿瘤（肺癌），把它的治愈率大大提高。

　　据贵州茅台2023年年报，加上年中的特别分红，贵州茅台2023年合计向股东派发了现金红利565.5亿元，占公司2023年归母净利润的75.67%，分红金额较上年提高约18亿元，再创历史新高。

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　　中国工程院院士钟南山：我自己觉得现在公众对结节的关注是好事，可以有一些发现其中少数肺癌的病人，但是过度的顾虑恐怕也不需要。

　　天启星座25星至28星为天启星座的组网星，可提供全球准实时短数据传输服务，从2018年首颗卫星发射运营以来，国电高科已成功部署并运营25颗天启低轨卫星物联网卫星。

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　　“此次任务是星河动力航天公司完成的第二次海上发射任务，为适应此次卫星轨道倾角要求，发射地点海域进行了灵活变换。”星河动力航天公司相关负责人说，这也标志着作为目前民营唯一可以兼顾陆、海发射平台的火箭箭型，谷神星一号系列运载火箭已实现了灵活的轨道适应能力和高密度发射能力，能够最大程度地快速满足不同卫星用户的发射需求。

　　天启星座是国内获得卫星通信频率许可证并组网运营的商业低轨道小卫星通信星座，建成后将实现全球覆盖，可满足政府、行业、个人等应用方向的海量数据广域采集需求，并能够提供低成本化的物联网信息服务，推动我国物联网信息产业技术升级，促进行业快速发展，已广泛应用于林业、农业、应急、旅游、水利、电力、石油、海洋、生态环境、智慧城市等行业以及数字经济场景，正在向手机、汽车、对讲机、穿戴设备、应急包等消费级电子产品直连卫星市场迈进。

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　　4月29日，贵州茅台发布公告，推荐张德芹担任公司董事、董事长，接替丁雄军的职务。5月29日的贵州茅台年度股东大会，是张德芹上任后首次出席。在此前丁雄军新上任后的首个股东大会，他就对外释放茅台“五线”发展策略。因此，张德芹上任后，对茅台未来发展将提出哪些新的战略备受关注。

　　钟南山院士提醒，结节大多数还是良性的，但对肺结节的关注也不能忽视，更需要通过科学有效的诊断手段，提高社会公众认知程度的同时，也做到“早诊早治”。

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　　特别是现在CT更加精确了，可以鉴别这个结节实际上是个良性的，不用管它或者持续长期观察就可以。现在最常用的，是用AI人工智能来分析结节，它的密度，它的边缘和它的大小各方面。所以从这个角度来说，从医学方面需要关注，公众也需要关注，我们的知识更早传播给公众，不要引起过度恐慌，这个是非常重要的。

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　　近年来，我国大力推动癌症防治工作，在《健康中国行动（2019—2030年）》15个专项行动中设立“癌症防治行动”。去年底，国家多部门联合印发了《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030年）》，将增强癌症筛查与早诊早治能力、规范诊疗水平、控制患者疾病负担作为主要目标。在系列政策的推动下，肺癌筛查、诊治工作也有了很明确的进展。