老婆出轨时给老公打电话_经济视点_三季度再获佳绩，福耀玻璃未来如何看？

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全球汽车玻璃行业一哥福耀玻璃 ( 03606.HK ) ( 600660.SH ) 于 10 月 17 日盘后发布了靓丽的三季报，业绩延续此前的高增长态势。今年第三季度，福耀玻璃实现收入 99.74 亿元，同比增长 13.41%；净利润 19.8 亿元，同比增长 53.54%；加权平均净资产收益率 6.10%，同比增加 1.72 个百分点。10 月 18 日，福耀玻璃 AH 股齐上涨，分别收涨 3.06% 及 6.99%。订单量 " 超乎想象 "福耀玻璃是中国制造业的代表之一，作为汽车玻璃产业巨头，享受到了中国新能源汽车崛起下装配细分领域增长带来的红利。尽管今年全球汽车销量，尤其是欧美市场销量不太景气，但福耀玻璃今年三季度的业绩维持稳步增长趋势，单季度近 100 亿的营收规模再创出历史新高，规模效应得以继续增强。福耀玻璃创始人、董事长曹德旺与英伟达 ( NVDA.US ) 创始人黄仁勋一样，其所创办的公司接单接到 " 手软 "。曹德旺在今年 9 月曾提到，今年福耀玻璃的国内外工厂几乎都处于满负荷生产状态，订单量之大超乎想象。国内市场方面，在以旧换新、地方配套政策出台等利好因素刺激下，中国汽车行业保持稳定增长。中汽协数据显示，1-9 月，我国汽车销量同比增长 2.4% 至 2157.1 万辆。其中新能源汽车销量继续高增，同比增长 32.5% 至 832 万辆。新能源汽车对轻量化、智能化玻璃的需求 ‌ 日益增长，这给福耀玻璃带来了发展机遇。为承接这波 " 泼天流量 "，福耀玻璃从去年年底开始先后启动福建福清项目和安徽合肥项目，进入新一轮产能扩张期，为订单增长奠定基础。据悉，该两个项目最终形成年产约 4660 万平米汽车安全玻璃的生产规模和两条优质浮法玻璃生产线，相当于 2023 年公司销量规模的约三成。此外，福耀玻璃方面在今年 8 月透露，福耀美国工厂扩建项目正按计划推进，预计今年年底前建成，后续进入爬坡量产。曹德旺还透露了扩张计划，即在今年内将投资 100 亿在合肥及福清增设生产基地，以缓解当前订单压力。未来增长看出海、高附加值产品多家投行给福耀玻璃三季度成绩单 " 点赞 "，纷纷给予福耀玻璃 " 买入 " 评级。其中，中泰证券表示，福耀玻璃的汽车玻璃产品量价齐升，龙头虹吸效应持续突出，持续呈现良好的成长性和确定性。该行称，加码扩产，ASP、份额、新业务三箭齐发，福耀从周期到成长再出发。福耀玻璃在规模效应、高自动化、垂直产业链、人力成本等方面具备优势，因此毛利率水平在行业内较高。同花顺数据显示，福耀玻璃毛利率自 2023 年以来不断提升，今年三季度达 38.78%，同比提升 2.47 个百分点。福耀玻璃毛利率持续提升，除了受益于规模效应和降本增效外，高附加值产品占比提升亦不容忽视。当下，汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等高附加值产品占比在不断地提升，这为福耀玻璃汽车玻璃销售带来结构性机会。在今年中期报中，福耀玻璃表示，公司智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、轻量化超薄玻璃、镀膜可加热玻璃等高附加值产品占比持续提升，占比较上年同期上升 4.82 个百分点。另根据公司在中期业绩电话会议中透露，公司汽车玻璃每平米单价同比增长 8.3%，单位平米汽车玻璃单价处于快速提升阶段。未来，随着新能源汽车市场继续增长，福耀玻璃的高附加值产品收入有望继续提升，推动毛利率的上升。出海是福耀玻璃实现增长的另一大推动力。富途牛牛数据显示，2023 年福耀玻璃海外市场收入占比达到 44.61%。公司在今年半年报中也表示，公司海外销售业务占一半左右，且规模逐年增大。国信证券在研报中表示，向后展望，福耀玻璃持续在已有中、美基地扩大产能，有望开启新一轮产能周期，继续增强公司的头部企业虹吸效应，全球市占率有望持续提升。值得一提的是，福耀玻璃综合实力得到了市场的充分认可，其频频在 " 港股 100 强 " 评选活动中斩获奖项。根据港股 100 强官网，福耀玻璃曾相继跻身 2018 最具投资价值奖第 5 名、2017 新股最具增长动力奖第 7 名及 2016 综合实力 100 强第 91 名，展现出其强劲的竞争实力。据悉，" 港股 100 强 " 评选活动始于 2012 年，由腾讯网和财华社共同发起。活动旨在利用大数据和一系列科学、公允的评价指标对上一年度香港上市公司的各项数据进行分析与计算，评选并公布优秀的上市公司榜单及颁发奖项。活动以专业、客观、公正、准确为宗旨，致力于评选出香港主板上市公司中发展良好及拥有投资价值的上市企业，为港股投资者树立投资标杆，促进香港资本市场的健康繁荣发展。" 港股 100 强 " 评选活动筹办至今，参会人数及支持机构不断增加，影响力逐年扩大，已成为香港财经界与金融界年度盛会之一。第十一届港股 100 强颁奖典礼将于 11 月 11 日隆重举办，而正处于增长周期的福耀玻璃，未来增长空间不小，有实力分享全球汽车市场的增长机遇。此次 " 港股 100 强 " 评选活动，福耀玻璃能否再次榜上有名？我们拭目以待。

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编辑:吕文达

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从市场层面而言，除了汽车概念股之外，其余方向市场热点寥寥，个股也是跌多涨少，汽车产业链的连续走强并未能与指数形成共振，今日午后还受到大盘拖累又涨转跌。。

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2023年上半年，公司投资物业租金收入累计实现约121.5亿元，同比增长50.2%，其中6月单月为20.5亿元。公司在2022年全年实现租金收入约183.9亿元，考虑到2023年迎来经营的全面恢复，预计2023年投资物业租金将迎来较大幅度改善。

反观众捷汽车，其主要工序CNC加工系通过外协实现，而少量自产部分或通过劳务派遣人员完成。自称CNC加工并非“核心生产工序”。而研究发现，众捷汽车仅生产零部件而无集成类相关业务，布局或落后于四家可比公司。

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从GDP增长来看，全年实现5%目标概率较大。一季度经济实现良好开局，但经济修复斜率逐步回落，二季度环比压力增大、但基数影响下同比仍为高点。上半年环比快速下滑有望在二季度末结束，三季度经济增长环比开始企稳、四季度有望小幅回升。实现5%以上增速目标的两大支撑：（1）全年社零增速消费有望回升至8.1%左右；（2）积压订单或已释放完毕，外需并未明显走弱依旧托底出口增速，出口全年零增长或小幅正增长。

预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为350.00万元到580.00万元，与上年同期相比，将增加657.66万元到887.66万元。

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估值角度看，我们认为电积镍生产成本在特定条件下可以成为镍价的参考锚。一方面，电积镍所承接的是那些现有电解镍产能所无法满足的需求，因此当电解镍市场供需趋紧时，镍的定价会在一定程度上参考电积镍生产成本；另一方面，期货市场上的镍价不仅仅在反映纯镍自身的供求，也会在一定程度上体现着二级镍的基本面情况，而电积镍恰恰是一级镍与二级镍高度联动的结果，所以根据其成本为镍估值也更符合目前产业实际情况。