不盖被子在床上拔萝卜国有、股份行中报出炉，盈利能力经历不盖被子在床上拔萝卜“至暗时刻” | 银行与保险
国有、股份行中报出炉，盈利能力经历不盖被子在床上拔萝卜“至暗时刻” | 银行与保险
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文/《清华金融评论》白浩辰2024年8月末，我国6家国有大型商业银行及12家股份制商业银行均披露了上半年的经营情况。上述银行资本实力表现良好，不良贷款率稳步降低，但仍面临净息差收窄导致的盈利能力下降，非息业务开展动能不足等问题。截至2024年8月末，我国6家国有大型商业银行及12家股份制商业银行均已披露上半年经营情况。资本实力：核心一级资本净额持续扩容，部分股份行充足率下滑已公布的数据显示，2024上半年我国国有行、股份行资本实力延续2023年的趋势，核心一级资本净额、资本充足率等指标均较上年同期有所提升。2024年上半年，我国国有行核心一级资本净额整体保持稳步扩张态势。截至2024年6月末，6家国有行核心一级资本净额较上年同期均有所提升，核心一级资本净额合计达到12.93万亿元，同比提升8.6%。座次与“中国银行业排行榜200强榜单：资本实力总榜单”保持一致。从规模来看，工商银行继续领跑，高达3.48万亿元，同比提升8.6%；建设银行突破3万亿元大关，以3.04万亿元位居第二。此外，农业银行、中国银行核心一级资本净额也均突破万亿元。从增幅来看，建设银行报告期内同比上涨9.0%，位居国有六大行首位。其余5家国有行增速也均超7%，维持稳健扩张态势。表1：2024年上半年国有行核心一级资本净额情况（亿元）来源：银行年报、Wind股份行核心一级资本净额增长良好，部分银行大幅扩张。截至2024年6月末，除去尚未披露的恒丰银行，11家股份行核心一级资本净额较上年同期均有所提升，合计5.13万亿元，同比提升8.8%，座次与“中国银行业排行榜200强榜单：资本实力总榜单”保持一致。从规模来看，招商银行以核心一级资本净额9378亿元领跑股份行，兴业银行以7336亿元紧随其后，中信银行报告期内超越浦发银行跻身股份行前三名。从增幅来看，中信银行、招商银行、平安银行、浙商银行报告期内同比增长均不低于10%，中信银行增速最快，同比增长13%。表2：2024年上半年股份行核心一级资本净额情况（亿元）来源：银行年报、Wind国有行资本充足率长期处于较高水平，2024年上半年，6家国有行继续扎实提升资本充足率，增强抵御风险的能力。报告期内建设银行高居榜首，资本充足率达到19.25%；工商银行、中国银行、农业银行资本充足率也均超18%，其中农业银行同比增长2.2个百分点，为国有行中资本充足率同比增幅最大的一家。交通银行、邮储银行资本充足率不及其余四家，但资本情况也较为乐观，资本充足率也在报告期内得到一定提升。表3：2024年上半年国有行资本充足率情况（%）来源：银行年报、Wind多数股份行资本充足率提升，但部分银行出现滑坡。截至2024年6月末，招商银行以17.95%的资本充足率位居股份行第一，同比增长0.86个百分点。广发银行、兴业银行资本充足率也均超14%。报告期末，浦发银行、平安银行、民生银行资本充足率出现下滑，其中浦发银行下滑幅度最大，同比下滑1.21个百分点；民生银行资本充足率降至12.30%，为股份行中资本充足率最低的一家。表4：2024年上半年股份行资本充足率情况（%）来源：银行年报、Wind盈利能力：净息差低位运行，国有行净利润承压净息差收窄是银行近年来盈利能力下降的主要原因。根据国家金融监督管理总局发布2024年二季度银行业主要监管指标数据情况。2024年一、二季度末，我国商业银行净息差水平均保持在1.54%的低位，进一步考验商业银行的业务开展能力。报告期内，6家国有大行净息差出现不同程度的收窄，且均压缩至2%以下。股份行方面也不容乐观，披露的10家股份行净息差均较上年同期下滑，报告期内仅存招商银行1家净息差达到2%（2023年末为3家），其余均呈现“1字头”，渤海银行净息差低至1.16%，是股份行中净息差最低的一家。表5：2024年上半年国有行净息差情况（%）来源：银行年报、Wind表6：2024年上半年股份行净息差情况（%）来源：银行年报、Wind净息差长期底部运行直接打击了银行的盈利能力，对净利润产生一定的影响。报告期内，6家国有行净利润合计6941亿元，同比-0.8%。工商银行净利润位居国有行第一，达到1713亿元，但相较上年同期下滑2%，是净利润下滑幅度最大的国有行。农业银行为唯一一家净利润正增的国有行，同比提升2%。表7：2024年上半年国有行净利润情况（亿元）来源：银行年报、Wind相较于国有行，股份行净利润表现相对较好，主要是非息业务占比较高所导致。11家已披露的股份行净利润总额达到2821亿元，同比提升0.5%。招商银行净利润位居股份行首位，达到754亿元，同比-1.4%。浦发银行报告期内净利润同比高增15.7%，在股份行中增利能力最强。表8：2024年上半年股份行净利润情况（亿元）来源：银行年报、Wind经营规模：国有行营收普遍下滑，股份行非息占比较高受净息差下行因素影响，银行存款端表现乏力，营业收入持续承压。2024年上半年，国有行营业收入整体出现缩水。报告期内，6家国有行营收合计1.8万亿元，同比-2.6%。仅农业银行1家营收同比增长0.3%，其余5家均不及上年同期。工商银行营业收入仍以4205亿元位居国有行首位，但较上年同期大幅下滑6%；建设银行、交通银行也均下滑超3%。表9：2024年上半年国有行营业收入情况（亿元）来源：银行年报、Wind2024上半年，股份行营业收入分化明显。报告期内，已披露的11家股份行营收涨跌参半，合计营业收入8064亿元，同比-2.8%。招商银行稳居股份行营收规模第1名，达到1729亿元，但同比下滑3.1%。平安银行期内营收大幅下降，同比-13%；光大银行、民生银行降幅也均超5%。表10：2024年上半年股份行营业收入情况（亿元）来源：银行年报、Wind为扭转息差下行导致的银行盈利能力长期承压，商业银行加大了非息业务市场的业务开拓力度，多数商业银行非息业务占比有所提升。国有行非息业务分化明显，非息业务收入涨跌参半，6家国有行报告期内非息收入总和为4448亿元，同比-1.3%。工商银行系唯一一家非息收入超千亿的国有行，达到1065亿元，同比-3.6%。中国银行紧随其后，报告期同比增长6%，达到903亿元；交通银行同比下滑12.2%，非息收入仅为481.13亿元；邮储银行也有7.5%的下滑。表11：2024年上半年国有行非息收入情况（亿元）来源：银行年报、Wind从非息业务占营收比来看，国有行整体占比不高，仅工商银行一家占比超30%，且报告期内占比较上年同期大幅下滑3.58个百分点。中国银行、建设银行、农业银行位列2至4名，非息业务占比均有所提升。表12：2024年上半年国有行非息收入占比情况（%）来源：银行年报、Wind报告期内，股份行非息业务表现普遍优于国有行，已披露的9家国有行非息收入合计2698亿元，同比增长2.5%。招商银行位居股份行第一名，报告期内非息业务收入达684.96亿元；浙商银行、华夏银行非息收入增幅显著，同比高增25.7%、23.3%，中信银行增速也超10%。表13：2024年上半年股份行非息收入情况（亿元）来源：银行年报、Wind相较于国有行，股份行非息收入所占比例普遍较高，已披露的9家股份行中，8家非息收入占比均超30%。招商银行非息收入占比以39.61%位居第一，非息收入占比接近四成。平安银行、华夏银行报告期内非息业务占比大幅增长，平安银行增长7.05个百分点，华夏银行增长6.09个百分点，占据股份行非息收入占比第二、三名。民生银行系唯一一家非息收入占比在30%以下的银行，报告期末仅为27.63%，且同比下降0.62个百分点。表14：2024年上半年股份行非息收入占比情况（%）来源：银行年报、Wind风险控制：不良贷款比率稳中有降，风险抵补能力充足2024年上半年，国有行、股份行持续完善风险预警机制，优化信贷结构，加大“贷前、贷中、贷后”全流程风控力度，不良贷款比率整体呈现下降趋势。国有行方面，报告期末交通银行不良贷款比率最低，仅为0.84%，但相较上年同期增长0.03个百分点；其余5家国有行也均实现了不良贷款比率的有效压降。表15：2024年上半年国有行不良贷款比率情况（%）来源：银行年报、Wind股份行不良贷款比率整体控制良好，已披露的10家股份行不良贷款比率均在2%以下，其中招商银行不良贷款比率最低，仅为0.94%。除平安银行、渤海银行2家不良率略微升高外，其余股份行均未出现不良率增长情况。表16：2024上半年股份行不良贷款比率情况（%）来源：银行年报、Wind2024上半年，国有行拨备覆盖率相对平稳。报告期内，6家国有行中拨备覆盖率较高的4家同比下降，其中邮储银行同比下降55.67个百分点，降至325.61%，但仍位居国有行首位。分列2至4名的农业银行、建设银行、工商银行也均出现小幅度下滑。而国有行中拨备覆盖率较低的交通银行、中国银行期内同比提升11.97、13.30个百分点，拨备覆盖率突破200%。表17：2024年上半年国有行拨备覆盖率情况（%）来源：银行年报、Wind多数股份行拨备覆盖率出现小幅下滑。报告期内，招商银行434.42%位居股份行拨备覆盖率第一，但同比下降13.21个百分点。平安银行、光大银行为降幅最大的两家银行，期内拨备覆盖率分别下滑27.25、16.11个百分点。拨备覆盖率靠后的华夏银行、渤海银行、民生银行均有小幅度的提升。表18：2024年上半年股份行拨备覆盖率情况（%）来源：银行年报、Wind不良因素持续影响，银行亟须解决盈利危机总体来看，2024年上半年国有行、股份行资本实力相对充足。而随着净息差的进一步收窄，负面影响已从净利润递延至营收端，以国有行为主的部分银行经营状况已由增收不增利演变为利收双降，进一步考验银行的盈利能力，并导致资本充足情况面临挑战。报告期内，国有行、股份行资产质量稳中有升，不良贷款率进一步降低，拨备覆盖率相对平稳。拨备覆盖率较高的国有行、股份行选择主动压降拨备覆盖率降低成本负担，提升资本回报率，而拨备覆盖率较低的银行继续强化风险递补能力，以备应对潜在风险，减少损失。根据《清华金融评论》日前发布的《2024中国银行业排行榜200强研究报告》，在经济下行和净息差收窄等因素交织影响下，银行亟须通过一系列举措解决当前盈利能力危机。第一，优化资产负债结构，拓展“第二增长曲线”，在资产端应增强信贷投放稳定性，增强精细化风险经营能力，提高资本使用效率，推进信贷资产证券化，在负债端应是持续优化负债结构、降低负债成本，合理利用市场化调节机制，推进银行存款重定价，强化负债业务质效，由“资产拉动”转向“服务制胜”。第二，另辟蹊径增强盈利能力，把做大中间业务作为提高盈利能力的重要举措，发展有后劲的中间业务新增长极，加大财富管理体系建设，深化重点区域、行业、客群服务，夯实投行基础服务能力。第三，提升资产质量，防范金融风险。重点关注政府债务，稳步协助地方政府化债工作，加强房地产市场债务风险管理，警惕中小银行资本不足问题，加大不良资产清收力度，制定全生命周期催收策略。第四，完善跨境金融服务体系，为我国贸易出海保驾护航，加大对贸易金融领域尤其是外贸新业态、新模式的支持力度，加大数字化转型力度，强化科技赋能业务发展对标国际经贸高标准规则，拓展跨境金融服务能力，稳步推进人民币国际化，促进贸易投资便利化。更多内容请参考《2024中国银行业排行榜200强研究报告》。《2024中国银行业排行榜200强研究报告》聚焦我国金融重点热点，直击现阶段银行业堵点痛点，探究领域涉及中小银行改革化险、商业银行资本补充、商业银行低净息差的应对策略、大模型在银行领域的应用等。以建设金融强国，践行金融为民为导向对2024年银行业潜在风险抽丁拔楔，提出一系列真知灼见及切实可行的解决方案，力求实现中国银行业高质量发展。编辑丨 白浩辰审核丨秦婷责编丨兰银帆Review of Past Articles -0102koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:刘宝瑞
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