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华尔街继续看多腾讯和宁老熟女网站德时代

小娄

在被美国国防部列入清单的中国企业中，腾讯和宁德时代是最受美国投资者青睐的中国股票，华尔街在股价下跌之际看到了买入机会。与此同时，由于美国在把中国企业纳入清单的问题上缺乏透明度，投资者应为中国股票因此出现的波动做好准备。当地时间1月6日，美国国防部将中国科技巨头腾讯控股(0700.HK)和电池制造商宁德时代(300750.SZ)加入美方认为与中国军方有关系的中国企业清单。受此消息影响，宁德时代周二（1月7日）收跌3%，至249.45元，腾讯港股收跌7%，至379.60港元。中国股票ETF iShares MSCI China(MCHI)周二收跌0.83%，至45.24美元。在美国将中国视为战略竞争对手和军事威胁的情况下，宁德时代和腾讯过去也曾受到过美国的审查。2023年7月，美国国会呼吁拜登政府调查福特汽车和宁德时代在密歇根州建厂的计划。特朗普曾经在第一个任期内试图封禁腾讯旗下应用微信。2021年以来，美国国防部每年都会公布所谓的“中国军事企业清单”，以此作为其“强调和对抗中国军民融合发展战略努力”的一部分。宁德时代和腾讯是最新被加入这份清单的两家中国企业。分析人士指出，被纳入这份清单的中国企业将被禁止获得美国国防部的合同，因此，美国国防部的最新举措对社交媒体及游戏巨头腾讯的影响非常有限，甚至没有影响，对全球最大的电动汽车电池供应商宁德时代（该公司还生产储能系统）的影响也非常有限。美国国防部在将宁德时代和腾讯列入自己的清单的同时也通知了美国商务部和美国财政部，这两个部门也设立了限制清单。在美国试图通过商务部的出口限制和对外投资限制计划来制约中国获得关键技术之际，如果被列入后两份清单，其影响可能会变得更加重大。宁德时代回应称，“公司从未参与过任何涉及军事的业务或活动，美国国防部的这项决定实属错误。后续我们会积极与美国国防部进行沟通和澄清，包括采取必要的法律行动。”腾讯回应称，“腾讯被列入这份名单显然是一个错误，我们并不是军工企业或军工供应商。不同于出口管制或其他，这份清单对我们的业务没有影响。尽管如此，我们仍将同美国相关部门共同解决误会。”据彭博社报道，面对股价下跌，腾讯周二回购了393万股港股，回购规模是2006年4月以来最大的一次。Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling评论说：“从腾讯发布的声明中可以看出，该公司认为美国的决定是错误的，股价反应是非理性的，这可能是大规模回购股票的原因。”腾讯并非唯一一个愿意在抛售中介入的买家。周二，中国内地投资者通过“港股通”等渠道买入价值140亿港元的腾讯股票，使其成为当天买入量最大的股票。智能手机制造商小米等一些中国企业此前曾成功通过诉讼从清单中被移除，投资者当时出于担忧也曾抛售小米的股票。在美国国防部的这份清单上，宁德时代和腾讯是最受美国投资者青睐的中国企业，也和美国企业有着千丝万缕的联系，因此，它们被纳入清单比中国军工企业被纳入更引人关注，这件事也从一个侧面说明，美国想要和中国“脱钩”是一件极其复杂的事。咨询公司Albright Stonebridge Group合伙人保罗·特里奥罗(Paul Triolo)说：“将宁德时代这类公司纳入清单开创了一个非常危险的先例，宁德时代的很多客户在消费领域，而且在一个关键行业的业务遍布全球。”特里奥罗认为，如果这是将面向消费者的中国企业纳入美国其他限制清单的第一步，那么这些企业被纳入的意义重大。他还警告说，考虑到这些企业和中国军方没有关系，纳入这些企业可能会开创一个先例，即几乎所有其他中国企业都可能被指控与中国军方有关系。William Blair新兴市场基金经理维维安·林·瑟斯顿(Vivian Lin Thurston)评论说：“美国在将中国企业纳入清单的原因以及是否意味着它们会被制裁等问题上缺乏透明度，这次的做法好比打开了一个潘多拉盒子，如果被纳入清单，无论你的基本面有多好，都会引发投资者的担忧。”持有宁德时代股票的Rayliant Advisors投资组合经理菲利普·伍尔(Philip Wool)说：“腾讯和宁德时代被美国国防部列入清单给它们的声誉带来损害，美国企业可能会不愿意和清单上的中国企业做生意，但我们认为这种风险很小。”伍尔认为，把腾讯和宁德时代纳入清单的做法是在传达一个信息，而不会直接给它们的基本面造成冲击。他还指出，如果这两家公司被列入其他清单，短期内股价可能会受到打击，直到中国国内投资者填补美国投资者的空缺。伍尔说，宁德时代在美国的业务规模相对较小，此外，美国投资者对于中美关系带来的风险已有所准备。对伍尔来说，股价下跌带来了买入机会，但他同时提醒投资者，在新一届美国政府上任、对华政策细节逐渐清晰之际，股价可能会出现波动。文 | 巴伦周刊编辑 | 郭力群版权声明：《巴伦周刊》（barronschina）原创文章，未经许可，不得转载。（本文内容仅供参考，不构成任何形式的投资和金融建议；市场有风险，投资须谨慎。）

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编辑:钱生禄

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