malikdelgaty消防员系列硅料真正的大洗牌才刚开始？协鑫颗粒硅现金malikdelgaty消防员系列成本仅28.17元/KG！
硅料真正的大洗牌才刚开始？协鑫颗粒硅现金malikdelgaty消防员系列成本仅28.17元/KG！
7月23日晚间，乐普医疗发布公告称，拟将控股子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司（下称“秉琨医疗”）分拆至深交所创业板上市。
光伏见没见底，要看硅料。近期，在所有龙头企业减产带动下，硅料价格有所反弹，鼓舞市场信心。硅料龙头企业普遍认为，硅料行业的第一轮洗牌初步完成后，一些新玩家、小玩家的产能，以后再也开不起来了。但是，硅料行业的深度洗牌才刚刚开始，协鑫将很快会给市场带来一个惊喜！就在上周五，赶碳号在江苏徐州对协鑫集团董事局主席朱共山进行了一对一专访。上述观点，正是朱共山在言谈话语之间给到赶碳号的直观感受。当然，这篇专访的信息量很大，我们将在近期重磅推出。就在这个采访的短短四天之后，1月21日晚间，协鑫科技（03800.HK）发布一则关于颗粒硅业务进展的公告。2024年四季度，协鑫颗粒的硅现金成本，创造出一个不可思议的新低——28.17元/公斤！了解硅料的人不难理解，28.17元的现金成本，对于整个行业来说意味着什么。谁在成本上绝对领先，谁就掌握了行业洗牌的话语权。协鑫科技今晚的公告显示，在刚刚过去的2024年第四季度，公司含研发费用的现金成本仅为28.17元/公斤，环比三季度的33.18元/公斤，大幅降低15%！这个降本速度，对于整个硅料行业来说，太不可思议了！目前还不知道其他企业如何，赶碳号直观地认为，每公斤28.17元的水平，有望在整个硅料行业实现全面成本领先。朱共山表示，协鑫应该算是西门子改良法、也就是棒状硅在中国的祖师爷了，对于棒状硅的成本，我们了解得非常清楚。早在2006年，协鑫就投建了当时全国最大的多晶硅项目，采用改良西门子法生产棒状硅。当时，协鑫正是凭借此举，成功打破国外垄断，促使多晶硅价格下降，直接推动中国光伏从高价时代走向平价时代。28块钱的成本是一个什么水平，我们不妨对硅料F4的现金成本做个简单的对比。大全能源中报显示，其硅料现金成本约为4.02万元/吨，即40.2 元/公斤。另外，大全能源2024年三季报披露， 该公司多晶硅产量达到4.4万吨，销量实现4.2万吨，产销率达96.6%，单位现金成本38.93元/公斤，环比下降3.1%。同期，协鑫科技的公告信息显示，2024年第三季度，其现金成本为33.18元/公斤。两家公司每公斤的差距约为5.75元。一向老实而又低调的大全能源，已经算是硅料行业的顶流，无论是其上乘的产品品质，还是成本控制能力。当然，最近一年来，由于二代徐翔接班，张龙根被迫出走，之后大全能源人事动荡不断，给这家经营一向稳健、负债率最低的硅料企业带来不少冲击。大全是否能一如既往的稳健，有待进一步观察。通威股份并没有在公告或投资者交流中明确披露过其现金成本。但是，有多家机构的分析报告认为，在2024年第二季度，通威股份的硅料现金成本约在35元/公斤左右。这个水平，与协鑫科技同期的现金成本相当。通威股份一直能当硅料的老大，绝对不是盖的。至于新特能源，赶碳号其实已经多次写过，已经完全掉队。2024年上半年，新特能源的硅料现金成本约为48元/公斤。今年第二季度，通威股份抓住丰水期电价相对较低的机会主动超产，现金成本控制在35元/公斤，协鑫科技也是35元/公斤左右，大全能源是40元/公斤。新特能源的成本，比这三家都高出了一大截。现在的硅料F4，以后大概率是硅料F3了。硅料价格近期出现反弹，行业去化明显。就在两周前，协鑫科技投资者关系负责人告诉赶碳号，协鑫颗粒硅的库存也就在一个星期左右。在当时，市场中约有近20万吨的库存。协鑫的低库存，同样不可思议。现在想来，其28块钱每公斤的现金成本，是没有库存的底牌。协鑫公告显示，2024年四季度，颗粒硅产量7.09万吨，销量7.46万吨。另外，2024全年，公司实现颗粒硅产量26.92万吨，出货量28.19万吨。行业极致内卷的2024年，协鑫过往的库存也在往外清。如果没有品质作为保障，这是不太可能的。一个季度就能降本15%，协鑫科技是怎么做到的呢？对此，协鑫科技在公告中披露得很官方，说是在过去一年，得益于公司研发团队的日益精进，颗粒硅技术工艺不断完善，设备优化基本完成，生产过程中物料平衡、能源消耗持续优化，生产成本进一步降低。当然，这样的回答并不能让赶碳号满意。我们对此会继续深挖。不过有一点很明确，最近，赶碳号无论是和朱共山交流，还是和公司执行董事、联席总裁兰天石日常沟通，都能感受到协鑫强大的自信和底气。他们都表示，协鑫将会率先走出低谷，重回增长赛道。截至2024年底，协鑫科技颗粒硅产能为50万吨左右。早在2023年，协鑫科技就已全面退出棒状硅的生产，只持有少量股权。在今晚的公告中，协鑫科技进一步表示，公司现已彻底退出了西门子法多晶硅的相关直接和间接投资，全力专注颗粒硅。天眼查显示，协鑫科技全资子公司——江苏中能硅业，目前已退出新疆戈恩斯硅业科股东名单。另外，协鑫科技间接持有的其它公司的西门子法多晶硅股权，也已全部清退完成。协鑫的颗粒硅以及硅烷，能否成为这一轮硅料洗牌的大杀器呢？不管怎样，最近市场中的确有协鑫技术人员被挖角的各种传闻。其他企业有没有可能上马颗粒硅项目呢？这个悬念以后再解。另外，赶碳号通过多方信源了解并经协鑫证实，在产能出海方面，除中东以外，协鑫最近还在悄悄推动一件大事。这个，我们也会在近期的专访中详细介绍。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:马继
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这是一本很值得一读的专业书籍。这本书的两位作者以前都在中国人民银行从事过较长时间的金融市场管理工作，比较了解中国金融市场的发展历程，也特别善于从宏观角度看问题。现在两位作者在银行间市场的自律组织工作，亲身参与到债券市场的发展与建设中，有了更丰富的实践体会。所以这本书内容比较扎实，也很有深度，既详细地介绍了中国债券市场违约处置的实践进展，又把违约及处置机制中面临的各种问题充分揭示出来，其中有些问题需要市场成员、政府部门、立法机构持续关注并共同推动解决。书中讲到债券市场的生态环境，与金融法律和金融管理是分不开的。我以前在金融管理部门工作，后来在全国人大财政经济委员会从事立法工作，在具体的工作过程中有一些思考，这里想重点讲一下债券市场发展中的法律和生态、货币市场与资本市场、银行做债券承销三个方面的问题。
据choice数据，截至2023年第一季度，公司销售毛利率为42.44%，相较上年同期减少3.01个百分点。
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