唐三插曲比比东不亦乐乎朱共山判唐三插曲比比东不亦乐乎断，在这轮洗牌中停产的硅料企业，以后再也开不出来了！
朱共山判唐三插曲比比东不亦乐乎断，在这轮洗牌中停产的硅料企业，以后再也开不出来了！
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在今天举行的协鑫科技投资者交流会上，公司董事长朱共山斩钉截铁地说：“这一轮停掉的产能，永远再也开不了了。”如果朱共山的上述判断完全正确的话，那么这就意味着在这一轮洗牌之后，将有上千亿的硅料项目成为一堆废铁！上图为出席协鑫科技去年中期业绩发布会的部分高管01落后产能，关了就永远关了光伏洗牌看硅料。硅料环节的洗牌会怎么洗，光伏老兵朱共山给出了答案。8月30日，在协鑫科技2024年中期业绩发布会上，公司董事长朱共山介绍，目前市场中5万吨的硅料厂基本上都停了，另外还有一些10万吨的生产线、7万吨的生产线也逐渐在检修和减产，或者停产。一位券商分析师就此向协鑫科技管理层提问，“目前市场中这些被出清或者已经停掉的产能，后面再开起来的可能性会有多大？”协鑫科技董事长朱共山不假思索地说：“永远开不了了，因为需求就这么大。我们（硅料）的价格不可能再回到前三年，他往哪儿开啊？开不了了。我作为一个光伏行业的老兵，（可以负责任地）告诉你。我在这个行业几十年了。”协鑫科技执行董事及联席首席执行官兰天石补充介绍，硅料的全成本包括固定成本和变动成本。变动成本是我们经常能看到的电、工业硅等等。其实，还有很多的固定成本。越小的产能，包括越落后的产能，它的固定成本越高。兰天石表示，在2020年之前，多晶硅产能的万吨投资成本，可能接近10个亿，现在也就7~8个亿。最先退出的，一定是落后产能和小产能。这符合多晶硅规模化生产的底层逻辑。回顾光伏史，以前的确有个别的硅料项目在关停以后又复开的现象，比如南玻A、东立，还有美国的REC Silicon，等等。但是，这一轮洗牌非同以往。现有几个硅料老玩家的产能，就已达到甚至超出了全行业的需求，未来硅料供应紧张、价格高企的情况恐不会再出现。很多硅料企业生得匆忙、死得惨烈。谁能活下去，谁又将被淘汰呢？02颗粒硅，几乎没有库存？很难想象，在这一轮无比惨烈的硅料大洗牌中，协鑫科技竟然没有什么库存。朱共山介绍，目前协鑫科技的颗粒硅，只有一周的库存，几乎没有什么库存，在客户上实现了头部企业全覆盖，采购长单已延伸至2027年。今年上半年，协鑫科技颗粒硅名义产能达42万吨，已全部达产。报告期内，颗粒硅产量持续攀升，达136359吨，同比增长65.6%。上半年颗粒硅前三大客户出货量分别为 49798吨、16825吨和11997吨，合计占总出货量的62.2%。硅业分会公布的硅料每周市场价格显示，截至8月28日，N型颗粒硅均价为3.67万元/吨，相当于N型料均价的89.51%。6月26日的硅业分会周报中，N型颗粒硅均价为3.65万元/吨，相当于当周N型料均价的91.25%。这个价格策略的基础，是颗粒硅成本的不断下降。朱共山以内蒙古包头项目为例，这个项目从硅粉到硅料完全一体化，余热回收，不需要再向社会购热。另外，该条产品线没有包装和运输成本，同时也保障了产品品质。与此同时，协鑫在内蒙的电价为0.334元/千瓦时，相对于同行来说，也有一定优势。朱共山透露，今年9月份以后，协鑫颗粒硅随着技术的提升和前期新建产能的快速释放，现金成本将降至30元/公斤以内，成本优势更为明显。2025年下半年，徐州基地6万吨建成以后，每公斤的电耗将会降到10-12度。由此，朱共山充满信心地说，2025年一季度，协鑫科技有望成为全行业当中第一个走出周期的企业。今年上半年，协鑫科技实现营业收入88.63亿元，毛利为-5.53亿元。根据财报，2024年上半年，协鑫科技研发投入达7.18亿元，占营收比例超过8%，同比增长3.8个百分点，创历年之最，为公司逆势突围夯实了基础。03老玩家之间，也会拉开差距来自多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲在2024年光伏行业协会半年会上的报告硅业分会数据显示，硅料已经连续4个月低于所有多晶硅生产企业的生产成本，全行业出现亏损。大全能源是老玩家，成本控制也非常优秀。今年半年报显示，今年1季度单位现金成本为40.50元/公斤，2季度为40.16元/公斤。这较去年已有所下降。来自大全能源2024年中报特变电工今年上半年多晶硅生产成本，较上年同期下降约30%，约人民币4.80万元╱吨。在棒状硅企业中成本控制绝对领先的通威股份，在半年报中披露，"在N型比例大幅提升的背景下，目前单位综合电耗降至50度以下，硅耗已低至 1.04kg/Kg-Si以内，各项生产消耗指标持续优化，成本保持行业领先。"今年上半年，通威股份实现高纯晶硅销量22.89万吨，同比增长28.82%。另外一家硅料老玩家东方希望并非上市公司。据赶碳号了解，东方希望现在已经全部停产，主要是正在全面向N型料技改，公司计划最迟将在今年10月份实现复产。据传，项目组已经向公司立下军令状，如果完不成，团队所有人到时候卷铺盖卷回家。协鑫科技是唯一一家生产颗粒硅的头部企业。从生产制造方法、用电耗能指标来看，颗粒硅的生产成本比西门法要低。协鑫科技并没有在中报中披露生产成本。今年上半年，协鑫多晶硅平均对外不含税售价约为每公斤人民币40.3元。这比大全的西门法的棒状硅便宜了约6.71元/公斤。04比钱多、比投资成本，更要比电费来自多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲在2024年光伏行业协会半年会上的报告对于经历洗牌煎熬的光伏企业，活下去更重要，生存质量显得不重要了。因此，衡量硅料企业的竞争力，我们更关注血条——在手现金以及经营性现金流的情况。但是，老玩家的固有优势以及新玩家的背景显示，他们基本上都是财力相当雄厚。这不像硅片、电池的跨界者，有些企业都是游资、草台班子，利用光伏行情、地方政府招商热情和股民激情，做做投机生意。硅料项目的巨额投资要求除了友好的资本市场环境、招商环境外，还要真有实力，不能完全“空麻袋背米”。硅料项目建设时间长，每万吨的投资成本最少也要七至八亿元。而且为了实现规模、低成本运营，新上的项目至少都是5万吨。其中，工业硅出身的合盛硅业一个项目就是20万吨，且规划了2个项目。从电解铝行业跨界而来新疆其亚硅业，起手就是45 万吨，现在10万吨已投产，10 万吨正在建设。值得关注的是，其亚硅业此前并无任何硅料行业经验。其亚集团的核心子公司——新疆其亚铝电在不久前甚至因为一笔不到1000万元的合同纠纷，被江苏省兴化市人民法院强制执行。对此，公司来函解释，称已就此向江苏省高院申请复议，并得到受理。不管怎样，上述项目均不是完全采用自有资金，都借助了杠杆，现在投产了却一直在亏损，资金压力可想而知。市场中亦有传闻，青海丽豪（现已更名为“丽豪清能”）投资力度很大，资金压力不小。丽豪清能计划投资200亿，在西宁投建年产20万吨光伏级高纯晶硅+2000吨电子级高纯晶硅生产项目；计划在宜宾投资110亿元，建设年产20万吨光伏级高纯晶硅+5000吨电子级高纯晶硅+25万吨工业硅生产项目；计划投资250亿元分两建在内蒙包头投建20万吨高纯晶硅配套25万吨工业硅项目，一期投资 150 亿元建设年产 10 万吨高纯晶硅生产线+12.5 万吨工业硅生产线。丽豪清能创业时间并不长，这么多硅料大项目，不知是否符合自有资金30%以上的相关规定？据说有一些光伏企业试水了硅料项目，已经有“剁手”的感觉，正在寻找买家，准备脱手。根据现有的硅料产能以及规划的硅料产能，硅料行业已经呈现明显过剩。因此，朱共山才判断，硅料价格不可能回到三年前。若价格长期维持在低位运营，那么生产成本高的项目将会一直亏损，似乎没有继续生产的必要。市场要淘汰也是淘汰落后的产能、生产成本高的产能。光伏企业之间技术的差距有多大呢？从公开数据来看，头部企业的成本差距，至少超过了10%。不过，严大洲在2024光伏行业协会半年会上介绍，各家硅料企业的技术差距并不大，真正拉开成本差距的，其实是电费。根据2023年光伏行业年度报告显示的数据，每公斤西门子法的多晶硅平均综合电耗是57度电。若是电费差1毛钱，则硅料的成本就差5.7元钱。企业生产依靠技术可以节省电费，但是拿到便宜的电价，似乎来得更直接、效力更大。在用能成本方面，东方希望、其亚都拥有自备电厂，比头部老玩家的成本要低不少。不管怎样，硅料的牌局，已经越洗越明。等硅料真正恢复了，可能就是光伏行业的触底反弹之时。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:谭平山
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