全球视野-"中国人を嫌う日本人"-a16z合伙人对谈软件变革：AI浪潮下，下一代滴滴美团中国人を嫌う日本人们应该是什么样？（附视频）

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共同民主党议员金炳柱批评称，总统最大的责任是守护国民的安全和生命，一些韩国网民也在相关报道下表示不满。当地媒体报道称，虽然气候变化导致极端天气现象越来越频繁，但政府事前对策存在局限性是事实。韩国去年8月的暴雨也曾造成巨大损失，政府今年承诺做好“彻底的”事前准备，但仍未能阻止灾难发生，因此不得不再次针对政府灾难管理方面出现漏洞予以指责。

以下文章来源于 AI 深度研究员，作者 AI 工作坊作者 | AI 工作坊来源 | AI 深度研究员管理智慧咨询合作 | 13699120588文章仅代表作者本人观点" 打开滴滴叫车，刷开美团点外卖 " ——这些已经成为我们日常生活的基本习惯。但在 AI 时代，这种 app 驱动的生活方式正在面临重大变革。很快，你只需要说一句 " 晚上想吃川菜 "，AI 就会根据你的口味、预算和距离，自动完成从餐厅推荐、预订座位到路线规划的全过程。在最新的一场对话中，硅谷顶级风投机构 A16Z 的三位重量级合伙人—— Angela Strange、Alex Rampell 和 David Haber 一起，深入探讨了 AI 如何重构整个软件产业。他们认为，我们正站在一个历史性的转折点上。过去六十年，软件的进化路径很清晰：从 IBM 的大型机到个人电脑上的 Office，从谷歌的搜索引擎到云端的 Salesforce。每一次技术革新都带来了新的巨头，创造了数万亿美元的市场。但有一点始终没变：软件只是人类的工具，就像更智能的锤子或者更强大的放大镜。而 AI 的出现，正在颠覆这个根本定律。" 现在的软件不再只是被动的工具，而是主动的 Agent。"Alex Rampell 说，" 这不是简单的效率提升，而是物种进化一般的跃迁。滴滴美团们代表的是移动互联网时代的巅峰，但在 AI 时代，我们需要重新思考什么是 ' 好产品 '。今天，AI 正在彻底改变这一切。为什么说这是一场根本性变革？在最新的对话中，a16z 合伙人 Alex Rampell 用一个极其形象的比喻道出了这次变革的本质：" 想象一个传统的 HR 部门，有 50 个人。过去的软件只是把人事档案从纸质文件柜搬到了数据库里。但现在，AI 不仅能存储这些信息，还能执行原本需要人工完成的实际操作 —— 这才是革命性的突破。"这种转变意味着什么？1. 市场规模的质变传统软件市场的天花板是企业的 IT 预算。但 AI 正在让软件进入一个全新的战场：人力资源支出。这是一个规模完全不同的市场。以医疗行业为例：美国有 470 万注册护士平均年薪超过 12 万美元仅这一个群体的年工资总额就超过 6000 亿美元而这还只是美国一个职业群体的规模" 更别提美国之外，英国、法国、安哥拉 ...... 世界各地都有护士。所以在劳动力市场，体量是非常庞大的。"Alex 指出。2. 效率提升的量级跳跃过去的软件创新可能带来 2 倍、3 倍的效率提升。但 AI 带来的是百倍级的飞跃。以客服中心为例：传统模式：1000 名客服处理 10000 条日询问AI 协助模式：100 名客服可完成相同工作量AI 自动化模式：可能只需极少量人工监督这不是简单的效率提升，而是整个工作方式的重构。3. 商业模式的革命性转变最引人深思的是，这场变革正在颠覆整个软件行业的商业逻辑。以 Zendesk（美国加州的客户关系管理软件提供商）为例：当前模式：每座席每月 115 美元1000 个座席的年软件费用：约 140 万美元同样规模的人工成本：5000 万美元这巨大的差距揭示了一个关键问题：如果 AI 能替代大部分人工，基于座席的收费模式还有意义吗？正如 Alex 所说：" 对已经拥有巨大市值的软件公司来说，如果转型没做好，就有可能失去大部分收入；如果做得好，则可能把营收扩大 10 倍。"4、历史性的时机已经成熟为什么 AI 浪潮偏偏在今天爆发？这不是偶然。" 如果我们在 1960 年就直接搞 AI，它根本行不通。"Alex 解释道，" 因为那时候大量信息还在纸面上，连输入计算机都没有，更别提在云端了。经过这么多年的数字化和云化，才有了现在的海量数据，也有了部署 AI 的基础设施。"这个观点揭示了三个关键要素的融合：60 年软件化积累的海量数据云计算提供的强大算力支持AI 技术的突破性进展5、形成新的竞争格局在 AI 掀起的这场变革中，传统软件巨头面临着前所未有的挑战。像 Salesforce、Zendesk 这样的公司正站在十字路口：继续现有模式将眼看收入萎缩，激进转型又可能危及核心业务，无所作为则注定被市场淘汰。就像 Alex Rampell 所说，对这些市值数百亿美元的公司来说，转型失败可能失去大部分收入，但若成功则有望让营收增长十倍。而对创业者来说，这恰恰是最好的机会。他们不用背负历史包袱，可以用全新的视角和模式切入市场。光是美国护士群体的年工资总额就超过 6000 亿美元，比全球软件市场还大。这意味着，只要能用 AI 解决方案替代部分人力，创业公司就能分享到一个远超传统软件市场的蛋糕。如对话中所说：" 现在对那些有想法的创始人来说，正是介入市场的大好时机，可以用截然不同的方式收费。" 这就是为什么这次变革被认为是软件产业自 PC 时代以来最重大的转折点。它不仅仅是技术的进步，而是整个行业基本规则的重写。新的游戏已经开始，而赢家还未可知。软件产业的四次革命软件 1.0 ( 1960-1990s ) 数字化文件柜阶段软件 2.0 ( 1998-2010 ) 云端化阶段软件 3.0 ( 2010-2023 ) 云 + 金融服务打包软件 4.0 ( 2024- ) AI 驱动的智能化阶段软件演进的重要阶段六十年前，在美国航空公司的办公室里，预订员们还在用纸和笔记录航班信息。如果有人要取消机票，他们就得用橡皮擦或修正液涂掉原有记录。在这看似普通的场景中，软件产业的第一次革命悄然孕育。软件 1.0：数字化浪潮 ( 1960-1990s ) 1959 年，美国航空与 IBM 联手开发的 SABRE 系统横空出世。这个系统把航班预订从纸质文件柜搬进了计算机数据库，开创了商业软件的先河。正如 Alex Rampell 所说：" 这就催生了旅行社和旅行代理人这个行业，因为代理人只要有一个连接到德州主机的终端，就能帮你订票。"SABRE 的成功引发了一场数字化浪潮。Quicken 把财务记录搬进了电脑，PeopleSoft 让人事档案告别了文件柜，就连日常通信也因为电子邮件的出现而数字化。这个阶段的软件本质上还是一个 " 电子文件柜 "，它让信息存储和检索变得更容易，但并未改变工作的本质。软件 2.0：云端的跃迁 ( 1998-2010 ) 上世纪末，互联网浪潮席卷全球。1999 年，一个叫 Marc Benioff 的 Salesforce 创始人提出了一个大胆的想法：为什么要让每个公司都建立自己的服务器机房？为什么不能把软件放在云端？这个简单的转变带来了深远的影响。" 和最初拥有大型主机的时代相比，这显然更高效，你也无需组建庞大的 IT 团队去维护服务器。" 云计算降低了技术门槛，让更多中小企业能够用上专业软件。QuickBooks 这样的财务软件此前需要在本地安装服务器，而 NetSuite 把一切都搬上了云端。软件 3.0：软件的金融时代 ( 2010-2023 ) 2010 年代，一批新型软件公司开始探索新的商业模式。以 Toast 为代表的企业发现，单纯销售软件的天花板太低，但如果把支付、保险等金融服务打包进来，市场空间就会急剧扩大。" 最开始只是猜想 ' 垂直化的 SaaS 加上金融服务，会不会赚更多钱？' 结果，现在 Toast 80% 的收入都来自支付、保险和各种金融服务，而不是软件订阅费。" 这种模式的成功启发了整个行业。软件公司不再满足于做一个简单的工具提供者，而是要深度参与到客户的业务运营中。软件 4.0：AI Agent 时代 ( 2024- ) 如今，我们正站在第四次革命的起点。与前三次革命不同，AI 带来的不仅是效率的提升，而是能力的跃升。它第一次让软件具备了 " 思考 " 和 " 决策 " 的能力。在医疗领域，Tenera 训练了一个模型，能够理解 400 万份医疗文档，自动完成患者接收流程。在法律领域，AI 系统能够阅读大量案例，提供初步的法律建议。在金融领域，新一代的合规系统可以在几分钟内完成原本需要数周的尽职调查。这不再是简单的自动化，而是认知能力的革命。如 Alex 所说：" 从 1960 年到 2010 年，很多白领事务都需要人工去执行；而到了 2024 年之后，软件代理就可以承担其中相当一部分——等于是过去 65 年的工作，现在可以由软件来做了。"更重要的是，这次革命建立在前三次革命的基础之上。没有 SABRE 时代的数字化基础，没有 Salesforce 带来的云计算革命，没有 Toast 展示的商业模式创新，AI 就无法如此深刻地改变商业世界。历史的暗流汇聚成今天的大潮，一个真正的智能时代正在到来。AI 浪潮下新商业版图过去六十年，每一次技术革新都在解放人类的体力劳动。蒸汽机代替了划桨的水手，流水线取代了手工作坊，计算机消除了手工账本。但在认知领域，技术始终扮演着辅助工具的角色。现在，这个根本局面正在被 AI 彻底改写。认知更新：从工具到代理在传统金融机构里，合规官们每天要审查大量文件，甄别可疑交易，确保监管合规。这是一项高度依赖专业判断的工作。正如 Alex Rampell 所说：" 现在 ' 去银行开户 ' 这么难，就是因为合规审核流程漫长，有时候一家企业账户要等一个月才能开通。"但 AI 正在改变这一切。通过理解文档、识别模式、进行综合判断，AI 系统可以在几分钟内完成原本需要数周的审核工作。这不是简单的效率提升，而是认知能力的革命性突破。更引人深思的是，这种转变正在席卷几乎所有知识密集型行业。医生用 AI 辅助诊断，律师用 AI 分析判例，建筑师用 AI 优化设计。软件不再是被动的工具，而是具有主动决策能力的智能代理。定价模式的重构这场认知革命正在颠覆传统软件的商业逻辑。以客服中心为例。当前，Zendesk 按照每个座席每月 115 美元收费。对一个拥有 1000 名客服的呼叫中心来说，这意味着年软件支出约 140 万美元。而这些客服的年薪和福利总成本高达 5000 万美元。" 如果 AI 能让 100 个人做到原本 1000 人的工作量，那么按座席收费的模式显然将不再合理。" 一位资深投资人指出。未来的定价很可能基于价值创造——你帮企业节省了多少成本，提升了多少效率，创造了多少新价值。这种转变不仅关乎收入模式，更涉及整个商业模式的重构。软件公司将从单纯的工具提供者，变成企业转型的战略伙伴。创业者的战略机遇在这场变革中，新进入者往往比老牌企业更具优势。原因很简单：他们不用担心存量业务的蚕食，可以完全基于新范式设计商业模式。David Haber 提出了一个极具启发性的 " 杂乱收件箱 " 理论。在很多传统行业中，都存在大量需要专业判断的文档处理工作——医疗转诊、法律文书、财务报表、合规审查等。这些工作往往是行业痛点，却因技术限制一直无法很好解决。现在，创业者可以用 AI 来处理这些 " 杂乱收件箱 "，然后逐步延伸到更多的业务环节。这不仅是技术创新，更是对整个工作流程的重新思考。特别值得关注的是那些高人工成本但软件化程度低的行业。" 美国劳工统计局列出的增长最快职位中，合规官排在第四位。他们现在用什么软件？Excel？Word？浏览器？" 这些领域往往蕴含着巨大的商机。最具颠覆性的机会往往出现在最不起眼的地方。正如一位创始人所说：" 在每一个看似古老和低效的行业背后，都可能藏着下一个独角兽。关键是要用新的视角去发现它们。"这就是 AI 时代的根本特征：它不是在现有系统上的增量改良，而是对整个价值创造方式的重新定义。那些能够最早理解这一点，并付诸行动的人，将在这场变革中占据先机。我们现在所处的位置，就像是 1980 年代初期的个人电脑时代，或 1990 年代末的互联网时代。技术刚刚成熟，商业模式尚未定型，一切皆有可能。这正是创新者和颠覆者的黄金时代。AI 创业的新范式过去 20 年 , 我们习惯了用 " 替代成本 " 来评估一家企业的商业价值。但在 AI 时代 , 这种思维方式已经完全不够用了。" 百倍效应 " 才是真正的机会当 Alex Rampell 谈到为什么某些创新会成功时 , 他用了一个特别形象的比喻 :" 过去的软件创新可能让效率提升 2 倍 , 这还不足以说服企业更换现有系统。但 AI 带来的是百倍级的提升 , 这足以重构整个行业。"就拿银行开户这件事来说。传统上 , 一个企业账户从申请到开通需要 1 个月 , 中间要经过多个合规官的审核。现在 , 如果 AI 可以在几分钟内完成同样严谨的审核 , 并且错误率更低 —— 这不是效率提升的问题 , 而是把整个业务重新定义了。寻找 " 看不见的金矿 "有趣的是 , 最大的机会往往藏在最不起眼的地方。正如对话中提到的 :" 美国劳工统计局公布的增长最快职业里 , 第一是美甲师 , 第四是合规官。美甲这事 AI 做不了 , 但合规这块却是一座待挖掘的金矿。"为什么 ? 因为 :这个行业几乎没有专门的软件工具 ( 他们还在用 Excel ) 人力成本高昂且持续上涨存在严重的人才短缺没有强大的既有玩家这就是典型的 " 蓝海 " 机会 —— 不是因为市场小 , 而是因为过去的技术范式无法有效解决这类问题。重新定义收费模式传统 SaaS 的定价逻辑是 " 按座位收费 "。但在 AI 时代 , 这种模式注定会被颠覆。想象一下 : 如果你的 AI 系统可以替代一个年薪 5 万美元的岗位 , 你会怎么收费 ? 这不仅仅是定价策略的问题 , 而是整个商业模式的重构。你的收入来源可能是 :节省成本的分成提升效率的收益分享新创造价值的抽成正如一位创业者在对话中说的 :" 与其纠结要收多少钱 , 不如想清楚你为客户创造了多少价值。"给创业者三个建议1.做垂直领域的专家 , 而不是 AI 专家：在特定领域深耕 10 年的经验 , 比精通最新的 AI 技术更有价值。因为技术可以学习和追赶 , 但行业洞察需要时间积累。2.从 " 杂乱收件箱 " 切入 , 但不要止步于此：处理非结构化数据是 AI 的优势 , 但这只是入场券。真正的价值在于如何重构整个工作流程。3.思考防御性 , 而不是功能性：最终胜出的不是功能最强大的产品 , 而是最难被替代的那个。这意味着你需要成为 " 系统级记录 ", 或者建立起强大的网络效应。结语就像个人电脑革命创造了微软，互联网浪潮诞生了谷歌，AI 时代也必将催生一批改变世界的企业。关键是要认识到：这不是一场技术竞赛，而是一场商业模式的革命。成功属于那些能够重新思考价值创造方式的创业者。参考资料：https://www.youtube.com/watch?v=6qQoZsfA_Iw&t=687s&ab_channel=a16z

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编辑:刘长胜

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但正如前所说，从另一方面来看，一切都没有改变，因为可以肯定的是，美国仍然会试图阻止中国的崛起。就像我在《HasChinaWon》(中文出版名《中国的选择：中美博弈与战略抉择》)一书中所解释的，地缘政治有一条铁律，即每当世界头号新兴大国——当下是中国，即将超越世界头号强国——当下是美国之时，世界头号强国总是试图压倒世界头号新兴强国。