乌克兰大但人文艺术摄影师是谁_在线报道_华尔街到陆家嘴乌克兰大但人文艺术摄影师是谁精选丨5000亿美元建星际之门 AI基建将推动多少产业？AI算力投资迎来“爆炸级”增量逻辑；“英伟达供应商”安费诺四季度利润率创纪录

华尔街到陆家嘴乌克兰大但人文艺术摄影师是谁精选丨5000亿美元建星际之门 AI基建将推动多少产业？AI算力投资迎来“爆炸级”增量逻辑；“英伟达供应商”安费诺四季度利润率创纪录

6月14日，全球人权治理高端论坛在北京举办。新华社记者李鑫摄

①史上最大AI基建：5000亿美元建星际之门 AI算力投资迎来“爆炸级”增量逻辑美股隔夜收高，AI概念股普涨。此前，特朗普宣布，OpenAI、甲骨文和软银将成立合资企业“星际之门”（Stargate），计划未来四年投资5000亿美元用于建设AI相关基础设施，并创造10万个工作岗位，初始投资预计为1000亿美元。软银股价昨天在日本市场一度飙升12%，旗下Arm美股隔夜收涨近16%。甲骨文公司联合创始人拉里·埃里森同时公布了一项人工智能驱动的癌症疫苗系统计划，该系统可以在48小时内为癌症患者提供个性化治疗。甲骨文隔夜收涨6.72%。国鸣投资秦毅：受到星际之门项目驱动，软银、甲骨文等股价均大幅上涨。甲骨文CEO称可以用人工智能对病人血液测试诊断癌症，一旦完成肿瘤基因测序，可以在大约48小时内利用人工智能为每个人设计一种mRNA疫苗。核电股Constellation Energy再创历史性高，市值突破1000亿美元。星际之门项目将推动芯片，能源等多个人工智能相关产业链以及生物医学领域的发展。另外，英国布里斯托大学耗资2.8亿美元的超级计算机将用来开发阿尔茨海默、心脏、肺气肿和各种癌症疫苗。人工智能在生物医疗方面的应用突飞猛进。香港大学中国商业学院客座副教授李徽徽：特朗普推动的AI基础设施投资计划，反映了美国在全球科技竞争中的想要保持主导地位的强烈意图。但这不仅是经济投资，更是国家安全和技术自主的战略布局。从经济角度看，AI基础设施将为美国带来新的就业机会和技术创新动力，推动数据中心和相关产业的发展。但长期来看，这种高度依赖大企业和私人资本的模式可能加剧技术垄断，减少中小企业的创新空间，并加剧全球技术竞赛中的不平衡和技术垄断，导致国际间的技术摩擦。如何平衡技术发展与监管创新，将决定这一计划是否能推动真正的技术进步而非引发新的全球分裂。广发证券：预计该项目将会拉动光、铜、数据中心互联（DCI）、德州当地电力资源/储能系统/小反应堆、液冷系统、服务器电源等市场继续扩容。国都证券投资顾问陈兆凌：AI算力投资迎来“爆炸级”增量逻辑，算力产业链大概率成近年来确定性以及成长性最高的行业之一。②“英伟达供应商”安费诺四季度利润率创纪录指引超预期安费诺2024年第四季度净销售额达43.2亿美元，同比增长30%；调整后每股收益55美分，同比增长34%，均超预期。安费诺作为英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商，其铜缆和连接器在服务器价值占比约6%-7%，随着AI服务器需求增长，公司业绩显著提升。此外，安费诺预计2025年第一季度销售额将在40亿-41亿美元，同比增长23%-26%，超出分析师预期。国鸣投资秦毅：安费诺在过去20年通过并购50多家企业成长为全球前五大连接器商之一，市值900亿美元；多元化产品系列，营收低波动，快速迭代，高研发支出，合理低成本线和员工灵活搭配。另外，它提供了英伟达Blackwell的铜连接，公司将继续受益于AI浪潮。国都证券投资顾问陈兆凌：英伟达表示铜缆高速连接仍为近几年主流方案，总量需求大幅增加背景下，光、铜方案或齐头并进。③强生四季度业绩超预期抗癌药物销售强劲强生公司2024年第四季度业绩超出华尔街预期，营收225亿美元，同比增长5.3%，调整后每股收益2.04美元。抗癌药物Darzalex全球销售额增长19%至30.8亿美元，成为业绩超预期的重要因素。此外，强生通过收购Shockwave Medical和Intra-Cellular Therapies Inc.进一步推动增长。展望2025年，强生预计销售额将在909亿-917亿美元之间，同比增长2.5%-3.5%。国鸣投资秦毅：强生第四季度业绩超出华尔街预期，原因是抗癌药物销售强劲，弥补了该公司畅销的银屑病治疗药物需求的下降。预计2025全年营收同比增加2.5%-3.5%，每股盈利10.75-10.95美元。国都证券投资顾问陈兆凌：机构减配导致A股医药板块维持低位运行，创新药板块基本回吐本轮行情涨幅。后续关注年报预期改善的结构性机会。④三星、LG考虑将部分家电生产从墨西哥转移至美国三星电子和LG电子正在考虑将墨西哥的部分家电生产转移到美国。美国总统特朗普20日表示，正考虑对墨西哥和加拿大加征关税，可能从2月1日起对所有从墨西哥和加拿大进口的商品征收25%的关税。分析人士认为，墨西哥和加拿大是美国最主要的贸易伙伴，加征关税可能引发两国与美国之间的贸易战，破坏2020年生效的“美国-墨西哥-加拿大协定”，并为美国消费者带来成本上升的压力。国鸣投资秦毅：目前，三星和LG准备将墨西哥的部分家电生产迁往美国；意大利汽车集团STELLANTIS 25%的汽车卖到美国，其中32%在墨西哥生产，11%在加拿大生产，受影响较大；奔驰的卡车（北美销售）产能70%在墨西哥。市场关注美国关税政策，如果分布广泛将对全球区域经济增长带来下行压力。诸如JP摩根成立战情室24小时全天候研究，汇率波动加剧（加元单日波动率创新高），对于对美有大量顺差的经济体影响更甚。另外，拜登政府在其任内的最后一个工作日发布提案，计划收紧针对低价值进口商品的“最低限度”免税门槛，目前800美元以下的进口商品在美国享受免税政策，公众有60天时间对这一规则发表意见。香港大学中国商业学院客座副教授李徽徽：特朗普加征关税背后的深层动机是推动“美国优先”战略，利用贸易政策保护国内产业，减少外部竞争，并通过将贸易问题与移民和毒品等社会问题关联，激发选民支持。这一举措短期内可能刺激国内部分产业，并加大关税收入，但中长期来看大概率推高进口商品价格，带动通胀，扰乱美联储降息步调，并打击企业利润，尤其是依赖跨境供应链的公司。同时，全球经济不确定性增加，可能引发贸易报复，扰乱国际市场秩序。国都证券投资顾问陈兆凌：“关税威胁”或在较长时间内困扰资本市场并影响风险偏好，后续关注国内政策加码预期。⑤高盛：美国零售业挑战与韧性并存看好塔吉特脱颖而出高盛近日发布报告称，美国零售业在去年末和今年初表现出一定韧性，但仍面临经济、竞争和供应链等挑战。高盛继续看好塔吉特，维持“买入”评级，并将12个月目标价上调至166美元。但下调了户外运动装备零售商Academy第四季度的毛利率预期。高盛表示，消费电子巨头百思买强调，人工智能和创新将是2025年增长的关键，预计计算设备和平板电脑将继续强劲表现。此外，家居装修零售商家得宝收购的SRS Distribution在2024年实现66亿美元销售额，增速超过其门店。香港大学中国商业学院客座副教授李徽徽：高盛对美国零售业的评级调整反映了行业在经济不确定性、激烈竞争和供应链压力下的脆弱性。尽管一些零售商如塔吉特显示出韧性，整体增长仍高度依赖技术创新和灵活的市场策略。Academy面临的促销压力和毛利率下调，暴露了市场竞争加剧和库存管理挑战。对于百思买等企业，人工智能和产品创新将成为未来增长的关键，但这也意味着技术投入的回报周期较长。国都证券投资顾问陈兆凌：国内两新政策持续发力，后续市场仍期待财政发力向消费刺激。目前时点可关注家电等板块。

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编辑:章汉夫

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