经济视点-"铜铜铜铜铜铜铜水好多"-“一山二虎”，2025年换电走向何方

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此前在 2024 年临近结束之时，宁德时代官宣携手行业共建换电生态，这一举动无疑为 2025 年换电行业的发展埋下了一枚彩蛋。默默耕耘 7 年的 " 孤勇者 " ——蔚来汽车，在换电这条路上迎来了实力强劲的 " 同行者 "。现如今，汽车圈分别以宁德时代和蔚来汽车为首的两大 " 换电联盟 " 逐渐浮出水面。值得注意的是，在此前发展过程中，换电这一补能模式因换电站建设成本高、电池标准不统一、商业模式未打通、固态电池带来威胁等诸多原因而备受质疑。图片来源：宁德时代如今，蔚来汽车与宁德时代两大 " 旗手 " 先后向外界释放了 " 将换电进行到底 " 的信号。面对 " 一山二虎 " 的局面，2025 年换电将会走向何方？车圈两大 " 换电联盟 "，竞争还是合作？在 2024 年 12 月 18 日举行的巧克力换电生态大会上，宁德时代董事长曾毓群宣布，正式推出新一代巧克力换电解决方案，并启动 " 巧克力换电生态 "。在此次生态大会上，宁德时代宣布了与长安、广汽、北汽、五菱、一汽合作，共同推出 10 款换电车型。分别为，长安欧尚 520、广汽 AION S、红旗 E-QM5、上汽荣威 D7、北汽 C66、五菱缤果、五菱星光、上汽非凡 F7、上汽大通 Mifa 9 和上汽大通大拿。这 10 款车型将从 2024 年年底开始陆续上市，接下来每个季度都有新车型推向市场。作为全球最大的动力电池企业，" 宁王 " 的号召力不容小觑。截至当天，宁德时代的换电生态合作伙伴已增至近 100 家，并与 30 家企业共签订了 10.75 万块电池订阅。此前，蔚来汽车也在持续扩大换电联盟的生态版图，吸引了多家车企加入，包括猛士、一汽、长安、广汽、吉利、奇瑞、江淮、路特斯及乐道等。如今，宁德时代的巧克力换电联盟又吸引了包含长安、广汽、北汽、五菱、一汽等在内的车企加入。可以说，截至目前，车圈两大 " 换电联盟 " 已经浮出水面。蔚来汽车自 2018 年入局换电以来，凭借一己之力撑起了新能源乘用车换电的一片天。面对此情此景，蔚来汽车刚结下的产业 " 果实 " 是否会被宁德时代 " 摘走 "？有行业人士表示，蔚来汽车在换电领域坚持多年，已形成了换电领域的品牌共识，但对宁德时代此举还会感受到压力。究其原因，前者的品牌效应会在后者加入换电产业后有所改变。不过，根据目前的情况来看，双方均回应了 " 隐形对手 " 带来影响，且颇有惺惺相惜的感觉。时代电服常务副总经理张凯表示，跟蔚来没竞争，正在谈合作。他认为：" 大家的换电模式面向的领域不一样，蔚来的定位是为高价值人群提供补能方式，我们更多是希望每个人都能加入换电生态。"蔚来汽车创始人李斌也公开表示：" 如果只有我们一家在干换电，那就麻烦了。我们以前老要回答，固态电池来了换电怎么办。这两个其实本来就不打架，现在宁德时代肯定有比我们更好的答案。我们在前面做，做的人越来越多了，就不是一个人在走。我觉得当然是好事。"据悉，蔚来汽车的换电站主要面向中高端的私家车，而宁德时代的换电体系主要面向运营车辆用户。当下来看，双方的定位对换电产业的发展形成了互补作用，后续是否会在换电领域有合作，值得行业关注。蔚来没解决的难点，宁德时代能解决吗？换电是一个重资产、高投入、长周期的产业，涉及的利益相关方很多，链条复杂。此前换电模式备受质疑，未形成电池标准化是原因之一。蔚来汽车与各家车企的战略合作中，除了在换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等方面进行合作，换电电池标准更是绕不过去的一环。据悉，动力电池实现标准化有助于降低生产成本，带来真正意义上的车电分离的商业模式，用户可以更灵活地选择电池类型，从而减少对电动汽车残值低的顾虑，规避电池贬值带来的二手车贬值问题。然而，电池标准化仅依靠车企，很难打通，需要电池企业的参与与推动。这也是宁德时代入局换电，外界一片看好的原因之一。早在 2022 年，宁德时代就正式进入了换电领域，发布了面向乘用车换电的 " 乐行换电 " 品牌以及 " 巧克力换电块 " 技术。彼时，宁德时代还未触及换电关键因素，也没有在电池标准方面进行布局。时隔两年，当宁德时代再次高调宣布建设换电生态，最重要的一点便是，推出了标准化的巧克力换电块。据悉，比照加油站 92# 和 95# 汽油，宁德时代推出了两种标准化巧克力换电块，并命名为 20# 和 25# 换电块，通过不同的电量为用户提供按需配电的个性化服务。具体来看，20# 换电块磷酸铁锂版本配电 42 度电，对应续航里程 400 公里；三元版本为 52 度电，可续航 500 公里；25# 换电块磷酸铁锂可配电 56 度电，续航 500 公里；三元版本配电 70 度电，可续航 600 公里。两款标准换电块，分别适配 A0 级和 A/B 级车。宁德时代时代电服 CEO 杨峻指出，用户从原先的购买整块电池模式，转变为可以按照使用量付费，每一块电池将发挥最大价值。曾毓群为巧克力换电生态大会亲自站台，并且强调，" 我们会继续推进换电标准化，最核心的是电池尺寸的标准化。"据盖世汽车了解，对于换电电池标准化问题 , 此前行业人士推测，未来市场上，可能是几家车企组成一个团体形成一种规范，整个市场可能会统一成 2-3 个标准。如今来看，换电行业正在朝着这个方向发展。可以预见的是，未来电池标准化将进一步演进，助力产业发展。换电成三大补能方式之一，队伍还会壮大吗？在 2024 年 7 月份，我国新能源汽车渗透率首次突破 50% 大关，此后连续 5 个月新能源汽车渗透率均超过 50%，提前达成了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中 2035 年的规划目标。" 基于市场的要求，我们判断到了 2030 年，换电、家充、公共的充电桩，将会三分天下，所以这是一个广阔的前景。" 曾毓群如此判断。以前，换电这一补能模式被认为是充电的补充，且不会成为主流。如今来看，随着市场的发展与变化，换电未来的发展潜力已得到 " 宁王 " 盖章认可。纵观全局，换电产业早已 " 今时不同往日 "。单拿蔚来汽车这一参与者来说，在换电站建设与运营、电池资产管理等方面已经积累了大量经验，而蔚来用户已成为换电身体力行的传播者。据悉，蔚来第 2900 座换电站已经正式上线，蔚来用户累计换电已超 6000 万次，日均换电 7.8 万次，平均每 1.1 秒就有一台车从换电站 " 满电出发 "。截至目前，蔚来已经打通了 9 纵 9 横 12 大城市群高速换电网络，且换电县县通已在江苏省率先达成。图片来源：蔚来汽车随着越来越多的消费者体验到 " 换电像加油一样快 "，换电在吸引更多的车企加入。之前李斌提到：" 现在（蔚来）20% 的换电站达到盈亏标准，也就意味着另外 80% 是超前布局。" 他更是透露，" 大部分（换电联盟）公司都已经在讨论后面的技术规划怎么匹配。到 2027 年、2028 年会有比较多的车用我们的换电技术。"吸引更多角色加入，换电站建设是关键。小鹏汽车创始人兼 CEO 何小鹏就曾表示：" 等蔚来换电站超过 5000 座时，小鹏会认真考虑加入换电。" 宁德时代深谙基建的重要性，已经给出了换电站的建设时间表。具体如下：2025 年会自建 1000 座巧克力换电站，同时将进军港澳。在中期规划中，将与各方合作伙伴共建站点 1 万个，随着换电生态壮大，通过全社会共建，最终换电站规模将达到 3 万个。值得注意的是，3 万这一数据，是根据我国目前 10 万座加油站的数据进行的测算。此外，为消除消费者对换电模式存在的诸多疑虑，宁德时代与汽车产业链上的多家企业官宣了合作，将买车、卖车、换车全链条打通。在此前不到一个月的时间内，宁德时代全资子公司时代电服与优信二手车签署换电项目合作协议，共同开发车电分离在线交易平台和电池商城；与中信金租签署战略合作协议，有望进一步降低换电消费者购车用车成本及优化电池银行资本结构；与中华联合财险签署了换电生态合作框架协议，通过跨领域协同创新，量身定制契合换电业务全流程的风险管理与保险服务解决方案。盖世小结：宁德时代这一关键性角色进入换电行业，必将为整个产业带来更大势能，而产业中此前已经积累的蔚来经验，也将发挥作用助推产业前行。在 " 一山二虎 " 的加持下，产业不是 " 相争 "。如今，随着换电网络与产业链在逐步完善，换电技术创新、商业价值在进一步得到社会认可，消费者对该模式的信任也在增强。换电产业在 2024 年埋下的 " 彩蛋 "，影响显现只需一些时日。