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华为小米，两路夹击iPhone_ZAKERread[长弓燧龙]新闻

　　据了解，2020年疫情以来，此前已历经了8次降准，股市、债市表现总体较好。在消息发布后首日，股市多有走强。其中，上证综指有6次上涨，银行、地产以及钢铁等周期股板块受益明显。同时在此前8次降准中，离岸市场汇率有5次上涨、1次基本持平。

开一家苹果线下门店稳赚不赔的时代一去不复返了。在河南平顶山做了五年 iPhone 授权经销商的李威，去年 12 月萌生了转投国产手机厂商的想法，直接诱因便是当月盘账发现倒亏了 1 万多块钱。眼下，李威正重点考察华为和小米的加盟策略，近期，它们一个借助降价，一个借助涨价，分两路向 iPhone 把控着的中国高端市场发起进攻。其中，华为 Pura 70 系列、Mate X5 折叠屏官网直降超千元，小米则在小米 15 系列上首次告别 3000 元档，起售价来到 4499 元。作为被围攻方的苹果，也开始以降价搏销量。iPhone 16 系列新品上市不到半年，1 月初，苹果启动第 2 次官方降价促销，全线产品最高立省 800 元。向高端化突围的不止华为小米。去年 10 月份以来，一众国产手机厂商发布的年度旗舰新机，纷纷告别 3000 元档位。Canalys 研究分析师钟晓磊评论道，" 近年来，中国厂商对于高端化战略的坚定执行，以及与本土供应链伙伴深度协同，已逐步在软硬件均取得成效。"反映在市占率上，去年二季度，苹果逆势下跌，在中国市场份额排名退至第六，并由此出现了国产手机厂商有史以来首次包揽中国市场前五席的罕见一幕。且这种颓势还在进一步加剧。近期一份调研机构公布的数据显示，2024 年第四季度，华为以 1308.78 万台的激活量，重回中国手机市场第一名，小米紧随其后，在一贯被视为出货旺季的第四季度，iPhone 激活量却滑落至第三位。除了受供应链端元器件涨价影响外，各大国产手机厂商通过加大高端市场投入，寻求更多增长机会的战略背景，则是中国高端市场的增长速度已超过整体智能手机市场。来自 Counterpoint 的一份报告显示，2023 年，中国智能手机高端市场同比增长 16%，而整体智能手机市场同比下降 1%。进入 2024 年，高端市场销售额同比增长逼近两位数，依然超过整体市场不到 5% 的同比增速。更重要的是，进入 2025 年，大模型与手机的结合正日益紧密。尽管智能眼镜、智能耳机等 AI 硬件应接不暇，但在恒业资本创始合伙人江一看来，" 决定 AI 硬件能否得到消费者认可的一大因素，离不开对高频刚需场景的探索和开发。"以此来衡量，作为用户日常生活和工作必备品的智能手机，依然是大模型时代最值得被 AI 重塑的硬件品类。大模型，也日益成为手机厂商塑造高端形象的新代言人。但面对苹果 AI（Apple Intelligence）在国内市场的缺席，国产手机厂商的冲高之路，又有了新的突破口。一争夺更多李威一样的经销商转投阵营，正成为国产手机厂商们过去一年中的新策略。浦银国际研究部副总裁、通信行业首席分析师沈岱告诉字母榜，手机行业是一个强渠道的生意，线下占据厂商七成左右的销量。" 不管是 OV，还是荣耀、小米，极强的渠道能力都是它们占领市场的核心优势。"尤其在高端市场，线下渠道的重要性更为凸显。以小米为例，其约 50% 的高端智能手机通过线下渠道出货。2020 年，小米尝试新零售变革之际，明确下来一个策略，据小米总裁卢伟冰回忆，当时高层达成一个共识，即 " 未来如果要走高端化，不建品牌店是不可能卖好的，用户买高端产品一定会选择品牌店，而非综合店。"四年之后，原本被按下扩张暂停键的线下渠道，其重要性被小米高层再次提上日程。去年一季度财报发布后，小米对外公布了一个新目标，即将小米之家门店数，用三年时间到 2026 年，从现有 1 万家左右拓展至 2 万家。最新财报显示，截至 2024 年第三季度，小米在中国大陆地区的线下零售店数量超过 13000 家。卢伟冰预计，到 2024 年年底，小米线下零售门店数量会超过 15000 家，明年将达到 20000 家。对线下渠道的重视，华为同样不遑多让。2021 年，华为被迫在门店卖车之际，便有外界分析指出，其除了帮助华为弥补手机销量的损失之外，另一层用意或许在于借助卖车与手机以外全屋智能家居业务形成联动，最大程度保住线下渠道。截至 2020 年底，华为消费者业务全球建有 12 家旗舰店、5000 多家体验店。如今，这 5000 多家门店构成了华为王者归来的底气之一。根据 Canalys 数据，去年三季度，全球 600 美元以上价位段出货量同比增长 15%，其中华为同比增长 32%，以 8% 的全球市场份额位列苹果和三星之后，重回市场前三。聚焦到中国市场，华为则以 33% 市场份额，位列苹果之下，升至第二。跻身高端市场第四的小米，则凭借 88% 的增速，成为一众手机厂商中增幅最大的品牌。反观苹果，最新一季的去年三季度财报中，大中华区继续成为苹果当季唯一收入同比下降的区域，更糟糕的是，在中国市场，这已经是苹果连续第五个季度遭遇营收同比下滑。与营收一起下滑的，还有 iPhone 在中国市场的销量。Canalys 数据显示，2024 年第三季度，中国大陆智能手机市场延续了反弹的步伐，出货量同比增长 4% 至 6910 万台。苹果却逆势下跌，尽管重回前五，但出货量同比下跌 6%。这也引得苹果 CEO 库克连连感慨，"（中国）那里的竞争环境是世界上最具竞争力的。我以前就说过，现在情况仍然如此。"进入 2025 年，华为手机回归成为中国手机市场的最大变量，" 本质上它是要拿回应该属于他的份额。"vivo 高管的近期表态，再次展现出手机厂商之间高烈度竞争的到来。2019 年，华为曾一度超越苹果，位居全球第二大手机商。在国内 600 美元高端市场，到 2020 年，华为更是凭借 44.1% 的市场份额，力压苹果夺得第一。以此为锚点，有接近华为供应链的人士告诉字母榜，2025 年，华为手机定下了国内站稳出货量第一，全球重回前五的预期目标。在 4000 元～5000 元档取得突破后的小米，也对外喊出了下一步将重点突破 6000 元以上价位段的新目标。二寄托华为小米们冲高的产品形态中，折叠屏的重要性正在减弱。经过五年发展，折叠屏依然难以承担起销量重任。根据字母榜数据统计，中国折叠屏手机在 2022 年的市场渗透率仅 1.2%，2023 年甚至微跌至 1%，及至 2024 年三季度，市场渗透率依然只有 3% 左右。更糟糕的是，折叠屏的增速正迎来放缓，且这种放缓趋势还有望在 2025 年维持下去。市场采纳率低于预期的原因，Canalys 分析师周乐轩给出了多重影响因素，包括三星的市场区域集中度较高、中国品牌逐步缩减布局，以及市场目前仍被华为和三星两大品牌主导。当 2021 年华为手机业务被按下增长暂停键后，包括小米、OPPO、vivo、荣耀等竞争对手都纷纷发布了一系列冲击高端的策略，除了争抢华为空出的市场份额之外，更重要的是，它们也想象 iPhone 一样，借助高端市场，获取更丰厚的溢价空间，从而为企业赚取更多的利润。折叠屏，一度成为国产手机厂商实现上述策略的共识。但经过近五年发展，全球折叠屏市场唯一跑出来的安卓厂商只有三星。以消费电子行业年出货 1000 万部的准入门槛来看，" 一众国产手机厂商，仍处在供给侧主导而非市场需求主导的早期产品开发阶段。折叠屏，只是眼下国产手机厂商拿来冲击高端的一块遮羞布。" 某前手机品牌高管刘振说道。出海，成了国产手机厂商攫取更多市场份额的新选择。在重回国内市场前五后，华为腾出手来发力海外。去年 12 月，华为在中东代表性城市——迪拜，正式举办了华为 Mate X6 和华为 nova13 系列的发布会。紧随其后，当月，华为陆续开放了马来西亚、德国、法国和西班牙等国家和地区的预订窗口，挺进欧洲和东南亚市场。小米更是在卢伟冰接任总裁后，将出海视为内部战略级项目。小米手机部员工潘瑞曾告诉字母榜，2023 年 7 月份，卢伟冰将海外经理召回小米总部，再次明确了开拓海外市场的几大原则：风险低、人口基数大、消费能力强。" 在每个海外市场占据 20% 市场份额，这是卢伟冰定下的扩张新目标。"接连在中国市场碰壁的苹果，也不得不借助更多新兴市场的力量，来保持销量。去年二季度，苹果在马来西亚开设了第一家门店，并在印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国等地创下了季度收入纪录。借助 iPhone 在全球其他地区的发展，苹果去年三季度全球销量正无限逼近三星。三从折叠屏上抽离的研发资源，正在被手机厂商投入一场新的高端战役——大模型。AI 大模型加持，已经成为过去一年中一众国产手机厂商冲高的新武器。去年三季度在回应其他国家和地区何时上线苹果 AI 疑问中，库克曾讲道，从 2025 年 4 月开始，苹果 AI 会推出更多语言，并搭载更多功能。这也意味着，中国 iPhone 用户最快有望在今年 4 月份用上苹果 AI。随着 iPhone 加入战局，AI 手机爆发已经是可以预知的事实。IDC 甚至预计，2025 年中国新一代 AI 手机市场出货量将达到 1.18 亿台，同比增长 59.8%，整体市场占比 40.7%。更重要的是，如同所有应用都值得被大模型重做一遍一样，智能手机也有望被大模型改头换面。相比传统硬件，有了 AI 大模型加持的智能手机，有望带来交互层面的颠覆体验，" 现在我要在公司内部跑一个流程，我可能要点七下。如果我改用 AI 硬件，通过语音交互就能一步完成，相当于省去中间六步的时间。" 在刘振看来，AI 大模型 + 智能手机所产生的界面变革，最终将在用户侧带来效率提升。目前，国内手机厂商正逐渐形成自研 + 合作的大模型上机新格局，如小米既有自研模型，同时还在跟百度文小言、字节豆包等外部的大模型合作。在 IT 行业分析师唐明看来，参考芯片领域发展历程，大模型方面，国产手机厂商有望形成 " 高端机型搭配自研方案、中低端机型选用外部方案 " 的组合形态。毕竟，从苹果、三星到华为，三家跻身高端品牌的手机厂商无一不是依托技术底蕴，赢得的市场口碑和消费者认可。技术创新已经成为国产手机厂商冲击高端的必备能力。大模型，无疑便是当下技术创新的最新代名词。更何况，业内还有观点将大模型视为 AI 时代的新底层操作系统。从苹果身上，外界不止一次看到了自研芯片和自建系统对高端手机的加持效果，就像时任 OPPO 中国区总裁刘波所说，未来手机市场，除了吸引人的卖点，基础体验将是主导用户选择的底层逻辑。" 像苹果的电池续航出色，确实有一些底层技术支撑。功耗、发热、性能这些看似简单的东西反而是最难做突破的，想真正做到，就需要投入大量研发。"想要真正等到大模型成为新一代操作系统那一天，考验手机厂商的，除了冲高的决心之外，还要看谁的研发决心更大了。

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编辑:林莽

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