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留给李斌的时间,还有一年_ZAKE一面膜上边一面膜下边视频R新闻
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蔚来十年,李斌还没有尝过盈利的滋味。11 月 20 日,蔚来发布 2024 年三季度财报。在财报电话会议上,创始人李斌再次提及盈利的时间节点:2025 年销量翻番,2026 年全面盈利。这已经是盈利时间表的第三个版本了。第一次是在 2023 年,李斌表示,蔚来在年内第四季度就能实现盈利。第二次是推迟到 2024 年,第三次是 2026 年。留给李斌的时间,还有一年。盈利时间一推再推,原因在与亏损数字巨大。2018 年 -2023 年,蔚来累计亏损已经达到 866.3 亿元,如今前三季度又亏损 155.3 亿元。7 年时间,蔚来累计亏损破千亿元。今年是蔚来创办的第十年,李斌还没尝到盈利的滋味。靠什么撑到 2026 年盈利?今年三季度财报,亏损的情况也未能见好。财报显示,三季度营收 186.74 亿元,低于市场预期,同比减少 2.1%。2019 年,蔚来的年收入为 78 亿元,五年来蔚来的收入实现两倍以上的增长,但从 2023 年开始,收入增速逐渐放缓。第三季度净亏损 50.6 亿元,去年同期为净亏损 45.57 亿元,蔚来已经连续第 4 个季度亏损超过 50 亿元,今年前三季度累计亏损 152.9 亿元。对比来看,第三季度,理想净利润为 28.2 亿元,小鹏、极氪、零跑分别亏损 18.1 亿元、11.4 亿元、6.9 元,小米集团在财报中透露小米汽车第三季亏损 15 亿元。对比之下,蔚来亏损处于高位,且现金流面临较大的压力。如何通过增加收入和控制成本实现盈利,仍是摆在李斌面前的难题。他押宝在销量。销量方面,第三季度,蔚来交付量创历史新高,达 6.19 万辆。目前这个销量,仍然难以形成规模效应。不过,蔚来整车毛利率有所变好,为 13.1%。对于四季度,蔚来给出有史以来最高的季度交付指引,预计 2024 年第四季度的交付量为 7.2 万辆至 7.5 万辆,同比增长 43.9% 至 49.9%,实现收入 196.8 亿元 -203.83 亿元。照此计算,蔚来四季度单车收入为 26.24 万 -28.31 万元。但是,由于费用过于昂贵,蔚来每辆车的利润率并不理想。蔚来每销售一辆车亏损 10.4 万元,小鹏每卖一辆车亏损 4.53 万元,理想每卖一辆车的净利润是 1.32 万元,蔚来单车净利润指标低于小鹏和理想。想要再四季度单车收入增加,就意味着四季度蔚来单车收入要提高。但是,在价格战之下,除了扩大规模化摊平车型成本,李斌很难有好办法。财报发布后,包括德意志银行、花旗、美银、摩根士丹利、摩根大通、中银国际、CICC 等多家投行均给予蔚来 " 买入 " 或 " 增持 " 评级。德意志银行称,蔚来三季度业绩符合市场预期,随着乐道 L60 的上量,四季度指引能够实现,同时基于 2025 年公司强劲的新产品计划,2025 年销量翻倍的目标有望实现。给出未来 12 个月的目标价为 73.80 港元 / 股,同时给出 " 买入 " 评级。不过,也有 " 唱反调 " 的。麦格理将蔚来集团 H 股评级下调至中性,目标价 38 港元,将蔚来 ADR 评级下调至中性,目标价 4.80 美元。这个调整,也释放出一个信号,如果在 2026 年还不能实现盈利,资本或将不再愿意陪李斌继续跑这场 " 马拉松 " 了。虽然,蔚来在 Q3 实现了自由现金流转正,但负债依然高。截至 2024 年 Q3,蔚来有息负债为 216 亿元,流动负债高达 570 亿元。之所以负债高,还是因为蔚来 " 太能花钱 " 了。光是销售和管理费用就花了 41.09 亿,比去年同期就多花 13.8%。研发上,蔚来一直是大头,可谓是下了血本。财报显示,第三季度研发投入 33 亿元,高于理想的 26 亿元,是小鹏 16.3 亿元的 2 倍。换电模式、自研芯片,这些技术布局让蔚来独树一帜,但不可忽视的是,创新的背后是高昂的成本和持续的亏损。庞大的布局,从亏损到盈利,是一个漫长的过程。所以,市场在等待李斌回答一个问题," 蔚来靠什么撑到 2026 年盈利?"不能有短板,也不可能速胜李斌多次将造车比喻成泥泞路上的马拉松,在这条路途上,已经走了十年,李斌坦言,距离最初设定的目标还有不小的距离。" 接下来两三年是整个行业竞争最激烈的时候,如果能够在牌桌上,基本上能往下走,如果不能上去,基本上就没有机会,说生死攸关不为过。如果接下来两年还做不到,以后只能搞回忆杀了,就是(创业的)照片不会值钱了。"他能做的事情,就是想尽办法让蔚来止损,走上赚钱的路。11 月 25 日,蔚来成立正好第十年,他发了一封内部信,要求团队持续加强自下而上的体系能力建设,聚焦提升基本经营单元的运营效率。李斌计划将第四季度毛利率整体提升至 15%,明年以 15% 为基础逐渐优化至 20%。随着新产品后续加入,2025 年乐道品牌毛利率将从目前的 10% 逐步达到 15%。为了达成这个目标,李斌也意识到,单靠高端市场无法达到规模效应。李斌表示,目前,蔚来在中国 30 万元以上的纯电汽车市场稳居第一,占据超 40% 的市场份额。不过,在新能源汽车竞争最为激烈的是 10 万元到 30 万元区间,市占率超 70% 的市场,蔚来涉猎度不够。必须加强产品线的下沉,才能形成规模效应,才能走上盈利的平衡点。" 作为一家成长中的车企,销量对我们来讲是最重要的。" 李斌说。但是,怎么走?成为李斌这两年都要思考的事情。今年 5 月,对标特斯拉 Model Y 蔚来第二品牌乐道亮相,首款车型乐道 L60 上市。乐道 L60,被视为是蔚来第四个季度销量最大的增长力," 李斌心里长期悬着的那块石头,在 L60 上市发布会后才真正落了地。" 业内人士说。此前,李斌曾表示乐道月销量达到 2 万辆,即可让蔚来实现盈利。不过,因为交付爬坡的难题,虽然蔚来曾在多个场合提及乐道 " 爆单 ",但乐道 L60 目前交付仅超 7000 辆。李斌也坦言生产和交付是目前的主要压力," 全供应链的质量爬坡需要一些时间,没有任何一个汽车公司第一个月就能产 1 万辆,全世界都没有 "。乐道 L60 陷入交付难题,在市场看来似乎正重蹈蔚来 ET5 交付覆辙。对此,李斌在内部反思:" 不能犯重复的错误,要有进步 "。乐道汽车总裁艾铁成表示目前 L60 的生产计划已经安排至明年一季度,计划在 12 月实现月交付量破万辆的目标,到明年 3 月将突破 2 万辆大关。对于蔚来而言,吸取教训后的进步,则需要把这个 " 教训 " 内化为体系化的能力。李斌透露,今年蔚来正梳理 15 个体系化能力,希望找到核心业务的 " 最基本的经营单元 "。" 每个部门需要做工具支持、为一线赋能,给一线打仗的人,把子弹搞好、把枪搞好。" 只有体系化能力,才有强有力的支撑开拓李斌布局的三个品牌。目前,蔚来、乐道和 " 第三品牌 " 萤火虫分别覆盖 30 万~80 万元、20 万~30 万元,以及 15 万元以下的价格区间,形成对高中低端市场的全线布局。李斌表示,明年起蔚来将进入新一轮产品周期,乐道和萤火虫品牌将会有新的产品交付。明年,乐道会完成针对家庭市场的家用 SUV 的布局,接下来的两款产品一款是中大型的 6 座 /7 座 SUV 和一款大 5 座的 SUV。萤火虫品牌首款车型将于 2025 年上半年开启交付。不过,业内疑问,15 万级以下的萤火虫,蔚来如何进行市场定位?难道要靠换电优势,与这一细分市场的统治品牌比亚迪进行竞争吗?三品牌同行,蔚来的交付能力足够应对吗?" 我们认为,用两个品牌或者用三个品牌去面对不同的用户,从目前来看是一个成功的品牌策略。" 李斌寄希望于多个品牌抓住不同细分市场需求,增加销量,以进一步摊薄研发和基建成本,提升盈利能力。" 接下来我们要面对的是更高维度的竞争,不能有短板,也不可能速胜。"李斌表示,接下来两年是至关重要的两年,蔚来将持续推出有竞争力的新产品,提升运营效率。如何提高经营效率?李斌强调的是提效和降本。今年第三季度,蔚来整车毛利率水平的提升,无疑是一个积极信号,也在说明蔚来在生产效率和成本控制方面有所改善。在内部信中,他回顾过去十年的经验教训说,共同的价值观会让组织内阻更低,效率更高,市场竞争力自然也会更强。" 我们每次能够从困境中走出来,都是因为回到了初心,改正了背离蔚来价值体系的做法。"他也强调,好的想法离开执行力就是空谈,长期主义不应该是不做好短期执行的借口。" 蔚来,未来要在方方面面进行‘成本控制、成本管理,投资回报管理’。"李斌决心已定。"2026 年实现公司盈利,是不容有失的工作任务。"注:图片部分来源网络,如有侵权,联系删除。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:林莽
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